अमेरिकी डॉलर की गिरावट, निकट भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी। अगर डॉलर गिर गया तो क्या होगा या ऐसा जल्द क्यों नहीं होगा? अगर डॉलर गिर गया तो सोने का क्या होगा
हिरन पतन))
सामान्य तौर पर, आप किसी न किसी तरह हर चीज़ को गलत समझते हैं।
यह डॉलर नहीं है जो गिर रहा है, इस समय डॉलर अधिक महंगा हो रहा है - लेकिन यह रूबल है जो गिर रहा है)
इसके अलावा, यदि आप ध्यान से देखें, तो अन्य मुद्राएँ संतुलन में प्रतीत होती हैं, अर्थात, वैश्विक संकट तो है, लेकिन वैश्विक बाज़ार का पतन नहीं।
रूबल भी किसी कारण से "ढह रहा है", लेकिन योजना के अनुसार।
दूसरी बात ये है कि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की योजना है और किसकी है.
लेकिन उन्होंने हमसे ये कब पूछा?
कुछ राय मौजूद हैं, लेकिन बेहतर है कि उन्हें जनता के सामने न रखा जाए।
किसी भी मामले में, हमने देखा कि जब डॉलर गिर गया, जब अमेरिका में बैंक दरों पर ब्याज दरें बढ़ गईं तो क्या हुआ।
इसका भी हम पर काफी असर पड़ा, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी के साथ बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है।
तो राष्ट्रीय मुद्रा का पतन क्या है और डॉलर कहाँ गिर सकता है?
हमें सोचना चाहिए...
औसत कामकाजी अमेरिकी डॉलर में रहता है, डॉलर में भुगतान करता है और डॉलर में खर्च करता है।
अमेरिका में डॉलर कैसे क्रैश हो सकता है?
ऐसा लगता है कि एक अमेरिकी को खुद को विनिमय दर से बांधने की ज़रूरत नहीं है - उसे वेतन मिलता है और वह उस पर रहता है) खैर, उसे इस बात की क्या परवाह है कि वे 1 डॉलर के लिए कितने रूबल देते हैं। हमें परवाह नहीं है कि वे प्रति रूबल कितने कज़ाख तेंगे देते हैं))
एक अमेरिकी नागरिक के लिए डॉलर का पतन इतना डरावना क्यों है?
इसका उत्तर स्वयं ही सुझाता है - राष्ट्रीय मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन।
मान लीजिए 1 डॉलर - 1 पाव रोटी।
और कल यह पहले से ही आधी रोटी है।
और परसों एक चौथाई है.
यानी एक अमेरिकी अपनी सैलरी से 1 जनवरी को जो खरीद सकता है, वह 1 फरवरी को उतनी रकम में नहीं खरीद सकता.
यही डरावना है.
आख़िरकार, वह उसी वेतन पर काम करना जारी रखता है और इस संकट की स्थिति में जल्दी से नौकरी नहीं बदल सकता है।
उसका जीवन स्तर जितनी तेजी से गिरता है, उसके पैसे की क्रय शक्ति उतनी ही कम हो जाती है...
आइए रूबल के साथ एक समानांतर रेखा बनाएं।
हमेशा की तरह, हमारे पास "दो परेशानियाँ" हैं - रूबल और डॉलर))
रूबल की क्रय शक्ति में गिरावट संभवतः हमारे देश में उन्हीं स्थूल और सूक्ष्म आर्थिक कारकों के कारण होती है जैसे किसी के अपने देश में किसी मुद्रा की गिरावट के कारण होती है। और यह किसी भी देश की तरह ही समस्याएं पैदा करता है।
लेकिन यहां एक अतिरिक्त समस्या है - हमारी अर्थव्यवस्था ऊर्जा संसाधनों में व्यापार के माध्यम से अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से निकटता से जुड़ी हुई है।
डॉलर रूबल को इतना प्रभावित क्यों करता है? अधिक सटीक रूप से, डॉलर के मुकाबले रूबल विनिमय दर क्यों बदलती है?
यह आसान है। तमाम तरह की आर्थिक बारीकियों को छोड़कर कोई भी ऐसी योजना की कल्पना कर सकता है।
एक तेल कुएं के मालिक ने)) अपने लिए एक घर (महल, अपार्टमेंट, नौका)) खरीदने का फैसला किया। उसे 1 बिलियन डॉलर की जरूरत है. जब तक तेल बिक्री पर है और इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल है, वह अपना लाभ कमाता है और जीवन से काफी खुश है। और, उदाहरण के लिए, वह प्रति माह 1 मिलियन बैरल बेचता है। इन 100 डॉलर में से 50 खर्चे हैं। इसमें उपकरण का मूल्यह्रास और सभी कर्मचारियों का वेतन और सभी भुगतान और कर शामिल हैं।
लेकिन आइए कल्पना करें कि कुछ समस्याओं (उदाहरण के लिए क्रीमिया) के कारण, बिक्री में प्रति माह पांच लाख बैरल की गिरावट आई है।
इसकी बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से घाटा है।
इस मामले में क्या किया जा सकता है?
आप किसी उत्पाद की कीमत बढ़ा सकते हैं. और फिर, यदि संभव हो तो, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन मान लेते हैं कि किसी कारणवश ऐसा नहीं किया जा सकता.
क्या टैक्स और रिश्वत कम की जा सकती है?? अवास्तविक...
क्या आपका लाभ कम करना संभव है?
यह संभव है, लेकिन मैं नहीं चाहता)) आप 2 महीने में एक नई नौका नहीं खरीद सकते, और मालकिन बहुत लालची हैं))) उन्हें हीरे मिलते हैं, फिर अपार्टमेंट, फिर कारें...
एक बात बाकी है - चूंकि तेल की कीमत डॉलर और यूरो में है, और वेतन का भुगतान रूबल में किया जाता है, एक डॉलर से अधिक रूबल बनाने का एक शानदार तरीका है।
बिना कुछ खोए, बिना अपना मुनाफा बदले और बिना किसी समझौते का उल्लंघन किए, आप बस अपनी रूबल आय बढ़ा सकते हैं...
30/100 = 0.3 रूबल... 36/0.3 = 120%
अतः लाभ 20% बढ़ गया।
कभी नहीं।
और तथ्य यह है कि कार्यकर्ता के बजाय 30k रूबल (1000 डॉलर)
30k रूबल (833 डॉलर) प्राप्त होंगे
खैर, किसे परवाह है?
यदि वह मक्फा पास्ता खाता है, तो यह, सिद्धांत रूप में, कार्यकर्ता को ज्यादा परेशान नहीं करता है।
और यदि अवकाश पर्यटन और कारों की कीमत 40% बढ़ जाती है (हमारे देश में, जब डॉलर की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो हर चीज की कीमत कम से कम 40-50% बढ़ जाती है, क्यों? ऐसे ही) - ठीक है , एक कार्यकर्ता की कार की किसे परवाह है?
खैर, कुछ इस तरह)
EUR/USD विनिमय दर के संबंध में
फिर भी इसकी गतिशीलता सामान्य मुद्रास्फीति आरोही चैनल के भीतर ही रहती है।
इस जोड़ी के लिए ऐतिहासिक न्यूनतम 1 11 05 - 1.17 है
अधिकतम 1 08 08 - 1.57 नोट किया गया
गिरावट के बाद अगली बढ़त 1 07 12 को 1.22 के स्तर से शुरू हुई
समर्थन पंक्तियाँ
10,11,13 - 1,33... 2,02,14 - 1,34
प्रतिरोध की रेखाएँ
30,12,13 - 1,38 ... 18,03,14 - 1,39
इस जोड़े के लिए कोई विपत्ति नहीं है
अन्य मुद्राओं की तरह
रूबल-डॉलर जोड़ी में इस वृद्धि को लेकर हर कोई इतना चिंतित क्यों है??
अगस्त 2008 से जनवरी 2009 तक, रूबल-डॉलर जोड़ी 23 रूबल प्रति 1 डॉलर से बढ़कर 36 रूबल प्रति 1 डॉलर हो गई।
6 महीने के लिए 13 रूबल (+लागत का 50%)!
और कोई विशेष चिंता नहीं थी.
और फिर विनिमय दर केवल 5 रूबल बढ़ गई और बहुत चिल्लाहट हुई)
अब अचानक क्या??
इन सब से यह स्पष्ट है कि अन्य मुद्राओं को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। यदि डॉलर गायब हो जाता है (संभावना 0.00001% है, लेकिन आप कभी नहीं जानते) - अन्य देश सीधे अपनी मुद्राओं के साथ व्यापार करेंगे और सुविधाजनक उद्धरण उपकरण बस किसी अन्य सामान्य मुद्रा - यूरो या यहां तक कि... रूबल पर स्विच हो जाएगा)
इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। और अब कंप्यूटर में नंबर हैं... वे एक साथ मिलेंगे, एक समझौते पर आएंगे और आगे व्यापार करना शुरू करेंगे। इसमें एक सप्ताह भी नहीं लगेगा)
हमारे लोग आसानी से यह पता लगा लेंगे कि वे यूरोप में घर, कार और हीरे किसलिए बेचेंगे, और ठीक इसी के लिए वे तेल और गैस की शिपिंग करेंगे।
यदि यूरोप को एक सामान्य मानक का आविष्कार करने में बहुत अधिक समय लगता है, तो हमारे विक्रेता बस बाल्टियों में तेल लाएंगे और इसे यूरोप में घरों के बदले बदल देंगे))
अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से दुनिया को छुटकारा दिलाने का विषय, जो चीन और यूरोपीय संघ के खिलाफ डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि में फिर से लोकप्रियता हासिल कर रहा है, रूसी फाइनेंसरों के बयानों में तेजी से परिलक्षित हो रहा है।
विश्व क्रांति दो
आरबीसी ने वीटीबी के प्रमुख आंद्रेई कोस्टिन के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा, "रूसी अर्थव्यवस्था में डॉलर की भूमिका को कम करना पर्याप्त नहीं है; यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना आवश्यक है कि विश्व बाजार में अमेरिकी मुद्रा की स्थिति कमजोर हो।" सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कांग्रेस।
मेरा मानना है कि कार्य को और अधिक गहराई से निर्धारित करने की आवश्यकता है - विश्व अर्थव्यवस्था का डी-डॉलरीकरण। यह वास्तव में वैश्विक स्तर पर डॉलर से लड़ना शुरू करने का समय है," कोस्टिन ने कहा।
वीटीबी के प्रमुख के अनुसार, डीडॉलराइजेशन के लिए अन्य मुद्राओं में विदेशी देशों के साथ बस्तियों पर स्विच करना आवश्यक है।
और दूसरी बात, कोस्टिन ने जोर देकर कहा, हमें रूस में अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पंजीकृत करने की आवश्यकता है। यह असंभव है - हमारे सभी उद्यम ऐसे अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं... यहां तक कि मैं, भौगोलिक सोसायटी का सदस्य, भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता... लाभांश का भुगतान पांच अपतटीय कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। मैंने लाभांश का भुगतान किया, एक बार - प्रतिबंध, और किसी के पास लाभांश नहीं है।
इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी डीडॉलराइजेशन की ओर रुझान उभरने की बात कही थी। उनके अनुसार, रूस की "आर्थिक संप्रभुता" को मजबूत करने के लिए अमेरिकी मुद्रा से छुटकारा पाना आवश्यक है, विशेष रूप से हाल के प्रतिबंधों और, उनकी राय में, व्यापार पर राजनीति से प्रेरित प्रतिबंधों के प्रकाश में।
पूरी दुनिया देखती है कि डॉलर का एकाधिकार कई लोगों के लिए अविश्वसनीय और खतरनाक है। हमारे सोने और विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता आ रही है और हम भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे, ”राष्ट्रपति ने कहा।
वास्तव में
हालाँकि, अभी, कम से कम रूसी वित्तीय प्रणाली में डॉलर की भूमिका को कम करने से जुड़ी हर चीज़ मुख्य रूप से बातचीत के स्तर पर ही बनी हुई है। इस बीच, संख्याएँ एक बहुत ही अलग स्थिति की ओर इशारा करती हैं। बैंक ऑफ रशिया के अनुसार, 2017 में अंतरराष्ट्रीय भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी एक साल पहले के 40% से बढ़कर लगभग 46% हो गई। उसी समय, यूरो का हिस्सा लगभग 22% था, जबकि 2016 में यह 32% से अधिक था, और 2009 में - 43.8%। अप्रैल में, इन्वेंट्री $459.9 बिलियन तक पहुंच गई, जो 2014 के बाद से उच्चतम स्तर है।
डॉलर का अंतिम संस्कार पिछले 10-15 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस मामले के जानकार संगठनों - आईएमएफ, बीआईएस, स्विफ्ट - द्वारा उपलब्ध कराए गए सूखे सांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि डॉलर स्वयं घोषणाओं से न तो गर्म है और न ही ठंडा है। रीडस ने पीटर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के निवेश निदेशक मिखाइल अल्टीनोव को समझाया। - डॉलर के आकर्षण के प्रमुख संकेतक, जैसे भंडार और विश्व व्यापार कारोबार में हिस्सेदारी, पिछले 2-3 वर्षों में बढ़ रहे हैं।
विशेषज्ञ के अनुसार, न तो यूरो और न ही युआन अभी तक अमेरिकी मुद्रा का मुकाबला कर सकते हैं।
सुरक्षा की गारंटी के रूप में डॉलर
जहां तक रूसी कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के विदेशी न्यायक्षेत्रों में स्थान का सवाल है, यह प्रक्रिया आज भी व्यापक है, और यह स्पष्ट है कि व्यवसायों के पास इसके कारण हैं।
रूसी कंपनियों के विदेशी क्षेत्राधिकार के बारे में थीसिस बिल्कुल हास्यास्पद है। डीऑफ़शोराइज़ेशन के बारे में कई वर्षों की चर्चा के बाद, रूसी संघ में निजी कंपनियों के अधिकांश लाभार्थियों के पास अभी भी गैर-रूसी क्षेत्राधिकार है। और वे इसे बदलने की कोई जल्दी में नहीं हैं,'' अल्टीनोव कहते हैं। - तुम क्यों पूछ रहे हो? जब अरबों डॉलर की बात आती है तो अधिकांश अनुबंध एंग्लो-सैक्सन कानून के तहत क्यों तैयार किए जाते हैं? हमारे कुलीन वर्ग, यदि संभव हो तो, ज़मोस्कोवोर्त्स्की के बजाय लंदन की अदालत में विवादों को सुलझाना क्यों पसंद करते हैं?
इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है.
पानी पत्थरों को घिस देता है
वहीं, इन सबका मतलब यह नहीं है कि डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व हमेशा बना रहेगा।
एफसी कलिता-फाइनेंस विश्लेषक दिमित्री गोलूबोव्स्की के अनुसार, इसे कमजोर करना काफी संभव है, और यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध इसके लिए एक अच्छा कारण हो सकता है। कम से कम यदि अंतिम दो आपस में किसी समझौते पर पहुंचने में कामयाब हो जाएं।
जहाँ तक रूस की बात है, संभावित परिवर्तनों में उसकी भूमिका न्यूनतम होगी।
गोलूबोव्स्की कहते हैं, "विश्व व्यापार में रूस का कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए इस स्थिति में इसका प्रभाव बहुत कम हो सकता है।"
लेकिन साथ ही, विशेषज्ञ के अनुसार, वह यह कर सकती है:
- युआन जोड़कर अपने भंडार में विविधता लाएं। हालाँकि ऐसा करने के लिए चीन को अपने ऋण बाज़ार में तरलता की गहराई बढ़ानी होगी।
- अपने अधिक दायित्वों, सरकार और कॉर्पोरेट को डॉलर में व्यक्त न करें।
- निगमों पर दबाव डालें ताकि वे अपतटीय छोड़ दें, लेकिन इसके लिए आपको अपने स्वयं के अपतटीय की आवश्यकता है।
गोलूबोव्स्की के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, किसी भी स्थिति में देर-सबेर डीडॉलराइजेशन होगा।
विशेषज्ञ का कहना है, यह 100% भी संभव है, इस अर्थ में कि सारा विश्व व्यापार किसी अन्य आरक्षित मुद्रा में बदल जाएगा। - यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी देश इस पर सहमत हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस बारे में क्या कर सकता है?
दूसरी बात यह है कि यह पहले से ही राजनीति है, विशेषज्ञ का तर्क है।
उनका कहना है कि अगर ऐसा चलन शुरू हुआ तो अमेरिकी नीति बदल जाएगी। - वे कुछ को प्राथमिकता देंगे, दूसरों पर दबाव डालेंगे और अपने विरोधियों को किसी समझौते पर पहुंचने से रोकने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली देश है। और ये कुछ समय तक जारी रहेगा. अगले महान संकट तक. मैं 2025 से कुछ पहले सोचता हूं। तब वैश्वीकरण का वर्तमान संस्करण ढह जाएगा, जैसे एक बार इसका "ब्रिटिश संस्करण" ढह गया था।
रूस ने अपने देश से ज़्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर नज़र क्यों रखी? क्या हम राज्यों का "उपनिवेश" हैं? हम अपनी सरकार के कार्यों को पश्चिम में मूलभूत वैचारिक परिवर्तनों से क्यों जोड़ते हैं? इन और अन्य सवालों के जवाब दिए गए हैं वैलेन्टिन कटासोनोव, एमजीआईएमओ में प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के डॉक्टर. उनकी राय में अमेरिकी राष्ट्रपति की निगरानी रूस की कमजोरी है. विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि "वादा करने का मतलब शादी करना नहीं है," इसलिए कार्रवाई करें डोनाल्ड ट्रम्पउनकी बातों से सहमत नहीं होंगे. इसके अलावा, अमेरिकी सरकार में एक बड़े कुलीन वर्ग के "मंडली" के साथ-साथ गोल्डमैन सैक्स के लोगों की उपस्थिति, एक ऐसी कंपनी जो न केवल पैसे पर, बल्कि लोगों पर भी निर्भर करती है, चिंताजनक है। आइए एक महत्वपूर्ण विवरण पर भी ध्यान दें: अमेरिका पर अब पूरी दुनिया का 20 ट्रिलियन डॉलर बकाया है। और संप्रभु ऋण की समस्याओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और विश्वसनीय तरीका देनदार को नष्ट करना है। और यहीं सवाल उठता है युद्ध की संभावना का. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चीन के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार भी है - ट्रिलियन-डॉलर फेडरल रिजर्व ट्रेजरी सिक्योरिटीज। और अगर चीन उन्हें बाज़ार में "फेंक" देता है, तो एक आर्थिक "सर्वनाश" शुरू हो जाएगा...
"एसपी": - संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत पर रूस को खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए?
“सबसे पहले, यह तथ्य कि रूस अमेरिका और उसके नेता पर बहुत अधिक ध्यान देता है, यह साबित करता है कि रूसी कमजोर हैं। मैं आपको उस दौरान याद दिला दूं स्टालिन, ख्रुश्चेवऔर ब्रेजनेवहमारे देश ने इन घटनाओं पर काफी शांति से नजर रखी. सोवियत मीडिया में, राज्यों से संबंधित विषयों पर लगभग पाँच प्रतिशत का कब्जा था। आज आधी जानकारी अमेरिका, ट्रम्प, चुनाव अभियान और नए बयानों के बारे में है। यह हमारी कमजोरी का सूचक है और आंशिक रूप से हमारे अधिकारियों की सूचना नीति की अभिव्यक्ति है। आज, रूसी मीडिया अपनी समस्याओं और दर्द बिंदुओं के बजाय अमेरिका पर चर्चा करना पसंद करता है।
9 नवंबर को, ट्रम्प की जीत की पहली रिपोर्ट के बाद, मैं इस घटना पर खुशी मनाने वाले लोगों को समझ सकता था। डोनाल्ड ट्रम्प एक अपरंपरागत उम्मीदवार हैं जिन्होंने राजनीतिक शुद्धता की अनदेखी की। उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा शुरू की जिन पर कभी ज़ोर से चर्चा नहीं हुई थी। उसी समय, हिलेरी ने सामान्य "पक्षी भाषा" में बोलना जारी रखा, जिससे हर कोई काफी थक गया था और अस्वीकृति पैदा कर रहा था। संभावना है कि यह ट्रंप के अभियान का स्टंट था.
हम पहले से ही कह सकते हैं कि अमेरिका में एक प्रमुख विशेषता के आधार पर एक अभूतपूर्व सरकार और टीम होगी - सत्ता में कुलीन वर्गों की संख्या। अमेरिकी इतिहास में ऐसा हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं. उदाहरण के लिए, एक बैंकर एंड्रयू मेलनवित्त मंत्री बने रॉकफेलरउपाध्यक्ष थे. अब पूरी टीम कुलीन वर्गों से बनी है! इसके अलावा, रणनीति और नीति पर एक फोरम बनाया गया है, जिसमें अमेरिकी व्यापार के शीर्ष से लगभग 20 कुलीन वर्ग शामिल हैं।
मैं विशेष रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुआ कि ट्रम्प की टीम में गोल्डमैन सैक्स के कई लोग शामिल हैं। इस संरचना को आमतौर पर "फर्म" कहा जाता है क्योंकि यह जे.पी. मॉर्गन चेज़ या बैंक ऑफ़ अमेरिका भी नहीं है। गोल्डमैन सैक्स न केवल पैसे पर, बल्कि लोगों पर भी दांव लगा रहा है। मोटे तौर पर कहें तो, यह चूजों को पालने के लिए एक इनक्यूबेटर है, जो बाद में अमेरिका और दुनिया भर में उड़ते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्डमैन सैक्स के एक वित्त मंत्री थे; यूरोप में इस कंपनी के कई लोग हैं (उदाहरण के लिए, मारियो ड्रैगी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष)। अब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव का पद निर्धारित हो गया है स्टीवन मेनुचिन, गोल्डमैन सैक्स में 16 वर्षों तक काम किया। कुल मिलाकर, टीम असाधारण है। इसलिए, यह कहना कि ट्रम्प लोगों का ख्याल रखेंगे, कम से कम अजीब है।
"एसपी": - ट्रम्प के चुनाव अभियान के बारे में आप किस बात से चिंतित हैं? क्या उस स्तर पर अविश्वास का कोई आधार था?
- ऐसे बयान थे जिन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में मुझे चिंतित कर दिया। उनके चुनावी भाषण इस सूत्र से मिलते जुलते थे कि "फाँसी को माफ नहीं किया जा सकता।" उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि चीनी वस्तुओं के उत्पादन और आयात में कटौती के परिणामस्वरूप अमेरिका ने बहुत सारी नौकरियां खो दीं। उन्होंने आक्रोश के साथ कहा कि अपने स्वयं के उत्पादन में निवेश करने के बजाय, पूंजी और नौकरियां संयुक्त राज्य अमेरिका से मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया और कोरिया की ओर प्रवाहित हो रही हैं। परिणामस्वरूप, डोनाल्ड ट्रम्प ने अगले दस वर्षों में 25 मिलियन नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। ट्रंप ने अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को भी झूठा दिखाया. आधिकारिक अमेरिकी अनुमान के अनुसार, अमेरिका में बेरोजगारी 5% है, जो लगभग 7.5 मिलियन लोग हैं। ट्रम्प 94 मिलियन बेरोजगारों की बात करते हैं (यह कुल कामकाजी आबादी के आधे से अधिक है)।
25 मिलियन नौकरियाँ पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए, उदाहरण के लिए, अमेरिका को चीन से सामान आयात करना बंद करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए राज्यों को आयात शुल्क बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही, अमेरिका को अपना निर्यात बढ़ाना होगा और वह ऐसा केवल मजबूत डॉलर के साथ ही कर सकता है। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए, अमेरिका को प्रमुख दर बढ़ानी होगी। और ऐसा ही होता है: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख दर को चौथाई प्रतिशत अंक बढ़ा दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि फेड और प्रमुख दर अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, न केवल अमेरिकी बल्कि विश्व की भी, और यदि प्रमुख दर बढ़ती है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देती है। और सारी पूंजी राज्यों में प्रवाहित होती है। वहीं, डॉलर का बढ़ना अपरिहार्य है। लेकिन बढ़ती मुद्रा के साथ औद्योगीकरण कैसे हो सकता है?! बिलकुल नहीं। राष्ट्रीय मुद्रा मजबूत होने पर राज्य प्रतिस्पर्धात्मकता खो देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है. इसलिए, बढ़ते डॉलर के साथ ट्रंप अमेरिका को व्यापारिक शक्ति नहीं बना पाएंगे। यही मुख्य विरोधाभास है.
"एसपी":- अमेरिका प्रिंटिंग प्रेस मॉडल में कैसे आया?
- 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अमेरिका एक व्यापारिक शक्ति था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में बीस वर्षों तक सकारात्मक व्यापार संतुलन रहा। 1971 में, संतुलन पहली बार नकारात्मक हो गया: देश ने बेचने की तुलना में अधिक खरीदना शुरू कर दिया। फिर राष्ट्रपति निक्सनऔर अमेरिकी खजाने की "सोने की खिड़की" बंद कर दी। एक डॉलर एक IOU है जो कहता है, "सोने के भंडार द्वारा समर्थित और देखते ही भुनाया जा सकता है।" तदनुसार, आयात करके अमेरिका ने अपने सोने के भंडार को खोने का जोखिम उठाया। इस प्रकार, 70 के दशक में, स्वर्ण मानक को समाप्त करने के निर्णय की पैरवी की गई।
आज हम फ़िएट डॉलर मानक के युग में रहते हैं। 40 वर्षों से अमेरिका प्रिंटिंग प्रेस पर निर्भर है। संक्षेप में, यह देश शिथिल हो गया, उपभोग करने का आदी हो गया और उत्पादन बंद कर दिया। यदि ट्रम्प कुछ बदलना चाहते हैं और अमेरिका को एक औद्योगिक और व्यापारिक शक्ति बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले, संरक्षणवाद की शुरूआत और दूसरी, कम अमेरिकी विनिमय दर की आवश्यकता होगी। ट्रम्प ने संरक्षणवाद के बारे में बात की, चीनी सामानों पर 45% टैरिफ की शुरूआत पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अमेरिका बीजिंग द्वारा शुरू किए गए मुद्रा युद्ध का पर्याप्त रूप से जवाब देगा। लेकिन उन्होंने वास्तव में अमेरिकी पाठ्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कहा।
वैलेन्टिन कटासोनोव, एमजीआईएमओ में प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के डॉक्टर (फोटो: लेखक द्वारा प्रदान किया गया)
मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 की गर्मियों में ट्रंप ने कई बार बहुत जोर से काटा था जेनेट येलेन 2014 और 2015 में प्रमुख दर बढ़ाने का वादा करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करने के लिए, फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष। चुनाव के बाद, फेड ने दरें एक चौथाई बढ़ा दीं। अगले वर्ष लगातार तीन और बढ़ोतरी का वादा किया गया है। 2018 तक यह दर 3.5% तक पहुंच जानी चाहिए. मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा क्योंकि तब अमेरिका औद्योगीकरण नहीं कर पाएगा।
"एसपी":- क्या हम कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ट्रम्प बयानबाजी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा दिखाया? जैसा कि सभी राजनेता करते हैं।
- "कुलीनतंत्र" पोलित ब्यूरो के निर्माण में उनका "चेहरा"। अब वही सब कुछ तय करेगा. अगर पहले यह पर्दे के पीछे किया जाता था, तो आज ये लोग खुलेआम ट्रम्प को बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। वे गोल्डमैन सैक्स के विशेषज्ञ हैं।
"एसपी":- ट्रम्प और चीन: अपने मुख्य आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के प्रति अमेरिका की रणनीति क्या होगी? ट्रम्प ने पहले कहा था कि चीन एक "मुद्रा हेरफेरकर्ता" था और उसने देश के अधिकारियों को उत्पाद निर्यात पर सब्सिडी छोड़ने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच "युद्ध" होगा?
"क्या यह युद्ध दो देशों तक सीमित रहेगा-यही सवाल है।" 1914 में उन्होंने भी सोचा था कि युद्ध स्थानीय होगा, लेकिन यह वैश्विक हो गया। 1939 में भी ऐसा ही हुआ था. इससे क्या हुआ? इंग्लैंड ने तुरंत जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी।
इसलिए, एक स्थानीय युद्ध, एक अंदरूनी लड़ाई, वास्तविक तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.
और यह तथ्य स्पष्ट है कि चीन को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की दुविधा स्पष्ट है।
- यह जानबूझकर किया गया था। इस तरह, राज्य चीन पर "चार्ज" कर रहे हैं।
दरअसल, चीन अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। हालाँकि, नए प्रशासन के कसा हुआ रोल, चीन पर प्रहार करते हुए, बूमरैंग प्रभाव - जवाबी हमले की ताकत की गणना करने में सक्षम नहीं होंगे। यह लगभग परमाणु हथियारों का उपयोग करने जैसा है। इसलिए चीन के साथ आर्थिक युद्ध बहुत खतरनाक है.
आइए मान लें कि ट्रम्प ने चीन के साथ व्यापार पर 45% व्यापार टैरिफ लागू किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नकारात्मक संतुलन को समाप्त करता है। आज यह शेष राशि लगभग 370 अरब डॉलर है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी को यह पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी मुद्रा तुरंत अमेरिका को वापस कर दी जाती है। चीन अपनी कमाई का सारा पैसा अमेरिकी राजकोष में निवेश करता है। इसलिए चीन और अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और यदि अमेरिका ने चीन को अस्थिर करना शुरू कर दिया, तो बूमरैंग प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और भी अधिक अस्थिर कर सकता है।
और अगर हम कल्पना करें कि चीन ऐसे भारी हथियारों को अंतरराष्ट्रीय भंडार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो डॉलर गिर जाएगा। चीन के पास अब लगभग एक ट्रिलियन डॉलर की राजकोषीय प्रतिभूतियाँ हैं। यदि वे इस "हरी चीज़" को विश्व बाज़ार में फेंक देते हैं, तो डॉलर गिर जाएगा। इसलिए, चीन के पास अपनी रक्षा के लिए बहुत सारे "ग्रेनेड" हैं।
यह संभव है कि राज्य इन खतरनाक खेलों के लिए सहमत हो रहे हैं क्योंकि कुलीन वर्ग के पोलित ब्यूरो को कोई रास्ता नहीं पता है। ठीक वैसे ही जैसे 20वीं सदी के 30 के दशक में यूरोप और अमेरिका में था। 1929 में, एक संकट खड़ा हो गया: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में दहशत फैल गई। तीव्र चरण 1933 तक चला। फिर ठहराव शुरू हुआ. सामान्य तौर पर ये देश कभी भी संकट से उभर नहीं पाए। इसलिए, सैन्य तरीकों का उपयोग करके आर्थिक समस्याओं को हल करने का कार्य निर्धारित किया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के कार्यों में से एक है। दरअसल, वित्त की दुनिया में सब कुछ सरल और सनकी है। अमेरिका पर अब दुनिया का 20 ट्रिलियन डॉलर बकाया है। यह उसका संप्रभु ऋण है, जिसका आधा हिस्सा पहले ही चुकाया जा चुका है बराक ओबामा. कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कर्जदार को बर्बाद कर देना। वित्त पाठ्यपुस्तकें इस बारे में कभी नहीं लिखेंगी।
वैसे, प्रथम विश्व युद्ध की मदद से, गैर-आर्थिक तरीकों का उपयोग करके आर्थिक समस्याओं का समाधान किया गया था।
"एसपी":- प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा कर्ज़दार कौन था?
— दो कर्ज़दार थे: रूस और अमेरिका। इसके अलावा, हमारा देश रोथ्सचाइल्ड्स द्वारा "सुनहरी सुई" पर झुका हुआ था: रूस को लगातार अपने सोने के भंडार को फिर से भरने की जरूरत थी, इस उद्देश्य के लिए उसने रोथ्सचाइल्ड्स से ऋण लिया। उस समय, हमारे पास सबसे बड़ा संप्रभु ऋण था, क्योंकि रूसी राजकोष ने प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य किया था। अमेरिका ने निजी उधारी की दिशा में काम किया। परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशाल वैश्विक निजी ऋण के साथ प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया (और तुरंत प्रवेश नहीं किया), सबसे बड़ा शुद्ध ऋणी होने के नाते, और 1919-1920 में युद्ध के बाद, यह सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया। इस तरह युद्ध सब कुछ उलट-पलट कर रख देते हैं। रूस ने गैर-मानक पद्धति का उपयोग करके सार्वजनिक ऋण की समस्या को भी हल किया: 1918 की शुरुआत में, सोवियत सरकार ने, डिक्री द्वारा, tsarist सरकार के बाहरी सार्वजनिक ऋण को चुकाने और चुकाने से इनकार कर दिया, और विदेशी निवेशकों की संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। . इसके बाद पश्चिम चिल्ला उठा! इस कारक को नज़रअंदाज़ करके सोवियत रूस और पश्चिम के बीच संबंधों के इतिहास को समझना असंभव है। और पश्चिम लगातार याद दिलाता रहा: तुम कब लौटोगे, तुम कब लौटोगे?
"एसपी":- परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था?
— द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। लक्ष्यों में से एक इज़राइल राज्य का निर्माण था। यह समझाना आसान नहीं है कि यहूदियों को वादा किए गए देश में क्यों ले जाया गया। वे स्वेच्छा से यूरोप नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें फ़िलिस्तीन में एक राज्य बनाने की भी ज़रूरत थी। दुर्भाग्य से, हमारी पाठ्यपुस्तकें इनमें से कुछ भी स्पष्ट नहीं करती हैं, इसलिए हमारे बच्चे और यहां तक कि वयस्क भी 20वीं सदी के इतिहास को भोलेपन से समझते हैं।
ट्रम्प की ओर लौटते हुए, मैं इस संभावना से इंकार नहीं करता कि वह अपने देश की कुछ आर्थिक समस्याओं को एक बार फिर सैन्य तरीकों से हल करने के लिए चीन के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। लेकिन, निश्चित रूप से, अमेरिकी भी प्रिंटिंग प्रेस पर कब्ज़ा रखेंगे: उनके लिए यह परमाणु हथियार वाली मिसाइलों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हथियार है। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि चीन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं - ये एक ट्रिलियन डॉलर मूल्य की फेड ट्रेजरी प्रतिभूतियां हैं। यदि चीन ने उन्हें विश्व बाजार में उतार दिया तो प्रिंटिंग प्रेस नष्ट हो जायेगी।
"एसपी":- डॉलर कब गिरेगा?
- यह सीरीज का एक सवाल है - दुनिया कब खत्म होगी? यदि डॉलर गिर जाए तो "सर्वनाश" पढ़ें, वहां सब कुछ लिखा है।
रूबल के मुकाबले डॉलर की विनिमय दर में वृद्धि ने रूसियों को बहुत डरा दिया है। इस बीच, विदेशों में बिल्कुल विपरीत भावनाएं हावी हैं। “आज नहीं, कल डॉलर गिर जाएगा। इसे ढहना ही चाहिए, यह वस्तुतः ढहने ही वाला है" - किसी भी मामले में, सम्मानित विदेशी अर्थशास्त्री यही मानते हैं, इतने सम्मानित कि उन पर विश्वास न करना असंभव है। साथ ही, अमेरिकी मुद्रा के आसन्न पतन के सबूत बहुत ठोस हैं, भले ही आप सब कुछ छोड़ दें और भूरे-हरे बिलों से छुटकारा पाने के लिए विनिमय कार्यालय की ओर दौड़ें। लेकिन किसी कारण से डॉलर अभी भी नहीं गिर रहा है। तो क्या हमें उन फाइनेंसरों पर विश्वास करना चाहिए जो उसकी आसन्न मृत्यु का रोना रोते हैं? आइए इसे जानने का प्रयास करें।
डॉलर गिर जाएगा! "कुछ ही महीनों में, एक हाथ की उंगलियां यह गिनने के लिए पर्याप्त होंगी कि इस बढ़े हुए डॉलर के बुलबुले के लिए कितना बचा है... अमेरिकी प्रणाली में निर्मित सभी मौद्रिक प्रणालियां ध्वस्त हो जाएंगी।" इसकी भविष्यवाणी किसी और ने नहीं, बल्कि रोसनेफ्ट के उपाध्यक्ष मिखाइल लियोन्टीव ने की थी। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? और बहुतों ने विश्वास किया। समस्या यह है कि लियोन्टीव ने यह वाक्यांश फरवरी 2009 में कहा था। और डॉलर में गिरावट के लिए उन्होंने जो "कुछ महीने" आवंटित किए थे, वे बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं।
"डॉलर गिर जाएगा!" - अमेरिकी राजनीति में पुराने जमाने के विदेशी कांग्रेसी रॉन पॉल की बात लियोन्टीव से मिलती है। प्रतिनिधि सभा के सबसे प्रभावशाली सदस्यों में से एक, पॉल ने पिछली गर्मियों में अपना पूर्वानुमान लगाया था। और क्या? सोना कभी भी "अमूल्य" नहीं हुआ, जैसा कि कांग्रेसी ने भविष्यवाणी की थी, और इस बीच डॉलर की कीमत पहले से ही 40 रूबल से अधिक है। तो, यह पता चला कि वे बेशर्मी से आपसे और मुझसे झूठ बोल रहे हैं?
डॉलर के पतन के परिणाम रूस के लिए घातक होंगे
यह दिलचस्प है कि जो अर्थशास्त्री डॉलर की आसन्न गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं, वे अपनी गणना खरोंच से नहीं करते हैं। ऐसे कुछ कारक हैं जो पुष्टि करते हैं कि अमेरिकी मुद्रा में गंभीर समस्याएं हैं, जो निकट भविष्य में डॉलर के पतन का कारण बन सकती हैं। ये कारक सूचीबद्ध करने लायक हैं।
इसलिए, चीन और रूस में सोने की जमकर खरीदारी हो रही है, दोनों देश तेजी से अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चीन ने पहले ही लगभग 1 हजार टन कीमती धातु जमा कर ली है, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भंडार की वास्तविक मात्रा अधिक हो सकती है - परिमाण के पूरे क्रम से!
दो साल पहले रूस का सोने का भंडार 900 टन था. आज यह 1112.5 टन से अधिक हो गया. शंघाई में एक सोने का एक्सचेंज खोला गया है, जो वास्तविक कीमती धातुओं का व्यापार करता है, न कि कागजी वायदा का, जिसे लगभग सभी पश्चिमी एक्सचेंजों ने व्यापार करना शुरू कर दिया है - उन पर असली सोना खरीदने का प्रयास करें, और इससे भी अधिक, इसे उस देश के बाहर ले जाएं जहां से खरीदारी की जाती है और बिक्री लेनदेन हो रहा है! चीन ने युआन में मूल्यवर्ग वाले बांडों का सक्रिय रूप से व्यापार करना शुरू कर दिया, और रूस ने अपने सोने और विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर और यूरो से भरना लगभग बंद कर दिया और रूसी अपतटीय अर्थव्यवस्था के सभी निपटान केंद्रों को अमेरिका और यूरोप से एशिया - हांगकांग और सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया।
इस बीच, अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर, अपने स्वयं के तेल क्षेत्रों का विकास तेज हो गया, अमेरिकी उद्योग की बहाली पहले चीन को मेक्सिको में निर्यात किए गए उत्पादन के बड़े पैमाने पर प्रत्यावर्तन के साथ-साथ लाखों हेक्टेयर कृषि की खरीद के साथ शुरू हुई। दक्षिण अमेरिका में भूमि. क्या यह व्यर्थ है? यह प्रश्न, एक नियम के रूप में, उन अर्थशास्त्रियों द्वारा पूछा जाता है जो हमसे वादा करते हैं कि डॉलर के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
और फिर राजनेता अमेरिकी मुद्रा के पतन के बारे में प्रसारित होने वाली आवाज़ों की बहुरूपी भाषा में प्रवेश करते हैं। अर्थशास्त्रियों के गंभीर पूर्वानुमानों से प्रभावित होकर, उन्होंने रूसी नागरिकों को अपनी बचत डॉलर में रखने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा। अभी कुछ समय पहले, एलडीपीआर के स्टेट ड्यूमा डिप्टी मिखाइल डेग्टिएरेव इसी तरह की पहल लेकर आए थे। राजनेता "प्रोत्साहित" करते हैं, "यदि अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण बढ़ता रहा, तो डॉलर प्रणाली का पतन 2017 की शुरुआत में होगा।" "उन देशों को विशेष रूप से नुकसान होगा जिन्होंने समय रहते डॉलर पर निर्भरता से छुटकारा नहीं पाया।" रूस के लिए, डिग्टिएरेव के अनुसार, डॉलर के पतन के परिणाम "घातक हो सकते हैं": "अगले कुछ वर्षों में, राज्य को रूसी डॉलर मालिकों की मदद करनी होगी, जैसे 90 के दशक के धोखेबाज बैंक जमाकर्ताओं और वित्तीय पिरामिड के पीड़ितों।" तो केवल एक ही रास्ता है: बक्से में संग्रहीत मुद्रा को तुरंत डंप करें - भले ही स्वेच्छा से नहीं, लेकिन जबरन। क्या यह नहीं?
डॉलर की गिरावट में पूरे एक दशक की देरी हो रही है
लेकिन क्या आपको और मुझे डॉलर से छुटकारा पाने की ज़रूरत है? सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि हरित अर्थव्यवस्था का पतन निकट ही है। हां, भुगतान के अंतरराष्ट्रीय साधन के रूप में चीजें वास्तव में अमेरिकी मुद्रा में गिरावट की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन यह गिरावट कितनी जल्दी आएगी?
"वैश्विक अर्थव्यवस्था का अवसाद में पतन, जो अन्य बातों के अलावा, डॉलर के पतन के रूप में प्रकट होगा, एक दशक से अधिक समय के लिए स्थगित कर दिया गया है," अर्थशास्त्र के डॉक्टर, जनरल डायरेक्टर मिखाइल डेलीगिन कहते हैं। वैश्वीकरण समस्या संस्थान। "अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पतन का संकेत देने वाली पहली घंटी 2000 में बजी, लेकिन अमेरिकी अपनी मुद्रा के पतन में देरी करने में कामयाब रहे।"
डेलीगिन 10 साल की मोहलत के बारे में बात करता है, अन्य अर्थशास्त्री डॉलर को थोड़ी लंबी अवधि देते हैं, लेकिन एक तरह से या किसी अन्य, कोई निकट भविष्य में अमेरिकी मुद्रा की विनिमय दर में तेजी से गिरावट के बारे में भूल सकता है। वैसे, तथ्य यह है कि डॉलर के पतन को स्थगित किया जा रहा है, सामान्य तौर पर, हमें खुश होना चाहिए, मिखाइल डेलीगिन कहते हैं। “आपको पता होना चाहिए कि डॉलर के पतन से उस पर आधारित संपूर्ण मौजूदा वित्तीय प्रणाली का पतन हो जाएगा। यह राय कि डॉलर के पतन के संदर्भ में, डॉलर पर प्रतिबंध लगाकर रूसी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है, बेहद भोली है। आख़िरकार, रूसी रूबल डॉलर पर निर्भर है, इसे अपनी एकमात्र सुरक्षा के रूप में उपयोग करता है। और इसलिए, डॉलर के पतन का मतलब स्वचालित रूप से रूबल का पतन होगा। और रूबल डॉलर की तुलना में जल्दी गिर जाएगा। हो सकता है कि डॉलर अभी भी खड़ा रहेगा, लेकिन रूबल नहीं रहेगा," उन्होंने नोट किया।
हालाँकि, आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि डॉलर की गिरावट में 10 या अधिक वर्षों की देरी का पूर्वानुमान भी खोखला साबित हो सकता है। ठीक एक साल पहले, जिम सिंक्लेयर, एक जाने-माने अर्थशास्त्री और पूरे अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले व्यापारी, जिन्हें मिस्टर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ने डॉलर की गिरावट के बारे में ज़ोरदार बयान देने से परहेज किया। लेकिन अब वह नाटकीय रूप से बदली हुई राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण ऐसा कर रहे हैं। जिम सिंक्लेयर अपने हृदय परिवर्तन के बारे में बताते हैं, "हमें एक ऐसे समूह द्वारा धकेला जा रहा है जिसकी विचारधारा युद्ध शुरू करने की मांग करती है।" “जो लोग आज अमेरिका पर शासन करते हैं वे इतने चतुर नहीं हैं कि यह स्वीकार कर सकें कि रूस के पास सभी तुरुप के पत्ते हैं। बिना किसी अपवाद के पेट्रोडॉलर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और रूस आज उसे अपने पास रखता है..."
इसलिए डॉलर में गिरावट एक या दो महीने पहले की योजना की तुलना में बहुत तेजी से हो सकती है, और किसी भी 10 साल की देरी के बारे में निश्चितता के साथ बात करना अब संभव नहीं है - सिंक्लेयर को इस बात का यकीन है। इसके अलावा, उनका मानना है कि रूस आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उल्टा करने और उसे पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। ऐसे निंदनीय आरोप किस पर आधारित हैं?
रूस विरोधी प्रतिबंध लगाकर वाशिंगटन ने पेट्रोडॉलर को खतरे में डाल दिया है
70 के दशक की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर के समर्थन के स्थान पर सोने के समर्थन को तेल से बदल दिया। निक्सन अरब शेखों से इस बात पर सहमत हुए कि अब से सभी ऊर्जा अनुबंधों का मूल्य डॉलर में होगा। इस प्रकार "पेट्रोडॉलर" प्रकट हुआ - ऊर्जा अनुबंधों के लिए भुगतान की एक इकाई। तेल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता देशों को डॉलर खरीदना पड़ता था। जिम सिंक्लेयर बताते हैं, "अमेरिकी मुद्रा की ताकत यह है कि आपको ऊर्जा अनुबंधों को निपटाने के लिए बाजार में जाना होगा और डॉलर खरीदना होगा।" - यदि पेट्रोडॉलर थोड़ा सा भी कमजोर होता है, तो इसका मतलब होगा पूरे बल में बदलाव, गति में बदलाव। पेट्रोडॉलर अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा देता है।
और अगर रूस एक अलग मुद्रा में ऊर्जा संसाधनों के लिए भुगतान शुरू करके पेट्रोडॉलर को चुनौती देता है, तो गति में बदलाव आएगा और डॉलर सूचकांक गिर सकता है।
यदि यूक्रेन की घटनाओं के कारण रूसी-अमेरिकी संबंधों में वृद्धि नहीं होती, तो डॉलर वास्तव में 10 वर्षों तक बचा रह सकता था, जैसा कि मिखाइल डेलीगिन ने मापा था। लेकिन रूस विरोधी प्रतिबंध लगाकर मॉस्को के साथ संबंधों को चरम सीमा तक तनावपूर्ण बनाकर, वाशिंगटन ने पेट्रोडॉलर को खतरे में डाल दिया। और अब "रूस ऊर्जा संसाधनों के लिए किसी भी चीज़ में भुगतान करना शुरू कर सकता है - सोने, रूबल, युआन या यूरो में," जिम सिंक्लेयर बताते हैं, "यह घोषणा करके कि वह अब डॉलर में भुगतान स्वीकार नहीं करता है।
और, ध्यान दें, बड़े उपभोक्ता केवल इस विचार से प्रसन्न होंगे: उन्हें अब मुद्रा लेनदेन नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए, सरलीकृत भुगतान के कारण ऊर्जा सस्ती हो जाएगी। जब आप अपनी मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं तो डॉलर में भुगतान क्यों करें? और डॉलर इतने दबाव में होगा जितना पहले कभी नहीं रहा। और इससे पेट्रोडॉलर का पतन होगा, क्योंकि सऊदी अरब अनिवार्य रूप से रूसी पथ का अनुसरण करेगा और डॉलर के बजाय युआन, रुपये और यूरो स्वीकार करना शुरू कर देगा। और यूरोपीय केवल खुश होंगे - गिरते डॉलर की पृष्ठभूमि में, यूरो मजबूत होगा।"
मिखाइल खज़िन, अर्थशास्त्री:
– आधुनिक वित्तीय प्रणाली की नींव 1944 में अमेरिकी शहर ब्रेटन वुड्स में रखी गई थी। यूएसएसआर ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन कई कारणों से समझौते की पुष्टि नहीं की। और इसलिए, पहले यह एक पश्चिमी वित्तीय प्रणाली थी, और फिर यह संघ के पतन के बाद एक वैश्विक प्रणाली बन गई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे विश्व व्यापार संगठन का नाम दिया गया, ब्रेटन वुड्स समझौतों से पैदा हुई संरचनाएं हैं। यह सब अमेरिकी मुद्रा की उत्सर्जन प्रणाली पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए डॉलर के आधार पर बनाया गया था। डॉलर के मुद्दे पर बना यह मॉडल 70 के दशक में संकट में आ गया। हम तथाकथित रीगनॉमिक्स, यानी निजी मांग की क्रेडिट उत्तेजना, फिर से एक नए मुद्दे के साथ आगे बढ़कर इस संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहे। तब संकट ने यूएसएसआर के पतन में देरी की। लेकिन आज हम फिर से संकट में आ गए हैं - ब्रेटन वुड्स प्रणाली अपने तार्किक निष्कर्ष पर आ गई है। इसका विस्तार करना अब संभव नहीं है, क्योंकि डॉलर जारी करना अब संभव नहीं है।
सामान्य तौर पर यह कहना उचित है कि वर्तमान व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी। एक और बात यह है कि अधिकांश तथाकथित विशेषज्ञ इस स्थिति पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं - किस दिन, या बेहतर अभी तक, घंटे, या उससे भी बेहतर, मिनट में ऐसा होगा, ताकि उससे एक मिनट पहले आप प्रवेश कर सकें बाज़ार, और एक मिनट बाद आप बाहर निकल सकते हैं और ढेर सारा पैसा प्राप्त कर सकते हैं।
समय के संबंध में, यह एक नाजुक प्रश्न है। एक राय है कि यह सब 2015 के अंत से पहले होगा, लेकिन यह राय अमेरिकी फेडरल रिजर्व सिस्टम के विशेषज्ञों और नेताओं के शब्दों के विश्लेषण पर आधारित है। मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं: यह व्यवस्था हमारी आंखों के सामने नष्ट हो रही है, और यह एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है।
रॉन पॉल, कांग्रेसी, टेक्सास से प्रतिनिधि:
"अगर हमने अभी कीमती धातुओं या अन्य मूर्त संसाधनों के साथ डॉलर का समर्थन करने की कोशिश की, तो विनिमय का अमेरिकी माध्यम सबसे स्थिर मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर सकता है।" यदि नहीं, तो शेष विश्व डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग करना बंद कर देगा। निक्सन के तहत, डॉलर को अब सोने का समर्थन नहीं था, और नई प्रणाली ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बिना किसी प्रतिबंध के पैसा छापने की अनुमति दी। इसने डॉलर को, जो अनिवार्य रूप से तेल द्वारा समर्थित था, विश्व मुद्राओं के बीच एक विशेष स्थान पर कब्जा करने की अनुमति दी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया.
2003 में, ईरान ने एशियाई और यूरोपीय खरीदारों को यूरो में तेल बेचना शुरू किया। 2008 में, ईरानी सरकार ने यूरो और अन्य मुद्राओं में तेल का व्यापार करने के लिए फारस की खाड़ी में किश द्वीप पर एक तेल विनिमय खोला। और फिर तेहरान ने अमेरिकी डॉलर के लिए तेल लेनदेन पूरी तरह से बंद कर दिया। ओपेक के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक द्वारा उठाए गए ऐसे कदम, दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति के लिए सीधा खतरा बन गए। इसके बाद से हालात और भी खराब हो गए हैं. एशियाई केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी डॉलर खरीदने की अपनी इच्छा खो दी है। चीन, जापान और शेष एशिया यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे हमारे ऋणों का भुगतान हमेशा के लिए नहीं करेंगे। लेकिन हमारी पूरी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था विदेशियों की अमेरिकी ऋण लेने की इच्छा पर आधारित है।
ह्यूगो सेलिनास प्राइस, मैक्सिकन अरबपति:
- कागजी मुद्राओं का अस्तित्व उनके साथ डॉलर खरीदने की क्षमता पर निर्भर करता है। कागजी डॉलर तब तक अस्तित्व में रह सकता है जब तक इसका उपयोग सोना खरीदने के लिए किया जा सकता है। आज सोने की बिक्री की स्थिति यह है: जो इसे बेचते हैं वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। देश अपना स्वर्ण भंडार बेच देते हैं और सोना अपने पास रख लेते हैं। साथ ही, बाजार में "भविष्य में डिलीवरी के लिए" सोना खरीदने के इच्छुक लगभग कोई भी लोग नहीं हैं, भले ही इसकी कीमत "तत्काल डिलीवरी के लिए" सोने की कीमत से काफी कम हो। पहले भी ऐसी स्थिति देखी गई थी, लेकिन वह अस्थायी थी. और अब यह स्थाई हो गया है. और जब यह स्थायी हो जाएगा तो डॉलर का अंत आ जाएगा। दुनिया को भुगतान के समय हाथ में भौतिक सोना चाहिए, न कि भविष्य में डिलीवरी का वादा।
जब अमेरिका में आर्थिक और वित्तीय संकट आएगा - और यह होना भी चाहिए - तो देश बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापकर प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे बस इतना ही कर सकते हैं। यह डॉलर से सोने की ओर बड़े पैमाने पर उड़ान की शुरुआत होगी। सोना केवल चीजों या सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सोना फिर से दुनिया का पैसा बन जाएगा। ऐसा कब होगा? तारीख का अनुमान लगाना कठिन है. यह केवल ध्यान दिया जा सकता है कि कागजी डॉलर में विश्व ऋण खगोलीय अनुपात तक पहुंच गया है। 2007-2008 के वित्तीय संकट के बाद, वैश्विक ऋण का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि, इसके विपरीत, छलांग और सीमा से बढ़ गया। इस कर्ज को चुकाना बिल्कुल असंभव है. इस प्रकार, आज स्थिति छह साल पहले की तुलना में और भी अधिक गंभीर और अस्थिर है, और देर-सबेर एक अपरिहार्य आर्थिक और वित्तीय पतन होगा।
2018 पहला वर्ष था जब विश्लेषकों और उनके बाद राजनेताओं ने न केवल आवश्यकता के बारे में, बल्कि "डॉलर को अस्वीकार करने" की वास्तविक संभावनाओं के बारे में भी गंभीरता से बात करना शुरू किया। पूर्ण नहीं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन कम से कम आंशिक। और मुख्य बात यह है कि अब लगभग पूरी दुनिया में "डॉलर एकाधिकार" के नकारात्मक मूल्यांकन को एक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न केवल व्यक्तिगत देशों को, बल्कि व्यवसायों को भी किसी प्रकार का विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखने का अवसर। डॉलरों से भरी एक लंबी टोकरी।
साथ ही, विभिन्न प्रकार के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, और अपनी मुद्राओं को अधिक सक्रिय रूप से और यहां तक कि आक्रामक रूप से उपयोग करने की तत्परता के अलावा, कई लोग, उदाहरण के लिए, सोने पर दांव लगाने के खिलाफ नहीं हैं। और फिर भी, यूरो को डॉलर का मुख्य और वास्तव में वास्तविक प्रतिस्पर्धी माना जाता है, और जाहिर तौर पर वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की आर्थिक नीति के सभी झटके इसी से जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट है कि ट्रम्प एंड कंपनी वास्तव में फेडरल रिजर्व सिस्टम और उसके प्रिंटिंग प्रेस पर वाशिंगटन की सदियों पुरानी निर्भरता के कारण बल के प्रत्यक्ष उपयोग सहित सभी संभावित तरीकों से डॉलर की रक्षा करने के लिए मजबूर है।
हालाँकि, स्वयं अमेरिका में भी, कई लोगों को अब यथोचित संदेह है कि उन्हें वास्तव में डॉलर को इतनी मजबूती से पकड़ना चाहिए। इसके अलावा, अधिक से अधिक विशेषज्ञ विरोधियों की डॉलर-विरोधी नीतियों से सभी संभावित लाभ निकालने का प्रस्ताव करते हैं। यह विशेषता है कि ऐसे विश्लेषक भी हैं, जो पर्याप्त कारण के साथ दावा करते हैं कि फेड, कुछ हद तक, पहले से ही डॉलर के मुकाबले खेल को आज़माने में कामयाब रहा है।
यह सब इस वसंत के अंत में शुरू हुआ, जब उम्मीदों के विपरीत, फेड में शामिल कई बैंकों ने अतिरिक्त डॉलर, या बल्कि सैकड़ों लाखों, यहां तक कि अरबों डॉलर खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये "अतिरिक्त" अरबों डॉलर वैश्विक प्रचलन में तब आए जब रूस, चीन, भारत, तुर्की और कई अन्य देशों के साथ-साथ कुछ यूरोपीय वित्तीय संस्थानों ने उन्हें विभिन्न चैनलों के माध्यम से डंप करना शुरू कर दिया। रीसेट रिफ़ॉर्मेटिंग रिज़र्व दोनों के रूप में आया, जिसे, वैसे, बहुत सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया था, और थोड़े छिपे हुए आपसी समझौतों के माध्यम से। लेकिन दोनों ही मामलों में, डॉलर परिसंपत्तियों का किसी अन्य परिसंपत्तियों के साथ क्रमिक प्रतिस्थापन ही हुआ था, और बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं।
इस तरह की कार्रवाइयों के किसी समन्वय की कोई बात नहीं हुई थी; जॉर्ज सोरोस के मन में 2018 की शुरुआती गर्मियों में डॉलर के पतन या घबराहट जैसी कोई घटना आयोजित करने का विचार कभी नहीं आया होगा। इसके अलावा, गर्मी को महसूस करते हुए, अमेरिकियों ने अचानक डॉलर डंप करना शुरू कर दिया, लेकिन सीधे तौर पर, कई खरीदारों की पेशकश की जिन्हें पहले उधार देने या विभिन्न संपत्तियों को डॉलर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए सबसे अधिमान्य शर्तों से वंचित किया गया था।
और यहां सब कुछ डॉलर के पतन जैसा कुछ हो सकता है। किसी भी स्थिति में, यूरो के मुकाबले डॉलर में प्रतिशत का दसवां हिस्सा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में प्रतिशत की गिरावट आई। रूस के साथ-साथ दुनिया भर में, दो विश्व मुद्राओं की दरें ट्रॉलीबस के सींग की तरह अलग हो गईं - 14 जून को, यूरो 74.14 रूबल, डॉलर - 63.12 रूबल हो गया। उनका अनुपात एक बिंदु पर 1.1745 था, जो वैश्विक संकट से उभरने के बाद यूरो के लिए सबसे अच्छे समय की तरह था, हालांकि इससे पहले क्रॉस रेट में 1.14-1.15 के आसपास उतार-चढ़ाव आया था। हालाँकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2017 एक अकल्पनीय स्तर पर समाप्त हुआ - $ 1.26 प्रति यूरो, लेकिन इसमें से गिरावट, हालांकि बहुत तेज थी, आश्चर्यजनक रूप से शांत रही।
हालाँकि, इसके बाद यूरो और डॉलर की लगभग समकालिक वृद्धि हुई, कई स्टॉकब्रोकरों ने इस तथ्य के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया कि डॉलर यूरो व्हील पर बस गया है। उदाहरण के लिए, रूस में, गर्मियों में मुद्राओं ने रूबल को लगभग 10 प्रतिशत तक निचोड़ लिया - सेंट्रल बैंक विनिमय दर पर 81, 39 और 69.97 रूबल तक। इसी समय, डॉलर और यूरो के बीच का अनुपात बहुत थोड़ा बदल गया - 1.1632 तक। कृपया ध्यान दें कि लगभग इतनी ही राशि "सट्टेबाजों के खेल" के ठीक एक महीने बाद जुलाई में ही थी। और गर्मियों के अंत तक, अमेरिकी उदारता के प्रति सट्टेबाजों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया डॉलर वापस खरीदने की थी, जिसके परिणामस्वरूप डॉलर के बारे में सभी भय गायब हो गए। और सारा उत्साह ख़त्म हो गया।
इसी ने डॉलर को अनुमति दी, जिसने हाल ही में अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में यूरो को संयुक्त गिरावट में खींच लिया, फिर अकेले तथाकथित ऊपर की ओर लौटने की अनुमति दी। यह भी काफी दीर्घकालिक साबित हुआ। सितंबर की शुरुआत से नवंबर के दूसरे दस दिनों तक, डॉलर सट्टेबाजी के खेल के दौरान खोए हुए से भी अधिक हासिल करने में कामयाब रहा - यूरो के मुकाबले अब यह 1.124 पर है। इस स्तर को कई लोगों द्वारा चरम स्तर के रूप में पहचाना जाता है, जो नए सट्टा खेलों की स्थिति में डॉलर को अजेयता प्रदान करता है। वहीं, डॉलर के लिए रूबल विनिमय दर अब यूरो के लिए 76.07 रूबल के मुकाबले 67.68 रूबल तक पहुंच गई है।
हालाँकि, नवंबर के पहले दिनों में ब्लूमबर्ग द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी मुद्रा की निरंतर वृद्धि या इसके पतन पर दांव लगाना जल्दबाजी होगी। हालाँकि, बहुमत के अनुसार, डॉलर अभी भी गिरावट की ओर लौटेगा, लेकिन 2019 से पहले नहीं। किसी भी मामले में, यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर में अपेक्षित गिरावट से सुगम होगा, जिसने प्रतिबंधों और व्यापार युद्धों के माध्यम से अर्जित सभी संभावनाओं को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया है।
केवल श्रम बाजार का डेटा ही डॉलर के पक्ष में खेल सकता है, जहां सामान्य तौर पर, अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, गतिविधि में शिखर की उम्मीद है, साथ ही फेड के अगले "खेल" भी। इसके अलावा, डॉलर उस गतिरोध का फायदा उठा सकता है जिस पर यूरोपीय, ब्रिटिश के साथ मिलकर, ब्रेक्सिट वार्ता में पहुँच गए हैं।
साथ ही, डॉलर संपत्ति धारकों के पास ईरानी विरोधी प्रतिबंधों के विपरीत प्रभाव से डरने का कोई गंभीर कारण नहीं है। भले ही ईरान को निर्यात पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़े, फिर भी तेल की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। ओपेक देशों के पास "एक लड़ाकू के नुकसान पर ध्यान न देने" का हर अवसर है, और यह भी पता चला है कि पूरी गणना प्रचार प्रभाव के लिए की गई थी। चीन और रूस, साथ ही कई अन्य देश, किसी भी मामले में, इस्लामिक गणराज्य के साथ सहयोग से इनकार नहीं करेंगे, और प्रतिबंध-विरोधी व्यापार चैनल स्थापित करने का यूरोपीय लोगों का काम और भी अधिक प्रभाव के साथ जारी रहेगा।