Wokół reorganizacji Otkritie Bank szykuje się skandal. Co stało się z Otkritie Bank, przyczyny, możliwe konsekwencje reorganizacji Banku Centralnego Reorganizacja otwarcia banku, co zrobić dla deponentów
W pełni potwierdziły się pogłoski o poważnych problemach FC Otkritie Bank z powodu jego agresywnej polityki rozwoju poprzez fuzje i przejęcia. Przechodzi pod kontrolę Banku Centralnego, który następnie staje się głównym udziałowcem. Jak się okazało, Bank Rosji zwrócił uwagę na sytuację w FC Otkritie rok temu. Prawdopodobnie ogłoszony wówczas projekt Funduszu Konsolidacji Sektora Bankowego miał pierwotnie na celu ratowanie jednego z największych prywatnych banków w Rosji.
O tym, że FC Otkritie wymaga nadzwyczajnych środków wsparcia, Bank Centralny poinformował wieczorem 29 sierpnia. W banku wprowadzono tymczasową administrację w celu zbadania sytuacji finansowej, działania zapobiegające bankructwu będzie wdrażał utworzony niedawno Fundusz Konsolidacji Sektora Bankowego Banku Centralnego. Wraz z FC Otkritie organizacje należące do jego grupy, w tym IC Rosgosstrakh, Bank Trust (w sprawie reorganizacji FC Otkritie), cztery niepaństwowe fundusze emerytalne, Otkritie Broker, projekty „Tochka i Rocketbank.
FC Otkritie zajmuje ósme miejsce w Rosji pod względem aktywów, drugie wśród banków prywatnych. Wielkość funduszy obywateli - 467 miliardów rubli. Największym beneficjentem jest Vadim Belyaev (17,98% akcji z prawem głosu), wśród udziałowców są finansista Ruben Aganbegyan, prezes ŁUKOILU Vagit Alekperov oraz członek zarządu firmy Leonid Fedun, Alexander Nesis, Aleksiej Gudaitis, Nikołaj Dobrinow z grupy ICT, VTB (5,51% ), Rosgosstrakh (3,75%), biznesmeni Michaił Parinow i Aleksander Mamut.
Wbrew utrwalonej praktyce regulator nie mówi o potrzebie doraźnej interwencji w pracę FC Otkritie. Przedstawiciele Banku Centralnego odmawiają nawet wskazania skali problemów banku i ewentualnej wysokości potrzebnego mu wsparcia finansowego. Ponadto w oficjalnym komunikacie regulator wskazał, że ożywienie nastąpi z udziałem głównych właścicieli i menedżerów FC Otkritie, choć zwykle w takich sytuacjach obaj są natychmiast usuwani z zarządzania problematycznym bankiem. Również wbrew zwyczajowi Bank Centralny tym razem nie ogłosił tymczasowego moratorium na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Klienci nadal wycofują depozyty z banku. W niecałe dwa miesiące osoby prawne odebrały już FC Otkritie 389 miliardów rubli, a obywatele (głównie klienci VIP) - 139 miliardów rubli.
Jednocześnie Bank Centralny przyznał, że problemy FC Otkritie były znane jesienią ubiegłego roku, a o przeniesieniu banku do funduszu rehabilitacyjnego dyskutowano od początku 2017 roku. Według pierwszego wiceprezesa Banku Centralnego Dmitrija Tulina jego ryzykowny model biznesowy, wyrażający się agresywnym wzrostem poprzez fuzje i przejęcia kosztem pożyczonych środków, doprowadził do problemów w banku. „Grupa Otkritie szybko się rozwijała, a kapitał był niewystarczający w porównaniu z podejmowanym ryzykiem” – przyznał Tulin. „Sami akcjonariusze poprosili Bank Centralny o zastosowanie takiego schematu”. Według niego przyczyną było przejęcie przez bank niespokojnego ubezpieczyciela Rosgosstrakh, którego „nie mógł strawić”.
Jednak w Rosgosstrakh kategorycznie nie zgadzają się, że są winni problemów FC Otkritie. „Słuszniej byłoby powiedzieć, że problemy na rynku OSAGO stały się jednym z czynników pozyskania inwestora w postaci Banku Centralnego” – powiedział bliski firmie rozmówca Kommiersantu. W 2017 roku bank sfinansował ubezpieczyciela 40 mld rubli, strata netto Rosgosstrakh zgodnie z MSSF w 2016 roku wyniosła 33 mld rubli. (patrz Kommiersant z dnia 18 sierpnia). Źródło z Kommiersantu bliskie zarządowi firmy zapewniło, że reorganizacja FC Otkritie nie wpłynie na zakończenie transakcji nabycia Rosgosstrakh.
FC Otkritie będzie pierwszym projektem Funduszu Konsolidacji Sektora Bankowego. Na jego przykładzie będzie można ocenić rzeczywiste plusy i minusy nowego schematu rehabilitacji banków – zastrzyków gotówki w kapitał zamiast kredytów.
Po zakończeniu tymczasowej administracji Bank Centralny otrzyma co najmniej 75% akcji banku, a dotychczasowi właściciele będą mogli zatrzymać 25% lub mogą je stracić, jeśli okaże się, że jego kapitał jest ujemny.
Eksperci nazywają transfer FC Otkritie do funduszu najlepszym możliwym rozwiązaniem. „Mechanizm bail-in (ratunek kosztem największych wierzycieli) byłby w tym przypadku niebezpieczny. Korzystając z bail-in, klienci finansowi lub korporacyjni ponieśliby straty. Może wystąpić efekt domina, ponieważ bank jest bardzo duży” – mówi analityk Raiffeisenbank Denis Poryvay. Ale brak jasnych wyjaśnień z Banku Rosji rodzi pytania. „W komunikacie Banku Centralnego znajduje się link do artykułu ustawy „O upadłości”, który wskazuje siedem podstaw do wprowadzenia tymczasowej administracji. Jednak Bank Centralny nigdzie nie pisze dokładnie, na jakiej podstawie podjął tę decyzję – wyjaśnia Iontsev, partner Lyachovsky and Partners Igor Dubov.
Kto będzie nadzorował proces odzyskiwania FC Otkritie, nie został jeszcze w pełni przesądzony. Według źródeł Kommiersanta, jako głównego kandydata na stanowisko antykryzysowego menedżera Bank Centralny widzi obecnego szefa VTB 24 Michaiła Zadornowa (por. Kommiersant z 28 sierpnia). On sam nie komentuje tej kwestii, a VTB kategorycznie odrzuca ewentualne odejście top managera. Pan Tulin zapewnił jedynie, że "są wśród znanych menedżerów zawodowych banków, którzy są gotowi do objęcia najwyższych stanowisk kierowniczych w banku po zakończeniu niezbędnych procedur, są godni kandydaci".
Julia Poliakowa, Swietłana Samuseva, Tatiana Grishina
Dalsze procedury
W komunikacie prasowym Banku Centralnego nie ujawniono szczegółowo procedury odzyskiwania środków w ramach nowego systemu. Później we wtorek pierwszy wiceprezes Banku Rosji Dmitrij Tulin określił, że reorganizacja FC Otkritie odbędzie się w dwóch etapach, co potrwa w sumie od sześciu do ośmiu miesięcy, podczas gdy reorganizacja w ramach standardowego schematu może potrwać 10-15 lat.
W pierwszym etapie (od jednego do trzech miesięcy) zostanie wprowadzona tymczasowa administracja, praca zarządu zostanie zawieszona, ale rada dyrektorów i zgromadzenie wspólników będą nadal funkcjonować - w specjalnym reżimie. Ich decyzje wejdą w życie po uzgodnieniu z administracją tymczasową. Jednocześnie zakłada się, że właściciele i kierownictwo banku pomogą Bankowi Centralnemu zrozumieć sytuację i zapewnić przekazanie spraw.
Tymczasowa administracja oceni sytuację, skalę dodatkowego zastrzeżenia wraz z jego późniejszą realizacją oraz dokona ponownej oceny kapitałów banku. Jeżeli w rezultacie spadnie poniżej 2%, dług podporządkowany banku zostanie skonwertowany na akcje. Oznacza to, że posiadacze tych papierów wartościowych staną się mniejszościowymi właścicielami banku.
W wyniku pierwszego etapu zostanie zatwierdzony plan udziału Banku Centralnego w zapobieganiu upadłości banku - poinformował Tulin.
W drugim etapie (od trzech do pięciu miesięcy) akcjonariusze zostaną pozbawieni nawet ograniczonych uprawnień, ale tylko do czasu zakończenia prac tymczasowej administracji. Wtedy prawa te zostaną im zwrócone, ale biorąc pod uwagę, że Bank Centralny będzie miał co najmniej 75% udziałów, nadal nie będą mieli kontroli.
Kapitał zakładowy banku zostanie obniżony do rzeczywistej kwoty funduszy własnych (kapitału), a jeśli kapitał jest ujemny - do 1 rub. z kolejną emisją akcji banku - tak, aby udział Banku Centralnego był na określonym poziomie.
Pod koniec drugiego etapu zostanie podjęta decyzja o powołaniu nowych organów zarządzających bankiem. Praca tymczasowej administracji zostanie zatrzymana, a proces naprawy finansowej zostanie zakończony - wyjaśnił Bank Centralny.
Kwota środków na odzyskanie nie została ujawniona, nie została jeszcze oszacowana przez tymczasową administrację. Jak wyjaśniło RBC źródło zaznajomione z podejściem regulatora, środki z FBCS będą przydzielane nie w ramach jednorazowej transzy, ale w miarę potrzeb.
Cena, za jaką Bank Centralny otrzyma akcje banku, również nie jest ujawniona. „W każdym razie, biorąc pod uwagę stan banku, nie jest to wartość nominalna”, mówi Igor Dubov, partner w Moskiewskiej Izbie Adwokackiej Iontsev, Lyakhovsky and Partners. „Tak więc obecny kapitał zakładowy banku w wysokości 10,72 mld rubli prawdopodobnie zostanie zmniejszony, co zdarza się dość często podczas reorganizacji”.
Największa kanalizacja
Według przybliżonych szacunków źródła RBC zaznajomionego z sytuacją, ożywienie to może być największe pod względem inwestycji. Jest to jednak osobista ocena, rozmówca RBC zgłasza zastrzeżenie.
Biorąc pod uwagę, że FC Otkritie Bank jest największym prywatnym bankiem w Rosji, posiadającym środki obywateli na rachunkach i depozytach w wysokości 539 mld rubli. od 1 sierpnia (według szacunków Moody's) jego reorganizacja jest również największa pod względem wielkości oszczędności ludności. „Bank jest instytucją kredytową o znaczeniu systemowym, zajmuje ósme miejsce pod względem aktywów. Infrastruktura banku obejmuje 22 oddziały i ponad 400 wewnętrznych wydziałów strukturalnych” – podano w komunikacie Banku Centralnego.
Dotychczasowy rekord tego wskaźnika wśród sanitowanych od 2008 roku banków (wtedy w Rosji przyjęto odpowiednie przepisy) należy do Banku Moskiewskiego, który w czasie sanitacji miał 147 mld rubli. zebrał fundusze od obywateli. Trzecie miejsce zajmuje Trust Bank (138 mld rubli dla osób fizycznych).
Warunkowo dobrowolne odzyskanie
Jak stwierdzono w komunikacie prasowym Banku Centralnego w sprawie rehabilitacji FC Otkritie Bank, nie jest wprowadzane moratorium na zaspokajanie roszczeń wierzycieli, a mechanizm zamiany środków wierzycieli na akcje (bail-in) nie jest stosowany. „Wdrażanie działań na rzecz poprawy stabilności finansowej banku odbywa się we współpracy z obecnymi właścicielami i menedżerami banku” – poinformował Bank Centralny w komunikacie prasowym.
Zdaniem prawników oznacza to, że Bank Centralny porozumiał się z właścicielami banku i nie boi się ich sprzeciwu.
Bank powiedział: „Obecni właściciele i kierownictwo Otkritie otwarcie i konstruktywnie współpracują z Bankiem Rosji, a także będą współpracować z tymczasową administracją”. Poinformowali również, że „przeniesienie banku pod kontrolę Banku Centralnego było wynikiem produktywnego dialogu między jego właścicielami a regulatorem” i „FC Otkritie”, polegającym na wsparciu akcjonariusza reprezentowanego przez Bank Centralny, ma dobre możliwości dalszego rozwoju.”
„Taka „współpraca” w praktyce sanitarnej jest niezwykle rzadka – zwraca uwagę Igor Dubov. „Być może dlatego, chociaż tak naprawdę mówimy o reorganizacji i to właśnie ta procedura jest przewidziana prawem, Bank Centralny, charakteryzując to, co się dzieje, ograniczył się do łagodniejszej niż zwykle retoryki, nazywając uzdrowienie banku. nie „zapobieganie bankructwu”, jak zwykle, ale „zwiększenie stabilności finansowej”, mówi Dubov. „Podobno powoduje to mniejsze szkody właścicielom i kierownictwu banku”.
Co się stało: wersja Banku Centralnego
Przedstawiciele Banku Centralnego nazwali przyczyny tego, co stało się z bankiem „FC Otkritie”. Próba przejęcia przez bank największego gracza na przynoszącym straty rynku OSAGO, firmy Rosgosstrakh, stała się jedną z przyczyn późniejszej konieczności ratowania samego banku. Rosgosstrakh stał się bodźcem, który przyspieszył potrzebę decydowania o losie banku – powiedział Dmitrij Tulin. W przygotowaniu” zostało ogłoszone w grudniu 2016 r. Ona wciąż chodzi.
Drugi powód został wymieniony przez wiceprezesa Banku Rosji Wasilija Pozdyszewa. „Niezbyt udana reorganizacja Banku Powierniczego również stała się wyzwalaczem” – wyjaśnił. Decyzja o reorganizacji Banku Powierniczego została podjęta przez Bank Centralny w grudniu 2014 roku. Konkurs na reorganizację wygrał Otkritie Bank, który na odbudowę banku otrzymał 127 mld rubli. z Banku Rosji. Jednak później dziura w kapitale Trust powiększyła się i pod koniec 2015 roku Otkritie wystąpiła do Banku Centralnego o nową pożyczkę w wysokości 50 mld rubli, która ostatecznie została opóźniona.
W wyniku tych i innych wydarzeń okazało się, że bez dalszego wsparcia bank nie może ruszyć dalej - powiedzieli przedstawiciele regulatora. Według Banku Centralnego odpływ środków klientów w sierpniu (3-24 sierpnia) wyniósł 389 mld rubli. pieniądze osób prawnych, 139 miliardów rubli. fundusze osób fizycznych. W lipcu bank, według doniesień na stronie internetowej Banku Centralnego, odpływ 30% środków klientów - około 360 miliardów rubli, w tym 100 miliardów rubli. fundusze firm państwowych, a także 36 miliardów rubli. z depozytów indywidualnych.
Obecną sytuację zdeterminowała sama strategia biznesowa banku: fuzje i przejęcia kosztem pożyczonych środków – mówią przedstawiciele Banku Rosji. Jak zauważył Tulin, problemy zostały zidentyfikowane jesienią, a Bank Centralny zamierzał dążyć w szczególności do ograniczenia wolumenu operacji.
Według Tulina właściciele banku sami złożyli wnioski do Banku Centralnego. „Właściciele banku zdali sobie sprawę, że będą musieli przyznać się do faktu obniżenia kapitału regulacyjnego zarówno audytorom, jak i agencjom ratingowym” – dodał. — Podobno kapitał banku, opublikowany w oświadczeniach, był znacznie zawyżony.
Jednocześnie przedstawiciele Banku Rosji nie opisali szczegółowo, jak bank doszedł do obecnej sytuacji. Odmówili również podania liczb charakteryzujących skalę katastrofy i wymaganej kwoty wsparcia. „Nie będziemy podawać szczegółów i konkretnych operacji, jest wiele pytań. To bardzo ciekawe zjawisko – FC Otkritie Bank – powiedział Tulin. Według niego wielkość dziury w kapitale banku ustali tymczasowa administracja.
Zdjęcie: Ekaterina Kuźmina / RBC
niuanse ubezpieczeniowe
Jak stwierdzono w komunikacie regulatora, organizacji finansowych i wyspecjalizowanych służb wchodzących w skład grupy bankowej, w tym Towarzystwa Ubezpieczeń Publicznych Spółek Akcyjnych Rosgosstrakh, National Bank Trust, Rosgosstrakh Bank, NPF LUKOIL-Garant, NPF Electric Power Industry, NPF RGS, Otkritie Broker, a także Tochka i Rocketbank będą nadal działać normalnie i obsługiwać klientów.
Jednak, jak podkreślają rozmówcy RBC, sytuacja z Rosgosstrakh rodzi pytania. Jak wcześniej informował RBC, dla ubezpieczyciela umowa z Otkritie została wymuszona: biorąc pod uwagę, że jest to największy gracz na przynoszącym straty rynku OSAGO, on sam potrzebował naprawy. Według kilku źródeł RBC, Rosgosstrakh stał się wyzwalaczem, który doprowadził do reorganizacji Otkritie. „Bank nie mógł tego przetrawić, potem obniżki ratingu i wszystkich późniejszych wydarzeń” – mówi jeden z rozmówców RBC.
Co stanie się teraz z ubezpieczycielem, trudno powiedzieć ekspertom, z którymi rozmawiał RBC. Faktem jest, że obecnie prawo upadłościowe, które zawiera przepisy dotyczące reorganizacji banków, nie przewiduje możliwości reorganizacji ubezpieczycieli. „Tematy banku i towarzystwa ubezpieczeniowego są bardzo splecione. Jednocześnie rynek wyolbrzymia problemy Otkritie i bagatelizuje Rosgosstrakh ”- mówi jedno ze źródeł RBC zaznajomionych z sytuacją. Uważa jednak, że decyzja Banku Centralnego powinna domyślnie uwzględniać punkt widzenia obu organizacji.
Obecnie opracowywany jest mechanizm, który umożliwi sanację nie tylko organizacji kredytowych, ale również pozakredytowych. W lipcu wiceprezes Banku Centralnego Władimir Czystyukhin powiedział na forum finansowym w Petersburgu, że Bank Centralny przygotowuje odpowiednie poprawki. „Opracowywanie projektu ustawy jest w końcowej fazie, generalnie mechanizm reorganizacji ubezpieczycieli będzie podobny do mechanizmu reorganizacji banków. Spodziewamy się, że projekt ustawy zostanie rozpatrzony na jesiennej sesji Dumy Państwowej i jak najszybciej wejdzie w życie ”- odpowiedziała służba prasowa Banku Rosji w odpowiedzi na prośbę RBC.
„Dzięki temu możliwe są dwa równoległe mechanizmy, jeden przewiduje współpracę z firmami borykającymi się z problemami przy pomocy Funduszu Konsolidacji Sektora Bankowego, w ramach innych organizacji niekredytowych można przypisać do Agencji Ubezpieczeń Depozytów” – mówi jeden z rozmówców RBC, zaznajomiony ze stanowiskiem regulatora. „Procedura musi zostać ostatecznie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Banku Rosji”. W każdym razie Rosgosstrach będzie wspierany, jest graczem ważnym systemowo i nie może zbankrutować bez konsekwencji społecznych – zaznacza.
Implikacje rynkowe
Bank Centralny nie oczekuje zauważalnego wpływu na rynek reorganizacji Otkritie. „Gdybyśmy mówili o cofnięciu koncesji lub moratorium na spełnienie wymogów, to byłyby ryzyka dla sektora, a teraz mówimy o znacznym wzroście stabilności finansowej banku. Nie spodziewamy się żadnych wstrząsów w sektorze bankowym w dającej się przewidzieć przyszłości” – powiedział Tulin.
Analitycy zgadzają się z tym. „Bank Centralny podjął oczekiwane i najlepsze ze wszystkich możliwych decyzji. Gdyby uruchomiono mechanizm bail-in, to dla klientów korporacyjnych byłby to sygnał, że nawet duże prywatne banki o znaczeniu systemowym mogłyby zmaterializować ryzyko kredytowe. Bank Centralny przyjął jednak najbardziej komfortowe rozwiązanie dla systemu bankowego, co oznacza, że klienci systemowo ważnych banków prywatnych nie mają się czym martwić. Dlatego też paniki wśród inwestorów, zarówno wśród obywateli, jak i wśród firm, nie można się jeszcze spodziewać” – mówi analityk rynku długu Raiffeisenbank Denis Poryvay.
Niektórzy z najbardziej niespokojnych deponentów mogą zareagować negatywnie, ale dla większości klientów decyzja Banku Centralnego będzie uspokojeniem, mówi dyrektor zarządzający Narodowej Agencji Ratingowej Pavel Samiev. – Tak naprawdę decyzja Banku Centralnego była właśnie nakierowana na osiągnięcie takiego efektu, bo wcześniej rynek ogarniał niepokój generowany przez niepewność – wyjaśnia.
„W przypadku FC Otkritie regulator zastosował nietypowy format wprowadzenia tymczasowej administracji, któremu nie towarzyszy moratorium na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Bank będzie w dalszym ciągu terminowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań wobec osób fizycznych i prawnych. Środek ten powinien zapobiec panice deponentów i powstrzymać odpływ środków wierzycieli, uważa Anastasia Lichagina, młodszy dyrektor ds. ratingów bankowych w Expert RA. — FC Otkritie Bank plasował się na ósmym miejscu pod względem indywidualnych depozytów wśród rosyjskich banków na dzień 1 sierpnia, więc regulator był zmuszony wziąć pod uwagę wszystkie możliwe konsekwencje przy podejmowaniu decyzji o jego przyszłym losie. Cofnięcie licencji jednego z największych prywatnych banków może wpłynąć na zaufanie obywateli w szczególności do niepaństwowych organizacji kredytowych i do całego rosyjskiego systemu bankowego”.
Zachowaj spokój i akcjonariusze mniejszościowi banku. „Nie planujemy wycofywania się z kapitału banku, a także zwiększania obecnego udziału w FC Otkritie. Nie planujemy też inwestować w bank własnych środków – poinformował serwis prasowy VTB. Wcześniej właściciel mniejszościowego pakietu akcji Otkritie Banku, Leonid Fedun RBC, nie zamierza wycofywać stamtąd własnych środków ani wstrzykiwać nowych.
Ostateczny wynik
Jednak błędem jest ocenianie skuteczności reorganizacji jedynie przez szybkość naprawy banku i brak negatywnego wpływu na rynek – efektem końcowym powinien być zwrot środków zainwestowanych w ratowanie – zwracają uwagę analitycy. Według nich, przy wykorzystaniu nowego mechanizmu reorganizacji, zwrot zainwestowanych pieniędzy nastąpi po sprzedaży udziału Banku Centralnego w banku rehabilitowanym na rynek, ale nie będzie to takie łatwe.
„Jeśli chodzi o sprzedaż po odzyskaniu, widzę jeden istotny problem - jest to dług banku wobec Banku Centralnego, który, jak rozumiem, zbliża się do 1 biliona rubli. To drogie pieniądze, które mogą negatywnie wpłynąć na rentowność banku, przez co będzie on mniej atrakcyjny dla inwestorów – mówi Aleksander Daniłow, starszy dyrektor grupy Fitch Ratings ds. analiz instytucji finansowych.
Ale być może bank centralny jakoś rozwiąże tę kwestię, na przykład zrestrukturyzuje ten dług w niższym tempie, nie wyklucza.
Historia FC Otkritie Bank
Bank FC Otkritie uważa początek swojej historii za rok 1993, kiedy Nomos Bank został założony przez grupę firm IST, która początkowo nie miała nic wspólnego z Otkritie. FC Otkritie Bank został legalnie utworzony po połączeniu z Nomos Bankiem własnej działalności bankowej korporacji finansowej Otkritie (wówczas Otkritie Bank).
W tym samym czasie Nomos-bank rozpoczął współpracę z korporacją finansową Otkritie jeszcze przed utworzeniem połączonego banku. W 2009 roku Nomos Bank i korporacja finansowa miały wspólny projekt reorganizacji VEFC Bank. W ramach 50% dodatkowej emisji EEFC wykupił DIA po 25% - Otkritie i Nomos-Bank. Następnie Nomos-Bank wycofał się z tego projektu, przenosząc swój udział w EEFC (wtedy już przemianowanym na Petrovsky Bank) na Otkritie. W tym czasie korporacja finansowa podjęła już rehabilitację Rosyjskiego Banku Rozwoju, który później został przemianowany na Bank Otkritie (zawarł również umowę z Bankiem Nomos).
Później Rosyjski Bank Rozwoju, EEFC i bank inwestycyjny Otkritie, kontrolowane przez korporację finansową, zostały połączone w ramach opracowanej przez Korporację Otkritie strategii rozwoju własnej działalności bankowej. Następnie szef FC Otkritie Wadim Bielajew powiedział, że koncern spodziewa się, że połączony bank wejdzie do pierwszej trzydziestki rosyjskich banków, co się stało.
Od tego czasu, w obecnej formie, Otkritie powstało w wyniku integracji ponad 10 różnych banków, w tym tych uzyskanych w wyniku reorganizacji. Oprócz Rosyjskiego Banku Rozwoju, Petrovsky Bank, korporacja finansowa oczyściła również prowincjonalny bank w Swierdłowsku, bank VEFK-Sibir (który później stał się nowosybirskim oddziałem banku FC Otkritie). Ponadto Otkritie otrzymał zobowiązania i część infrastruktury Moskiewskiego Banku Kapitałowego. Ostatni bank Nomos.
Jedną z największych przejęć FC Otkritie w 2013 roku był 79,39% udziałów w Petrocommerce Bank, transakcja opiewała na 15,44 mld rubli, a rok później FC Otkritie Bank wygrał kolejny przetarg na reorganizację – tym razem bank „Trust”. Bank Centralny przeznaczył 127 mld rubli na reorganizację banku. pożyczki. Później dziura w Trustu się powiększała, a regulator znalazł nowe oznaki wycofywania z niego aktywów. Już pod koniec 2015 roku FC Otkritie zażądała dodatkowych 50 miliardów rubli. na reorganizację, ale były problemy z uzyskaniem dodatkowego kredytu.
W kwietniu 2016 r. Otkritie Bank przejął Rocketbank, jeden z pierwszych wirtualnych banków w Rosji. W skład grupy wchodzi również podobny projekt o nazwie Tochka, którego działalność polega na świadczeniu usług bankowych przedsiębiorcom z wykorzystaniem technologii internetowych.
Tego lata media zaczęły donosić o problemach Otkritie. Na początku lipca Analytical Credit Rating Agency (ACRA) nadała bankowi rating BBB- w skali kraju z perspektywą stabilną, co nie pozwala na pozyskiwanie środków z budżetu federalnego i NPF. Według sprawozdania finansowego banku, w czerwcu odpływ depozytów korporacyjnych wyniósł 12%, czyli 105,8 mld rubli. W lipcu odpływ środków klientów wyniósł około 360 miliardów rubli. (około 30%).
W ostatnich miesiącach FC Otkritie i grupa Rosgosstrakh zawarły dużą umowę o połączenie obu struktur. Według wyliczeń uczestników transakcji miałaby powstać największa prywatna grupa finansowa z aktywami przekraczającymi 4 biliony rubli. oraz bazę klientów liczącą 50 milionów ludzi.
Kontrola w banku FC Otkritie należy do Otkritie Holding, którego głównym beneficjentem jest biznesmen Vadim Belyaev z 19% udziałem. Wśród mniejszościowych właścicieli są w szczególności współwłaściciele koncernu naftowego ŁUKOIL Vagit Alekperov i Leonid Fedun z udziałami odpowiednio 9,9 i 9,1%, VTB z udziałem 9,9%, byli akcjonariusze Nomos Banku (Alexander Nesis, Nikolai Dobrinov , Igor Finogenov i inni z mniejszymi udziałami) oraz szereg innych osób.
Największe przypadki upadłości banków w Rosji
W rankingu Interfax-100 za dwa kwartały 2017 roku FC Otkritie Bank zajmuje szóste miejsce pod względem ilości pozyskanych środków od ludności (573,8 mld rubli) i siódme pod względem aktywów (2,45 bln rubli). To pierwsza reorganizacja banku wśród systemowo ważnych instytucji kredytowych.
Wcześniej Bank Moskiewski (nowa nazwa to BM-Bank) był uważany za największy przypadek sanacji, który w momencie sanacji miał około 147 miliardów rubli. zebrał fundusze od społeczeństwa. Kapitał zakładowy Banku Moskiewskiego został podwyższony o 100 miliardów rubli, inwestorem była Grupa VTB. DIA udzieliło również bankowi pożyczki na 295 mld rubli. W maju 2016 roku VTB Bank zakończył fuzję z Bank of Moscow.
Bank "Trust" w momencie reorganizacji w 2014 roku posiadał 138 miliardów rubli. fundusze osób fizycznych. Aby pomóc bankowi, DIA przeznaczyło 99 miliardów rubli. na koszt Banku Rosji. DIA udzieliło również pomocy finansowej inwestorowi FC Otkritie Bank w formie pożyczki w wysokości 28 mld rubli. na okres sześciu lat. Jednocześnie spłacono pożyczkę w wysokości 30 mld rubli otrzymaną wcześniej przez Trust Bank.
W maju 2014 roku SMP Bank stał się sanatorium dla trzech banków – Mosoblbanku, Inresbanku i Finance Business Bank, na te cele SMP Bank otrzymał od DIA prawie 100 mld rubli. przez dziesięć lat.
22,5 miliarda rubli utknęło w Peresvet Bank. fundusze osób fizycznych. W kwietniu 2017 roku Bank Rosji podjął decyzję o reorganizacji Peresveta przy użyciu mechanizmu bail-in, który konwertuje zadłużenie wierzycieli, w tym obligatariuszy. Na sanatorium wybrano Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego, kontrolowany przez Rosnieft'. Wielkość finansowania z kredytu Banku Centralnego wyniosła 66,7 mld rubli, a od wierzycieli korporacyjnych - 70 mld rubli.
Sytuacja wokół Otkritie Bank pozostaje kontrowersyjna. Drugiego dnia po ogłoszeniu reorganizacji korporacji finansowej pojawiły się pewne szczegóły, a także możliwe przyczyny tego, co się stało.
We wtorek 29 sierpnia Bank Centralny ogłosił reorganizację FC Otkritie. W banku wprowadzana jest tymczasowa administracja. Jednocześnie klienci banku o tej samej nazwie i wszystkie spółki z jego grupy otrzymali zapewnienie, że instytucje kredytowe będą działać jak dotychczas.
Osobliwością sytuacji wokół FC jest to, że po raz pierwszy sam Bank Centralny przeprowadza sanację. W tym celu zostanie wykorzystany utworzony w maju Fundusz Konsolidacji Sektora Bankowego. 75% udziałów korporacji finansowej przeszło na własność funduszu. 25% udziałów pozostanie u poprzednich właścicieli. Wcześniej Bank Rosji udzielił Otkritie pożyczki w wysokości ponad 300 miliardów rubli.
„Oznacza to, że bank będzie nadal działał w normalnym trybie. Deponenci nie ucierpią. Nie ucierpią również obligatariusze, w tym emisje podporządkowane. Razem ze swoimi spółkami zależnymi i zapobiegną problemom w innych dużych bankach i bankach finansowych” – Andrey Khokhrin, szef działu pracy z zamożnymi klientami JSC IC ZERICH Capital Management, powiedział serwisowi.
PRZYCZYNY ODNOWIENIA FC OTKRITIE Z BANKU CENTRALNEGO
Przedstawiciele regulatora wymienili powody, które mogły doprowadzić jeden z największych prywatnych banków do tak opłakanej sytuacji, że potrzebował on pomocy Banku Centralnego.
Pierwszy wiceprezes Banku Rosji Dmitrij Tulin łączy problemy banku z przejęciem największego gracza na przynoszącym straty rynku OSAGO. Mówimy o „Rosgosstrakh”, a także o należącym do niego banku. Tulin uważa, że Rosgosstrakh stał się bodźcem, który przyspieszył potrzebę podjęcia działań w celu uratowania Otkritie.
Przedstawiciel Banku Rosji jest przekonany, że bank doszedł do obecnego stanu rzeczy z powodu szeregu błędów w strategii. Wykorzystywane fuzje i przejęcia były niekorzystne dla Otkritie. Problemy zostały zidentyfikowane jesienią ubiegłego roku. Teraz Bank Centralny zamierza osiągnąć zmniejszenie wolumenu operacji.
Według Banku Centralnego odpływ środków klientów w sierpniu wyniósł 389 mld rubli dla osób prawnych i 139 mld dla osób fizycznych.
WŁAŚCICIELE BANKÓW ODWOŁAJĄ SIĘ DO CB
Przedstawiciel Banku Centralnego powiedział, że sami właściciele Otkritie zwrócili się do nich o pomoc. Zdali sobie sprawę, że będą musieli przyznać audytorom i agencjom ratingowym, że kapitał regulacyjny został obniżony. Jednocześnie wyjaśnił, że dane opublikowane w raporcie najwyraźniej zostały znacznie zawyżone. Szczegółowa opowieść o tym, jak bank doszedł do obecnej sytuacji, nie została ogłoszona przez Bank Centralny. Wielkość dziury w stolicy zostanie określona przez tymczasową administrację.
Główny właściciel Otkritie Banku, Vadim Belyaev, powiedział w środę 30 sierpnia, że w pełni popiera działania Banku Centralnego i uważa je za słuszne. W rozmowie z The Bell powiedział, że pomoże regulatorowi. Zaznaczył, że ważne jest, aby FC przejść przez najtrudniejszy okres w swojej historii tak bezboleśnie, jak to tylko możliwe. Bank Centralny jest przekonany, że reorganizacja banku nie wpłynie w żaden sposób na rynek.
„Gdybyśmy mówili o cofnięciu koncesji lub moratorium na spełnienie wymogów, to ryzyko byłoby dla sektora, a teraz mówimy o znacznym wzroście stabilności finansowej banku. Nie spodziewamy się żadnego wstrząsy w sektorze bankowym w dającej się przewidzieć przyszłości” – powiedział Tulin RBC.
"Ogólnie rzecz biorąc, w kraju jest jeszcze jeden bank państwowy. Pod względem struktury aktywów Otkritie Bank jest bardzo podobny do VTB, tylko na mniejszą skalę. A regulator od dawna zna model VTB. Tak więc będzie szokiem dla samego Otkritie lub dla całego systemu, na który nie warto czekać w nadchodzących miesiącach” – powiedział Khokhorin.
Zdjęcie: Istagram / open.bank, dashula_dubkova, vladimir_merkushev, unsh_tau
Przede wszystkim warto pamiętać, że Otkritie Bank był dużą instytucją kredytową, w rzeczywistości bankiem o znaczeniu systemowym w Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy, że 29 sierpnia 2017 r. serwis prasowy Centralnego Banku Rosji opublikował wiadomość, że Bank Centralny Federacji Rosyjskiej staje się głównym inwestorem w FC Otkritie i powołuje tymczasową administrację w Otkritie spośród pracowników Bank Centralny i spółka zarządzająca FCBS ("Fundusz Konsolidacji Sektora Bankowego" ). W prostych słowach Bank Centralny wziął na siebie rozwiązanie problemów finansowych Otkritie.
Tzw. działania na rzecz poprawy stabilności finansowej banku będą realizowane w ścisłej współpracy z właścicielami Otkritie Financial Corporation Bank PJSC, a także przy współpracy kierownictwa instytucji kredytowej, która przeżywa obecnie trudności. Wdrożenie tych działań ma na celu stabilizację pracy banku i zapewnienie ciągłości działania Otwarcia na krajowym rynku bankowym.
Zagadnienia omawiane w materiale:
W komunikacie prasowym Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej zaznaczono, że nie zostanie wprowadzone moratorium na zaspokojenie roszczeń wierzycieli i deponentów banku ani mechanizm zamiany środków wierzycieli na akcje (bail-in).
Dla porównania: od lata 2017 r. Otkritie Bank jest największym prywatnym bankiem w Rosji i czwartym pod względem aktywów wśród wszystkich rosyjskich grup bankowych.
- 3 600 000 klientów prywatnych
- 247 400 osób prawnych
- 412 biur bankowych w 54 regionach Rosji
- 15 000 pracowników
- 2900 bankomatów
Jakie są konsekwencje rehabilitacji dla Otkritie FC PJSC?
Jeśli mówimy o konsekwencjach dla Otkritie Financial Corporation PJSC, to praktycznie nie oczekuje się żadnych zmian dla tworzących ją instytucji finansowych, to znaczy będą one nadal działać jak zwykle, wypełniając swoje zobowiązania wobec swoich klientów. Fakt, że Bank Centralny przejął kontrolę nad Otkritie Bank, nie przeszkodzi w pracy służb i firm wchodzących w skład grupy finansowej: Rosgosstrakh Bank, Trust Bank, Tochka Bank, Rocketbank, Rosgosstrakh Insurance Company, NPF „RGS”, NPF branży elektroenergetycznej, NPF „Lukoil-Garant”, JSC „Broker otwarcia”, będą nadal pracować w trybie normalnym.
Eksperci nazywają ataki informacyjne na bank jedną z przyczyn kryzysu Otkritie Financial Corporation, np. w połowie sierpnia 2017 r. w sieci pojawił się list polecający, wysłany przez pracownika spółki zarządzającej Alfa Capital, zgłaszający problemy w dużych rosyjskich bankach, w tym w Otkritie Bank. Później Alfa Capital Management Company opublikuje obalenie informacji z listu, ale to nie uratowało sytuacji, nawet Bank Centralny zwrócił się do FAS z oświadczeniem, aby sprawdzić komunikat prasowy Alfa Capital Management Company pod kątem oznak nieuczciwej konkurencji .
19 sierpnia 2017 r. okazało się, że w celu utrzymania płynności Bank Centralny zatwierdził linię kredytową dla FC Otkritie, ale nie pozwoliło to uniknąć paniki wśród deponentów i posiadaczy rachunków. Oznacza to, że główną przyczyną jest panika i odpływ płynności.
Ekspertyzy dotyczące przyczyn i skutków kryzysu w Otkritie
Oczywiście Centralny Bank Rosji nie mógł dopuścić do upadku jednego z systemowo ważnych banków w kraju. Według dyrektora zarządzającego NRA, Pawła Samiewa, z pomocą Banku Centralnego FC Otkritie będzie w stanie szybko przywrócić wyniki sprzed kryzysu:
„Jeżeli napięcie z płynnością zostanie usunięte, bank może w krótkim czasie przywrócić parametry biznesowe i finansowe. Ze względu na negatywne tło informacyjne bank otrzymał bardzo poważny cios w płynność. Pomoc jest potrzebna właśnie w postaci pomocy w płynności. Nie widzę sytuacji w tym sensie, że trzeba zamykać jakąkolwiek „dziurę”, problem w tym, że jest luka w zapadalności aktywów i pasywów”.
Jednak młodszy wiceprezes Moody's, Petr Paklin, uważa, że przyczyną kryzysu stały się dwa elementy:
„Kluczowym problemem FC Otkritie był silny odpływ depozytów w lipcu. Nastąpiło to zarówno ze względu na zmiany wymogów regulacyjnych, jak iz powodu negatywnego tła informacyjnego.
Roman Blinov, ekspert Międzynarodowego Centrum Finansowego, jest przekonany, że kryzys w FC Otkritie był oczekiwany:
„To całkiem naturalne wydarzenie mające na celu ustabilizowanie naszego systemu bankowego. Moim zdaniem nie jest to najgorsza wiadomość dla rynku i jest na rynku od dłuższego czasu. Istota wydarzenia jest prosta: bank stał się zbyt systemowy, by zniknąć z twarzy kraju. Ale wydaje mi się, że taki los może spotkać prawie każdy bank w naszym kraju, który żyje wyłącznie z rządowych zastrzyków”.
„Gdyby problemem była tylko płynność, można by to rozwiązać poprzez niezabezpieczoną pożyczkę z Banku Centralnego… Logicznie rzecz biorąc, głównym inwestorem powinien być fundusz, który zapewni pieniądze, najprawdopodobniej na dodatkową kapitalizację, a nie na udzielanie pożyczek… Tradycyjnie, moratorium jest wprowadzane z chwilą wprowadzenia tymczasowej administracji w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli do czasu zakończenia przez administrację badania jakości aktywów banku. W tym czasie Agencja Ubezpieczenia Depozytów wypłaca odszkodowanie wierzycielom z pierwszeństwem pierwszeństwa. Teraz nie wprowadza się moratorium na zaspokojenie roszczeń wierzycieli... Decyzja Banku Rosji powinna mieć korzystny wpływ na rynek - bank faktycznie został uratowany, ale dla posiadaczy podporządkowanych papierów wartościowych Otkritie sytuacja jest nadal niepewny
Sergey Kislov, partner Izby Adwokackiej Kovalev, Tugushi i Partnerzy, uważa:
„Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym rozwojem wydarzeń jest rozwiązanie wszystkich problemów Otkritie Banku kosztem Funduszu Konsolidacji Sektora Bankowego. Jednocześnie główny właściciel banku nie powinien się zmieniać.”