Theoretische grondslagen van het concept "markt. Kenmerken van de werking van de kapitaalmarkt in Rusland
Een van de belangrijkste trends in de ontwikkeling van economische systemen is de neiging om activiteitsgebieden uit te breiden, hun systeemintegratie, die het duidelijkst tot uiting komt in het concept van economische globalisering. Globalisering is de hoofdoorzaak van de vorming van structureel complexe economische systemen in de vorm van geïntegreerde bedrijfsgroepen, zoals bedrijven, holdings, consortia, conglomeraten, kartels, syndicaten, trusts en anderen. De meest wijdverbreide geïntegreerde bedrijfsgroepen zijn financiële en industriële groepen, transnationale ondernemingen, internationale joint ventures.
Door de huidige trends te analyseren, laten veel auteurs zien dat de globalisering van de economie regeringen in de problemen brengt verschillende landen nieuwe problemen. Een van de belangrijkste problemen die ze in het volgende zien. Moderne corporate-governancesystemen werden gevormd in een tijd dat de grensoverschrijdende stroom van kapitaal, goederen en arbeid laag was. Efficiënte bedrijven worden tegenwoordig leiders op de internationale markt, waarvoor staatsgrenzen geen belemmering vormen voor de productie. Door de productie op te delen in verschillende bedrijfsfasen, plaatsen ze individuele fasen, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten van middelen en inkomstenbelastingtarieven, niet alleen in verschillende regio'séén land, maar ook in verschillende delen van de wereld. Hierdoor kunt u de productie-efficiëntie verhogen, de kosten minimaliseren en de winst maximaliseren. De optimale allocatie van kapitaal bepaalt voornamelijk het traject van investeringsstromen en vergroot de concurrentie om de ontvangst ervan, niet alleen tussen bedrijven, maar ook tussen landen. Door de toegang tot externe investeerders uit te breiden, de transparantie van hun bedrijven te vergroten en de positie van aandeelhouders te versterken, betreden ze de internationale kapitaalmarkten, waar landen die een markteconomie ontwikkelen concurreren - India, Brazilië, Griekenland, landen in Oost-Europa, het GOS met ontwikkelde landen - Duitsland, Italië, Frankrijk waar bankkapitaal een grotere rol speelt dan eigen vermogen.
Een ander belangrijk aspect van globalisering is de oprichting van zeer mobiele middelgrote en kleine bedrijven in de vorm van kleine gediversifieerde bedrijven die zijn uitgerust volgens de normen van een modern elektronisch kantoor. Dergelijke bedrijven zijn goedkoop en kunnen, indien nodig, snel hun activiteiten in verschillende landen ontplooien. Globalisering creëert dus gunstige omstandigheden om het ontwikkelingstempo van niet alleen grote, maar ook kleine en middelgrote bedrijven te versnellen.
In de context van globalisering is een bijzondere rol weggelegd voor informatie. Onvoldoende of onduidelijke informatie kan het strategisch management van een bedrijf schaden, de kapitaalkosten negatief beïnvloeden en leiden tot een abnormale allocatie van middelen. Gebruikers van financiële informatie, waaronder marktpartijen, hebben behoefte aan informatie over significante risico's die redelijkerwijs voorspelbaar zijn. Aan het begin van de 21e eeuw realiseren de leidende wereldmachten zich de mogelijkheden van een nieuwe, voorzichtig assertieve mondiale informatietechnologische orde. Zij versnelden hun sociaal-economische ontwikkeling en concentreerden zich op de ontplooiing van de informatie-economie. Tegelijkertijd zijn er, zoals u weet, nieuwe problemen ontstaan. De snelle groei en aanzienlijke toename van de rol van de valuta- en aandelenmarkten van de "virtuele" economie heeft de kans op een crisis in het financiële systeem van afzonderlijke landen van de wereld aanzienlijk vergroot.
Bij het bestuderen van hiërarchische zelfregulerende organisaties hebben we in de regel te maken met complexe processen, daarom is het van fundamenteel belang om dergelijke systemen te overwegen, waarvan de organisatie in de eerste plaats voorziet in specialisatie op basis van de arbeidsverdeling, dat wil zeggen autonomie van processen en ten tweede samenwerking. De ontwikkelde samenwerkingsvormen zijn eenvoudig en complex. In tegenstelling tot eenvoudige samenwerking als samenwerking van dezelfde arbeid, gekenmerkt door "gelijktijdige" acties, is complexe samenwerking samenwerking van verdeelde arbeid, verschillende soorten activiteiten. Samenwerkingsprocessen worden geassocieerd met de vorming van marktmodellen. De belangrijkste marktmodellen met betrekking tot ons onderzoek zijn 4 klassieke marktmodellen, hoewel u in de literatuur een grote verscheidenheid aan modellen kunt vinden, geselecteerd afhankelijk van het doel van het onderzoek dat door de auteurs wordt nagestreefd.
Het eerste marktmodel beschreven door K. Marx, F. Engels, V.I. Lenin is een zelfregulerende vrije markt. Zo'n markt bestond van de 15e eeuw tot het einde van de 19e eeuw, en zijn bijzonderheid was de afwezigheid van staatsbedrijven en de deelname van alleen particuliere organisaties en bedrijven. Het tweede marktmodel is de monopolistische markt, die werd gevormd aan het begin van de 19e-20e eeuw en werd gekenmerkt door de opkomst van het aandelenbezit door de horizontale integratie van grote ondernemingen in de vorm van monopolistische verenigingen in één bedrijfstak. Vormen van horizontale integratie waren kartels, syndicaten, trusts. Vormen van verticale integratie - concerns, consortia. Het derde marktmodel was de gereguleerde industriële markt, het vierde model was de informatiemarkt, gekenmerkt door: strategische planning, de integratie van productiesystemen, de oprichting van transnationale ondernemingen en de globalisering van alle processen in het algemeen. Dankzij de uitgevoerde onderzoeken konden we concluderen dat de evolutie van marktmodellen een onderdeel is van wereldwijde evolutionaire processen (tabel 1).
Tafel 1. Coördinatie van marktmodellen en evolutionaire processen
De eenwording van marktdeelnemers in geïntegreerde zelfregulerende structuren zal alleen zelforganisatie garanderen als alle schakels in het hiërarchische systeem tijdens het organisatieontwerp correct zijn gedefinieerd en de processen zorgen voor een stabiele gecoördineerde beweging van voorraad-, financiële en informatiestromen in het systeem. De meest gebruikelijke benadering in de praktijk van het beheer van structureel complexe zelfregulerende organisaties is een benadering die is gebaseerd op het principe van een rationele combinatie van centralisatie en decentralisatie, waarbij de rechten en verantwoordelijkheden worden uitgebreid van personen die bestuurlijke beslissingen nemen over autonoom functionerende marktdeelnemers, terwijl hun keuzevrijheid in het stadium van het oplossen van het probleem van strategisch management.
De juiste inter-level verdeling van de globale taak van het beheren van een zelfregulerende organisatie stelt ons in staat om een gedecentraliseerd managementsysteem te begrijpen, te ontwerpen en te verkrijgen met een hoog synergetisch effect. Studies tonen aan dat de eigenschap van de integriteit van het systeem - opkomst, synergetisch effect, homeostase niet toevallig ontstaat, maar in overeenstemming met systeemwetten. Dit bevestigt het grote belang van de theorie van systeemorganisatie. Het zoeken naar gemeenschappelijke patronen in de processen van evolutionaire ontwikkeling van zelfregulerende organisaties en methoden voor het ontwerpen van duurzame structuren van gedecentraliseerd beheer is een van de meest complexe en urgente taken van wetenschappelijk onderzoek.
Om verder te komen in onze studie, beschouwen en analyseren we in detail de essentie van de processen van zelforganisatie en zelfbestuur. Wij volgen de standpunten van E.A. Smirnov, die de processen van zelforganisatie en zelfbestuur beschouwt als natuurlijke processen die inherent zijn aan levende en levenloze materie, die “als resultaat van evolutie, de beschaving ondergeschikt heeft gemaakt aan geformaliseerde hiërarchische processen op het niveau van staat, gemeente en andere ondernemingsbestuur" . Met zelfbestuur bedoelen we het autonoom functioneren van de sociale economisch systeem, het realiseren van de behoefte van een persoon en een organisatie aan keuzevrijheid in de uitgevoerde werkzaamheden. Bij zelfbestuur is de hiërarchie van ondergeschiktheid afwezig of zwak uitgedrukt, in tegenstelling tot geformaliseerd bestuur. Zelfmanagement impliceert vrijheid bij het kiezen van doelen, het vormgeven van de taken die ermee corresponderen, het ontwikkelen van technologieën en methoden om deze op te lossen. Tegelijkertijd is dit proces een element van democratisering van het algemeen management door de directe deelname van leden van het arbeidscollectief aan de ontwikkeling van huidige en operationele beslissingen van het bedrijf, zijn ontwikkelingsstrategie en andere even belangrijke kwesties. Zelfsturing compenseert het deel van het beheergebied dat niet onder een geformaliseerd managementsysteem valt en zet niet alleen de ontwikkeling van kunstmatige (formele) sturing op gang, maar ook de organisatie als geheel. “Zelforganisatie kan zowel als een proces als als een fenomeen worden beschouwd. Als een proces bestaat zelforganisatie uit het vormen, onderhouden of elimineren van een reeks acties die leiden tot het creëren van duurzame productie en interpersoonlijke relaties in een team op basis van de vrije keuze van geaccepteerde regels en procedures ... ".
De activiteit van de beslisser (DM) is het verkrijgen van een bruikbaar resultaat van het door hem beheerde object. Het door ons aangegeven bruikbare resultaat is een functie van het combineren van de middelen en kennis van de beslisser binnen de organisatiestructuur. Het gebruik van de potentiële mogelijkheden van de beslisser hangt grotendeels af van de externe omstandigheden van de activiteit van het door hem beheerde object. Over de activiteiten van de beslisser, gevestigd in bepaalde positie hiërarchie, worden beïnvloed door de structurele parameters van het managementsysteem: de volgorde van ondergeschiktheid van de niveaus van de hiërarchie, de uitwisseling van informatie en controle, afhankelijk van welke de beslisser verschillende keuzevrijheid in de besluitvorming opent. Als de beslisser strikt wordt beperkt in zijn acties gericht op het uitvoeren van de functie van het systeem, dan is de waarde van de mate van zelfbestuur voor zijn activiteit erg klein. Een verandering in de voorwaarden van de activiteit van de beslisser kan een verandering met zich meebrengen in de vrijheid van zijn keuze, en daarmee de mate van zelfbestuur als onderdeel van het algemeen bestuur.
In dit geval zijn de volgende vier gevallen mogelijk:
- In het geval van "stabiliteit" wordt de overdracht van "gebreken" in de samenstelling van centralisatie, decentralisatie en zelfbestuur van het lagere niveau naar het hogere niveau onderdrukt.
- In het geval van een "catastrofe" leidt elk "gebrek" in de samenstelling van centralisatie, decentralisatie en zelfbestuur tot de vernietiging van het systeem.
- In het geval van "instabiele kriticiteit" is het even waarschijnlijk dat het "gebrek" van de samenstelling al dan niet wordt onderdrukt.
- In het geval van "zelf-georganiseerde kriticiteit" met een vaste initiële dichtheid van "defecten" in de samenstelling van formele en informele systemen, stabiliseert de dichtheid van defecten met toenemend niveau.
De nieuwe benadering van het paradigma van mondiale evolutionaire processen die we hebben overwogen, maakt het mogelijk om de cyclische stadia in de ontwikkeling van hiërarchische systemen en de bijbehorende processen van machtsverandering te onderscheiden (tabel 2).
Tafel 2. Evolutionaire processen en de toestand van het organisatiesysteem
Het meest concrete voorbeeld van de coördinatie van de cyclische stadia van de evolutie van het management die door ons zijn geïdentificeerd en de processen en toestanden van het systeem die daarmee overeenkomen, kunnen de belangrijkste stadia zijn in de vorming en ontwikkeling van de Russische staat, sinds het bestaan van de staat als organisatie leidt altijd tot een hiërarchie van macht. Zoals de bekende Russische politicoloog A.A. Radugin, "vanaf de periode van vroege klassenmaatschappijen, was de staat als een vorm van sociale organisatie het meest wijdverbreide en direct waarneembare fenomeen...".
In het proces van overgang naar een markteconomie ging Rusland intensief door het stadium van vrije concurrentie, waarvan de kenmerkende trend de versnippering van grote productieverenigingen en ondernemingen was (het proces van zelforganisatie). De genetische basis van een dergelijk proces is specialisatie, die aanleiding gaf tot een zeker isolement van ondernemingen en ze veranderde in primaire productiecellen van het economische systeem (het proces van decentralisatie). In de afgelopen twee jaar zijn de gedragsstrategieën van Russische bedrijven radicaal veranderd in de richting van het intensiveren van de ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfsgroepen en het veroveren van nieuwe markten door hen. De moderne Russische economie is een structureel complex dynamisch systeem met een groot aantal expliciete en impliciete verbanden tussen economische elementen. Volgens de definitie van het moderne economische woordenboek verschijnen directe economische betrekkingen als "een vorm van productierelaties tussen organisaties, ondernemingen, geïmplementeerd op basis van directe contractuele contracten tussen deelnemers, zonder tussenkomst van staats-, interdepartementale en andere intermediaire structuren." Door het systeem van economische relaties wordt de eenwording van verschillende bedrijfsonderdelen tot één verticaal geïntegreerde bedrijfsgroep (centralisatieproces) bereikt. In de omstandigheden van verticaal geïntegreerde bedrijfsgroepen als hiërarchische organisaties, is de systematische aard van vorming en actie inherent aan economische betrekkingen. Een van de belangrijkste problemen van een markteconomie is het aanknopen van economische banden op lange termijn voor de levering van producten en het versterken van economisch voordelige betrekkingen voor de onderneming, die moeten worden opgelost in het kader van territoriaal georganiseerde systemen. Dit zal leiden tot een effectieve ontwikkeling van interregionale banden.
De intellectualisering van de samenleving en de introductie van nieuwe technologieën moeten zorgen voor een constante en ononderbroken groei van de economie, de duurzame ontwikkeling van alle industrieën, en dan zal Rusland in de wereldeconomie niet alleen een leverancier van grondstoffen blijven. Structurele hervormingen en de dynamiek van de economie zullen het mogelijk maken om niet alleen economische groei op lange termijn waar te nemen, maar ook om de inflatie te verminderen en de gezinsinkomens te verhogen, alleen als de managementbenadering systematisch is.
LITERATUUR
- Smirnov EA Organisatie theorie. - M.: INFRA-M, 2002.
- Politicologie / Wetenschappelijk ed. AA Radugin. - 2e druk. herzien en aanvullend - M.: Centrum, 2001.
Het werk werd gepresenteerd op de II wetenschappelijke conferentie met: internationale deelname"Economische Wetenschappen. Actuele problemen van fundamenteel onderzoek” (Egypte, Hurghada, 22-29 februari 2004)
Bibliografische link
Mamchenko OP EVOLUTIE VAN MARKTMODELLEN ALS ELEMENT VAN GLOBALE EVOLUTIONAIRE PROCESSEN // Successen van de moderne natuurwetenschap. - 2004. - Nr. 4. - P. 183-185;URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12624 (datum van toegang: 20-12-2019). Wij brengen onder uw aandacht de tijdschriften gepubliceerd door de uitgeverij "Academy of Natural History"
Stuur uw goede werk in de kennisbank is eenvoudig. Gebruik het onderstaande formulier
Studenten, afstudeerders, jonge wetenschappers die de kennisbasis gebruiken in hun studie en werk zullen je zeer dankbaar zijn.
Vergelijkbare documenten
Het concept, de essentie, functies en onderwerpen van een markteconomie, de voor- en nadelen ervan. Privatisering als voorwaarde voor de vorming van een markteconomie. Kenmerken van de vorming van marktinfrastructuurinstellingen. De rol van de staat in de overgang naar een markteconomie.
scriptie, toegevoegd 20-07-2015
Vrijheid van economisch initiatief als waarborg voor de rechtsstaat. Gelijkheid van eigendomsvormen en functies van de markt. Argumenten voor en tegen het marktsysteem. De belangrijkste kenmerken en kenmerken van de Russische markteconomie. De rol van buitenlandse investeringen.
scriptie, toegevoegd 05/29/2015
De totaliteit van de markt. De functies van de staat in de economie. Positieve en negatieve aspecten van een markteconomie. Staatsregulering van de economie. Theorieën van staatsregulering van de economie. Vrijhandel en protectionisme.
samenvatting, toegevoegd 18-10-2006
Het concept en de kenmerken van de staat, zijn rol in een markteconomie. De belangrijkste richtingen van de economische activiteit van de staat. Interactie van de staat met dienstverleners en marktconsumenten. Administratieve methoden van economische regulering.
samenvatting, toegevoegd 01/01/2013
Functies van de staat in een markteconomie. Moderne methoden van staatsregulering. De economie voorspellen. Economische programmering. De publieke sector in een markteconomie. Staat toewijzingen voor de wetenschap.
samenvatting, toegevoegd 03/06/2007
De rol van de staat in de economie. De rol van de staat in het leven van de samenleving. Functies van de staat in het marktsysteem. Methoden en instrumenten van staatsregulering van de economie. Analyse van de rol van de staat in de economie van de Republiek Kazachstan. Problemen met de overgang naar de markt.
scriptie, toegevoegd 11/11/2008
De rol en plaats van de staat in een markteconomie. Doelen, onderwerpen en objecten van staatsregulering. De evolutie van de macro-economische regulering van de markteconomie. Analyse van de staatsregulering van de markteconomie in de Republiek Oezbekistan.
scriptie, toegevoegd 11/09/2015
Markt en institutionele basis van zijn werking. Marktsysteem en zijn evolutie. Competitie: classificatie van soorten. Het fiasco van de markt, de rol van de staat in de moderne markteconomie. Markteconomie modellen. Wit-Russisch economisch model.
zelfstudie, toegevoegd op 11-10-2009
1. Markt en zijn evolutie…………………………………………………….4
1.1 Evolutie van visies op de markt…………………………………………...4
1.2 Markttypologie…………………………………………………………....8
2. De evolutie van de kantoorbehoeftenmarkt in Rusland……………………..14
Conclusie…………………………………………………………………….25
Bibliografische lijst………………………………………………..27
Invoering
In het proces van vorming en ontwikkeling van goederen-geldrelaties wordt zo'n belangrijk institutioneel georganiseerd en systeemvormend element als de markt gevormd.
De markt als zelfstandig fenomeen is een complex geheel met een eigen structuur, specifieke voorwaarden voor functioneren en ontwikkeling.
Sinds de opkomst van de markt hebben verschillende trends en stromingen in het economisch denken de essentie ervan dubbelzinnig geïnterpreteerd.
Om deze reden stelt het beschouwen van de markt en de evolutie ervan ons in staat om de vorming van de economie te overwegen, en het heeft nog steeds een element van relevantie.
Het doel van het werk is om de markt en het proces van zijn evolutie te bestuderen.
In overeenstemming met het doel, is het noodzakelijk om een aantal taken op te lossen:
Overweeg de evolutie van opvattingen over de markt;
Denk aan de typologie van markten;
Overweeg het evolutieproces van de kantoorbehoeftenmarkt in Rusland.
Het werk bestaat uit een inleiding, twee hoofdstukken, een conclusie en een bibliografie.
1. Markt en zijn evolutie
1.1 Evolutie van marktvisies
Allereerst moet worden opgemerkt dat de markt een verplicht onderdeel is van de warenproductie of, volgens N. Boecharin, de keerzijde van de wareneconomie. Zonder warenproductie is er geen markt; zonder markt is er geen warenproductie.
De objectieve noodzaak van de markt wordt veroorzaakt door al die redenen die het bestaan van warenproductie noodzakelijk maken, namelijk: de sociale arbeidsdeling, het polymorfisme van eigendom, de aard van arbeid, de noodzaak van een nauwe band met de wereldeconomie door middel van buitenlandse handel , toegang tot de economische wereldruimte.
Het concept van de markt is veelzijdig en naarmate de sociale productie en circulatie zich ontwikkelden, veranderde het herhaaldelijk van inhoud 1 .
Aanvankelijk werd de markt beschouwd als een bazaar, een plaats van detailhandel, een marktplein. En dit wordt verklaard door het feit dat de markt verscheen zelfs tijdens de periode van ontbinding van de primitieve samenleving, toen de uitwisseling tussen gemeenschappen min of meer regelmatig werd en de vorm aannam van warenruil, die werd uitgevoerd op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd. Met de ontwikkeling van ambachten en steden breidt de handel zich uit, bepaalde plaatsen en marktpleinen worden toegewezen aan markten. Dit begrip van de markt is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven als een van zijn betekenissen.
Met de verdieping van de sociale arbeidsdeling en de ontwikkeling van de warenproductie krijgt dit begrip een steeds complexere invulling, die ook in de moderne economische literatuur wordt weerspiegeld. Zo is de Franse wiskundige Cournot van mening dat de term 'markt' niet moet worden opgevat als een marktgebied, maar als een geheel, elk gebied waar de relaties tussen kopers en verkopers vrij zijn en prijzen gemakkelijk en snel op elkaar kunnen worden afgestemd. In deze definitie van de markt blijven de ruimtelijke kenmerken behouden, maar het is niet uitputtend, er worden nieuwe kenmerken aan toegevoegd.
Met de verdere ontwikkeling van de warenruil, de opkomst van geld, waren-geldverhoudingen, de mogelijkheid van een breuk in aan- en verkoop in tijd en ruimte, en de karakterisering van de markt alleen als een plaats van handel weerspiegelt niet langer de werkelijkheid, omdat er een nieuwe structuur van de sociale productie wordt gevormd - de circulatiesfeer. Als gevolg hiervan ontstaat een nieuw begrip van de markt als een vorm van goederen- en goederen-gelduitwisseling (circulatie), die het meest wordt gebruikt in de economische literatuur van de Sovjet-Unie. Het is heel belangrijk hier te benadrukken dat de markt geen sfeer van warenruil is, maar een sfeer van circulatie. Dit laatste is veel ruimer, omdat het niet alleen de warencirculatie (commodity-money exchange) omvat, maar ook de geldcirculatie, inclusief de moderne effectenmarkt.
Als we de markt beschouwen vanuit de kant van de onderwerpen marktrelaties, dan ontstaan nieuwe definities van de markt als een set kopers (F. Kotler in het boek: Fundamentals of Marketing) of een groep mensen die nauwe zakelijke relaties aangaat en grote transacties te sluiten met betrekking tot elk product (Jevons in het boek A. Marshall "Principles of Political Economy").
Maar dergelijke definities van de markt kunnen niet als volledig worden beschouwd, aangezien ze niet het hele geheel van onderwerpen van marktrelaties (producenten en tussenpersonen als verkopers, consumenten en tussenpersonen als kopers) en de productie-, distributie- en consumptieverhoudingen op het gebied van circulatie.
Met de komst van de waar, "arbeidskracht", krijgt de markt een universeel karakter, ze dringt steeds meer door in de productie zelf - de aankoop van niet alleen de productiemiddelen, maar ook de arbeidskracht wordt een productievoorwaarde en bepaalt de vorm van de combinatie van zijn factoren in omstandigheden van hoogontwikkelde warenproductie en de markt.
Het reproductieve aspect van de kenmerken van de markt is erg belangrijk. Dit concept wordt uitgebreid en gezien als een element van de reproductie van het totale sociale product, als een vorm van realisatie van de beweging van zijn samenstellende delen. Dientengevolge verschijnen dergelijke definities van de markt als: een reeks economische relaties waardoor de circulatie van een sociaal product in waren-geldvorm wordt uitgevoerd, of als een sfeer voor de verkoop van een deel van het totale sociale product, in het proces waarvan de economische relaties die inherent zijn aan deze productiewijze met betrekking tot productie en consumptie tot uiting komen materiële rijkdom.
Er is een fundamenteel verschil tussen de definitie van de markt als circulatiesfeer en het geheel van specifieke economische relaties: in het eerste geval ligt de nadruk op het object van marktrelaties - de aanwezigheid van voorraad en contant geld; in de tweede - op de relaties die de essentie van de categorie "markt" uitdrukken.
De markt wordt tegenwoordig beschouwd als een soort economische betrekkingen tussen zakelijke entiteiten 2 .
Er zijn twee soorten economische betrekkingen: 1) in natura, gratis, in overeenstemming met het volume en de structuur van de behoeften, en 2) goederenrelaties die via de markt worden gevoerd.
Kenmerkend voor deze laatste zijn onderlinge afspraken van de ruilende partijen, gelijkwaardige vergoedingen, vrije keuze van partners en de aanwezigheid van concurrentie. Deze links kunnen alleen gebaseerd zijn op de vrije verkoop van goederen en diensten. Directe harde financiering, het gebruik van kaarten en andere beperkingen (in de vorm van uitgaande handel, enz.) getuigen van de vervorming van de marktverhoudingen. In vorm benaderen ze eerder het eerste type economische betrekkingen, hoewel ze gepaard gaan met formele verkoophandelingen.
Voor goederenrelaties die via de markt worden gevoerd, wordt niet alleen een zeer belangrijke rol gespeeld door directe (productie - markt - consument), maar ook omgekeerde (consument - markt - productie) economische relaties. VS Nemchinov schreef: "Als er geen rekening wordt gehouden met feedback, dan is het mogelijk om zo'n verbeend mechanisch systeem te creëren waarin ... het hele systeem op elk gegeven moment en op elk gegeven punt van boven naar beneden wordt beperkt ... ... een systeem zal de sociale en technische vooruitgang vertragen, onder druk van het echte proces van het economische leven, vroeg of laat zal het worden verbroken. Deze woorden bleken profetisch te zijn. Het bestuurlijke systeem van management, dat in wezen de markt en de rol van feedback in de voortschrijdende ontwikkeling van de samenleving verwerpt (in die zin fungeert het als een antipode voor de marktvorm van het functioneren van de economie), heeft inderdaad geleid tot een diepe crisis en moet worden doorbroken.
Het is theoretisch bewezen en de wereldhistorische ervaring heeft bevestigd dat het feedbackmechanisme een onmisbare voorwaarde is voor de stabiliteit en efficiëntie van elk economisch systeem. Pogingen om feedback te vervangen door bestuurlijk bevel leiden onvermijdelijk tot een deformatie van niet alleen de markt, maar van het hele economische systeem, het ontstaan van diepe disproporties, een alomvattend tekort en het verlies van de rol van economische belangen als drijvende kracht van economische ontwikkeling.
Zo kunnen we een ander begrip van de markt onderscheiden als een manier (of vorm) van organisatie en functioneren van economische relaties van economische entiteiten, gebaseerd op de principes van vrije verkoop en aankoop, en als een sociale vorm van functioneren van de economie, die zorgt voor de interactie van productie en consumptie, directe en omgekeerde impact op productie en consumptie.
De moderne markt is dus een complex systeem van relaties tussen producenten en consumenten, verkopers en kopers, hun economische banden, inclusief directe directe multi-link contacten met de deelname van tussenpersonen.
Alle definities van de markt die we hebben overwogen, getuigen van verschillende stadia in het historische proces van het begrijpen van de markt als een economisch fenomeen en onthullen verschillende facetten van dit fenomeen.
1.2 Markttypologie
De geschiedenis van de marktontwikkeling maakt het mogelijk om de volgende soorten ervan te onderscheiden: onontwikkeld, vrij, gereguleerd en vervormd 3 .
Een onontwikkelde markt wordt gekenmerkt door het feit dat marktrelaties willekeurig zijn, meestal handelswaar (ruilhandel) van aard. Maar ook hier speelt de markt een bepaalde rol, zij draagt bij aan de differentiatie van leden van de samenleving en versterkt de motivatie om de productie van bepaalde goederen te ontwikkelen.
De vrije (klassieke) markt kenmerkt zich door de volgende kenmerken:
1) een onbeperkt aantal deelnemers aan marktrelaties en vrije onderlinge concurrentie;
2) absoluut vrije toegang tot elke economische activiteit van alle leden van de samenleving;
3) absolute mobiliteit van productiefactoren; onbeperkte vrijheid van kapitaalverkeer;
4) absoluut bewustzijn van de markt over het rendement, de vraag, het aanbod, enz.); implementatie van het principe van rationeel gedrag van marktentiteiten (optimalisatie van individueel welzijn als gevolg van inkomensgroei - duurder verkopen, goedkoper kopen) is onmogelijk zonder informatie;
5) absolute homogeniteit van goederen met dezelfde naam (afwezigheid van handelsmerken, enz.);
6) geen enkele deelnemer aan vrije concurrentie kan de beslissing van een ander rechtstreeks beïnvloeden door middel van niet-economische methoden;
7) prijzen worden spontaan vastgesteld in het kader van vrije concurrentie;
8) de afwezigheid van monopolie (één producent), monopsonie (één koper) en het niet ingrijpen van de staat in het functioneren van de markt.
De voordelen van de vrije markt zijn dat het functioneert op basis van een zelfregulerend mechanisme, zich tot de persoon wendt, benchmarks creëert voor investeringen in productie door middel van prijzen op basis van vraag, initiatief en creativiteit ontwikkelt en een hoge arbeidsefficiëntie stimuleert. De vrije markt is een vrije markt.
Maar de vrije markt heeft ook serieuze nadelen.
1) De markt leidt tot differentiatie in de levensstandaard van de bevolking, is star en onverschillig voor arme mensen, en biedt geen sociale bescherming voor de bevolking. Sociale gevolgen van de markt: werkloosheid, ondergang, armoede van bepaalde bevolkingsgroepen. Vanuit universeel oogpunt is marktverdeling oneerlijk, aangezien het niet voor iedereen een minimale levensstandaard biedt. Daarom is een herverdeling nodig.
Een van de methodologische verworvenheden van de twintigste eeuw is een evolutionaire benadering van de studie van technische systemen. Het belangrijkste hier is de ontdekking van het feit dat elk technisch product van een vleesmolen tot een jager zich langs een S-curve ontwikkelt. Als we de middelen opzij zetten die zijn besteed aan de ontwikkeling van een technisch systeem langs de X-as, en de prestaties (of de belangrijkste technische indicatoren) langs de Y-as, dan krijgen we meestal een grafiek die wordt weergegeven in figuur 2.
Dit is natuurlijk. Al eerder werd opgemerkt dat langs de S-vormige curve het gewicht van de plantvrucht met de tijd toeneemt. En de grote Franse microbioloog Louis Pasteur toonde aan dat micro-organismen volgens hetzelfde patroon in de kolf groeien. Het was trouwens de autoriteit van de grote Pasteur die de ingenieurs ertoe bracht om na te gaan of deze wet ook van toepassing is op de techniek. Het bleek - het werkt. Maar microben op elk segment van de S-curve hebben verschillende genen aan het werk, en ze verschillen fundamenteel van zichzelf in andere stadia van deze curve. Hetzelfde gebeurt met technische systemen. In zijn meest vereenvoudigde en bekende vorm bestaat de S-curve uit vier fasen.
In de eerste fase van de S-vormige curve wordt een fundamenteel nieuw technisch systeem geboren, wat in twee gevallen gebeurt. Het zou een product kunnen zijn dat een nieuwe functie vervult, zoals het eerste vliegtuig van de gebroeders Wright. Of is het een product dat een al bekende functie vervult, maar door een nieuw principe door te voeren, bijvoorbeeld de eerste auto's. De taak van de eerste fase is om het product te laten werken. Vanuit het oogpunt van een externe waarnemer gebeurt er in de eerste fase van de ontwikkeling van een technisch systeem helemaal niets. Ze hebben een motor op de kar gezet, maar die werkt niet. We hebben de motor uitgezocht, maar de kar gaat nog steeds niet, omdat de transmissie er nog niet voor werkt. Ze maakten een overbrenging, de kar werd zo zwaar dat de assen en wielen er niet tegen konden. Ze hebben de assen en wielen verwisseld, maar het is nog steeds onmogelijk om te rijden, omdat er geen stuur is. En totdat de laatste van de noodzakelijke knooppunten die minimale functionaliteit bieden werkt, zien alle buitenstaanders alleen dat de investeringen zijn verbruikt en dat de kar zelf niet beweegt. Er is nog steeds geen product.
Tegelijkertijd zal het nieuwe product, nadat het is verschenen, voorlopig duidelijk slechter werken dan het ontwerp dat eraan voorafging, dat al lang is gedebugd en met succes het oude werkingsprincipe heeft geïmplementeerd. Waarom vraag je je dan af of het de moeite waard was om zoveel moeite en geld in zo'n product te investeren? En dan, dat hij, gebaseerd op een nieuw handelingsprincipe, potentieel meer kan bereiken dan zijn voorganger, al werkend op de grens van zijn mogelijkheden. Zo werd tegen het einde van de 20e eeuw duidelijk dat het niet langer mogelijk zou zijn om de snelheid van torpedo's en onderzeeërs fundamenteel te verhogen, alleen door hun vorm te veranderen en het motorvermogen te vergroten. Alle middelen zijn uitgeput. Toen werd in Rusland een nieuw technisch systeem gecreëerd - een torpedo die de eigenschappen van de omgeving waarin hij beweegt verandert. Deze torpedo creëert een wolk van bellen ervoor (het fenomeen van supercavitatie), en zijn beweging vindt als het ware niet in water, maar in schuim plaats. De snelheidslimiet van zo'n nieuwe torpedo is fundamenteel superieur aan het maximaal mogelijke en al bereikt voor torpedo's van de vorige generatie.
Wanneer de minimale functionele kern is gecreëerd en het nieuwe technische systeem op de een of andere manier is gaan werken, waarbij het nieuwe werkingsprincipe is gerealiseerd, gaat het systeem naar de tweede fase van zijn technische ontwikkeling. De productiviteit, of de belangrijkste technische parameter, groeit in verhouding tot de investering van kapitaal (inclusief intellectueel kapitaal). Het nieuwe product presteert beter dan de producten die eraan voorafgingen en wordt steeds betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker. Hij heeft tal van hulpsystemen die het werken met hem gemakkelijker maken. In de eerste fase waren hulpsystemen nog niet nodig. Nou, waarom heeft een snelheidsmeter een auto nodig die nog niet rijdt? Een voorbeeld van een technisch systeem van de "tweede fase" zijn personal computers in de jaren negentig. Ze verhoogden voortdurend de hoeveelheid geheugen, snelheid, tal van randapparatuur (printers, scanners, enz.) begon op grote schaal te worden gebruikt.
In de tweede fase kan het technische systeem zich beginnen te vertakken in verschillende producten die zijn ontworpen om in te werken verschillende voorwaarden of het uitvoeren van verschillende functies. Vliegtuigen zijn onderverdeeld in passagier, jachtvliegtuig, bommenwerper, brandweer, etc. Maar dit zal alleen gebeuren als er marktvraag is en zal hieronder worden besproken.
Wanneer de potentiële middelen voor het verbeteren van de prestaties zijn uitgeput en het product met behulp van hulpapparatuur tot de maximaal mogelijke prestaties en gemak wordt gebracht, gaat het naar de derde fase. "Third-stage" technische systemen zijn zowel de beroemde kruik als de recent verschenen computermuis. In de derde fase hebben ontwikkelingsproducten de neiging om te combineren met andere producten om bruikbare hybriden te vormen. Zo was er in veel hotels een apparaat dat een klok, een wekker, een radio-ontvanger en een cd-speler combineerde. Het systeem van de "derde fase" sterft niet uit totdat de maatschappelijke behoefte eraan verdwijnt of een systeem van de "eerste fase" verschijnt, gericht op dezelfde taken, maar deze te realiseren dankzij een nieuw, effectiever principe.
Naast de echte derde fase is ook een valse derde fase mogelijk. Zoals te zien is in figuur 3, kan een product stoppen met groeien in zijn technische kernstatistieken en beginnen te veranderen door alleen het ontwerp, lang voordat de echte technische limiet is bereikt. Dit gebeurt ofwel onder invloed van de markt, wanneer er simpelweg geen vraag is naar een meer technisch geavanceerde versie van het product, ofwel omdat het technische niveau van sommige andere producten de verdere voortgang van uw product vertraagt.
Een voorbeeld van het eerste is de burgerluchtvaart. Als we de vliegsnelheid van een passagiersvliegtuig (of de vliegtijd over de Atlantische Oceaan) als criterium nemen, dan is het de afgelopen 30-40 jaar erg langzaam gegroeid (en de vliegtijd als geheel is ook iets afgenomen) - duidelijk de derde fase bereikt. Tegelijkertijd zijn vanuit technisch oogpunt supersonische vliegtuigen mogelijk (een voorbeeld van Concorde). De ontwikkeling van militaire luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie bewijst ook de technische haalbaarheid van een betrouwbare vlucht met snelheden die meerdere malen groter zijn dan de geluidssnelheid.
Maar er is geen marktbehoefte en bereidheid om voor deze snelheidsverhoging te betalen. De prijs van een ticket voor Concorde is meerdere malen hoger dan de prijs van een ticket op een regulier vliegtuig, en de vliegtijd is slechts 2-3 keer korter. Als er in de toekomst behoefte is aan dergelijk snel transport, dan zijn er al technische oplossingen en voorbereidingen voor het creëren van supersonische en ruimtevaartsystemen voor intercontinentale vluchten.
Het tweede, meer specifieke voorbeeld is de relatief korte geschiedenis van de ontwikkeling van kernenergie. Tegen de tijd van het ongeluk in Tsjernobyl bevond het zich in een duidelijke tweede fase en was behoorlijk gevorderd, en ontwikkelde het zich intensief. Momenteel staat de ontwikkeling stil. En als je kijkt naar de cijfers over het opgesteld vermogen van kerncentrales of de energie die ze opwekken, weergegeven in figuur 4, dan zijn ze praktisch gestopt met groeien of nemen ze af door de ontmanteling van oude kerncentrales en het stopzetten van de bouw van nieuwe in bijna alle ontwikkelde landen. Op dit moment houden markt- en politieke factoren (publieke beoordeling van de mate van veiligheid) kernenergie in de derde fase stevig vast met een zeer reëel vooruitzicht om naar de vierde fase te gaan (gespecialiseerde kerncentrales voor afgelegen locaties, onderzeeërs en andere nichetoepassingen ).
Als er daarentegen om politieke of marktredenen wordt besloten de ontwikkeling van kernenergie te hervatten, dan is in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het waarborgen van een betrouwbaardere werking van apparatuur, nieuwe materialen en technologieën, methoden voor monitoring en betrouwbaarheid zijn verschenen. Kernenergie als industrie is vanuit het oogpunt van potentiële kansen voor ontwikkeling en groei een technisch systeem van het tweede niveau. Tegenwoordig kan het veel betrouwbaarder en productiever zijn dan tijdens het Tsjernobyl-tijdperk. Maar alles wordt bepaald door de houding van de markt (in globale zin).
De technische beperkingen van de infrastructuur die de ontwikkeling van een product in een valse derde fase belemmeren, kunnen worden aangetoond aan de hand van treinen als voorbeeld. Het heeft geen zin om nieuwe, verbeterde treinen te bouwen die sneller kunnen rijden dan de sporen aankunnen. Als er voldoende modernere sporen worden aangelegd of de oude worden versterkt, zijn dergelijke treinen nodig.
In de vierde ontwikkelingsfase reduceert het technische systeem zijn technische prestaties van het maximaal mogelijke tot wat hier en nu nodig is. Dit gebeurt in een aantal gevallen. Ten eerste, wanneer een product een nichemarkt betreedt, waar niet de maximale prestatie van belang is, maar bijvoorbeeld kleinere maten of prijs. Een extreem geval van Phase 4-producten zijn veel vereenvoudigde versies voor eenmalig gebruik van producten die voorheen dure, hoogwaardige, herbruikbare items waren met een breed scala aan toepassingen. Vergelijk bijvoorbeeld een wegwerpcamera van zeven dollar met optica die we al sinds onze kindertijd kennen.
De tweede situatie die de overgang van een technisch systeem naar de vierde fase veroorzaakt, kan de overgang zijn naar speelgoed of souvenirs nadat het bij de uitoefening van zijn hoofdfunctie plaats heeft gemaakt voor modernere goederen. Natuurlijk is de kwaliteit en effectiviteit van een samoeraizwaard niet te vergelijken met de kindersabels die we voor onze zonen kopen. Maar het is niet nodig. Overigens kan het product in de vierde fase nuttig blijven, maar niet met zijn oorspronkelijke functie, maar als drager van bepaalde informatie. Schouderbanden hebben de schouder bijvoorbeeld al eeuwenlang niet beschermd tegen een bijlslag van bovenaf. Maar ze bleven in het leger als een teken van onderscheid.
Een interessante reden waarom het systeem de vierde fase kan ingaan, is een plotselinge morele dwang in de samenleving. Zo won na de Tweede Wereldoorlog de liberale trend en de houding ten opzichte van het menselijk leven als belangrijkste waarde in de westerse samenleving. Als gevolg hiervan was er behoefte aan nieuwe soorten wapens met minder dodelijke kracht dan voorheen. Houten kogels verschenen, en toen rubberen kogels. Objecten die lang alleen als speelgoed bestonden, hebben hun praktische betekenis teruggekregen, zoals politieschilden en wapenstokken.
Interessant is dat het ontwikkelingsstadium van een technisch systeem bepalend is voor het type technische creativiteit voor de verbetering ervan. Het werd in de jaren 60 ontdekt door Heinrich Altshuller. In de eerste fase zijn uitvindingen conceptueel van aard, grenzend aan wetenschappelijke ontdekkingen. In de tweede fase van de uitvinding is al puur engineering. "Third-stage" producten zijn al in handen van ontwerpers. Vergelijk tandenborstels, computermuizen en boten: in alle gevallen een soortgelijk spel van kleur en vormvariaties.
Het is handig om alle stadia van de ontwikkeling van een technisch systeem te volgen op het voorbeeld van een auto. In de eerste fase, dat wil zeggen aan het einde van de 19e eeuw, verscheen een "zelfrijdende kar", waarop het niet mogelijk was om ver te gaan. Niet alleen de "trojka-vogel", maar ook het rijpaard haalde haar gemakkelijk in. In de jaren 10 van de twintigste eeuw ging de auto echter eindelijk naar de tweede fase en was het paard al duidelijk superieur. In de jaren dertig vervulde hij de meeste functies van een moderne auto en had hij bijna hetzelfde comfortniveau. Allerlei auto's, vrachtwagens en gespecialiseerde voertuigen verschenen. De moderne auto is een normaal "derde stadium" product van allerlei vormen, kleuren en afwerkingen. De auto van de vierde etappe is bijvoorbeeld te zien op de luchthaven of het Luna Park, waar de snelheid en het vermogen niet overeenkomen met de mogelijkheden van de industrie, maar met de behoeften van de werkplek.
Waarom moet een investeerder of manager rekening houden met de evolutionaire fase van productontwikkeling als technisch systeem? Stel, u heeft twee investeringsvoorstellen voor u liggen. Tot op heden werken de producten die erin worden beschreven en kosten hetzelfde. Maar het ene product staat aan het begin van de tweede fase van zijn evolutiepad en het andere is een technisch systeem van de derde fase. Welke van de twee kies jij? Natuurlijk, de eerste. Ja, maar om te kunnen kiezen, moet je eerst de evolutie van het product als technisch systeem analyseren. Helaas weten maar een paar bedrijven hoe ze dit moeten doen, en de meeste bedrijfsanalyses missen dit onderdeel.
Een voorbeeld van waar dit toe leidt, is te zien in figuur 5. De grootste internationale onderneming, Du Pont, heeft $ 75 miljoen geïnvesteerd om de eigenschappen van nylon te verbeteren. Maar nylon bevond zich op dat moment al in de derde fase van de S-curve en het bedrijf kreeg niet genoeg rendement op zijn kapitaalinvestering. Tegelijkertijd investeerde het veel kleinere bedrijf Celanese een kleiner bedrag in de ontwikkeling van een alternatief voor nylon, polyester. En ze bereikte wat ze wilde. En niet omdat hun ontwikkelaars beter waren of de mogelijkheden groter waren. Natuurlijk was Du Pont superieur aan wie dan ook. Maar polyester stond aan het begin van de tweede fase van de S-curve en had nog veel meer onbenutte mogelijkheden.
Een andere reden die evolutionaire analyse noodzakelijk maakt, is het feit dat technische systemen niet willekeurig langs S-curven evolueren, maar zich ontwikkelen volgens een aantal objectieve wetten. Als u deze wetten kent, kunt u zich de prototypes van de volgende generaties van uw product voorstellen en deze met octrooien beschermen. Dit zal u helpen concurreren met andere bedrijven.
In hoeverre zal de nauwkeurigheid van een bedrijfsprognose toenemen als deze wordt aangevuld met een louter evolutionaire analyse van producten als technische systemen? Helaas niet genoeg. Feit is dat niet meer dan 10% van de bedrijven alleen om technische redenen faalt. Daarom is het noodzakelijk om te leren hoe je het leven kunt analyseren van bedrijven die producten produceren. De evolutie van bedrijven Drie stadia van de evolutie van bedrijven
Er zijn talrijke studies gewijd aan het leven van bedrijven. Het is moeilijk om het nut ervan te overschatten, maar er is geen enkel concept uit voortgekomen dat alle verschillende aspecten van het leven van het bedrijf dekt. We wilden een evolutionair patroon vinden dat van toepassing zou zijn op bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Om dit te doen, was het allereerst noodzakelijk om het belangrijkste criterium te kiezen op basis waarvan bedrijven zouden moeten worden geclassificeerd.
We ontdekten dat de belangrijkste parameter die het leven van een bedrijf kenmerkt, de toegang van het bedrijf tot kapitaal is. Door een aantal bedrijven uit verschillende bedrijfstakken te groeperen en ze alleen te groeperen op basis van het principe van toegang tot kapitaal, hebben we ervoor gezorgd dat bedrijven binnen dezelfde groep een vergelijkbare organisatie, cultuur, doelen, risico's en nog veel meer hebben.
Om de problemen van dit boek op te lossen, introduceren we drie stadia van bedrijfsevolutie. In de eerste fase zijn bedrijven met toegang tot kapitaal van een paar honderdduizend dollar tot ongeveer drie miljoen. Ze worden ook wel "garage"-bedrijven genoemd, aangezien velen van hen zijn begonnen in de garages van hun oprichters, zoals de pc-gigant Apple. Een typische financieringsbron in dit stadium is de investering van vermogende individuele investeerders (investment angels). Zelfs in gevallen waarin een bedrijf geld verdient door een dienst te verlenen en dit geld herinvesteert in zijn eigen ontwikkeling, is het voldoende om een dergelijke herinvestering te overwegen als dat de eigenaren van het dienstverlenende bedrijf investeringsengelen voor zichzelf zijn. Investeringen die groot zijn in het kader van de eerste fase kunnen ook worden gedaan door investeringsinstellingen die venture capitalists worden genoemd.
Typische Tier 2-bedrijven hebben toegang tot $ 10 miljoen tot $ 100 miljoen aan kapitaal. Maar hoe zit het met tussen de 3 en 10 miljoen dollar? En deze kloof bestaat niet, aangezien we het niet hebben over het werkelijke saldo op de rekening van het bedrijf, maar over het bedrag aan kapitaalinvestering dat het kan claimen tegen de algemeen aanvaarde kapitaalprijs. Het is moeilijk voor te stellen dat een bedrijf een investering van 7 miljoen kan nemen en niemand het 9 miljoen zal geven voor een groter pakket aandelen. Dit betekent niet dat het bedrijf deze investeringen noodzakelijkerwijs zal nemen. Afhankelijk van de huidige staat is het bedrijf misschien niet geïnteresseerd in extra kapitaalinvesteringen, maar heeft het de mogelijkheid om deze te ontvangen.
Door zorgvuldig met hun aandelen om te gaan en de belangen van hun vorige investeerders niet onnodig te willen verwateren, realiseren tweederangs bedrijven hun toegang tot kapitaal doorgaans in fasen. Ze nemen de eerste investeringsronde tot een bedrag van 10 miljoen dollar, de tweede ronde van 10 tot 50 miljoen, en in plaats van de derde ronde gaat het bedrijf vaak naar de beurs (IPO) en ontvangt het bedrijf kapitaal van 20 tot 200 miljoen dollar.
Het is onmogelijk om een precieze grens te trekken waarbinnen bedrijven Tier 3-bedrijven worden. Laten we zeggen dat de instellingen van de "derde fase" instellingen zijn die toegang hebben tot kapitaal van meer dan $ 100-200 miljoen. Meestal zijn dit bedrijven waarvan de aandelen op de beurs worden verhandeld, maar dit is niet nodig.
Internationale giganten als Wall Mart en SAS Institute bleven privé.
De bron van potentiële financiering is niet zo belangrijk. U kunt ook een IPO maken voor 2 miljoen, terwijl u een "first-stage" -bedrijf blijft. Laten we eens kijken naar enkele parameters die kenmerkend zijn voor het leven van bedrijven en hun afhankelijkheid van het stadium van hun ontwikkeling.
Type management en besluitvormingsstijl
Het type management en de stijl van besluitvorming in de onderneming worden bepaald door het stadium van haar ontwikkeling. Naarmate het bedrijf zich ontwikkelt, zijn beslissingen steeds minder afhankelijk van willekeurige omstandigheden en meer van patronen van eerdere ontwikkeling. Management weerspiegelt steeds minder de individuele geest van de oprichter van het bedrijf en steeds meer de standaard van de industrie.
In de eerste fase van de ontwikkeling van het bedrijf worden beslissingen genomen op basis van de situatie. Ze worden elke keer opnieuw gevonden. Tegelijkertijd is de vrijheid om mogelijke oplossingen te kiezen zo groot mogelijk. De gekozen oplossing weerspiegelt de stijl van werken en het karakter van de ondernemer, en het is zijn individuele vermogen om een leider te zijn die het management van het bedrijf bepaalt.
Wanneer een bedrijf naar de tweede fase gaat, is het noodzakelijk dat er een bedrijfscultuur in wordt ontwikkeld. Als beslissingen "van geval tot geval" worden genomen, is het bedrijf gedoemd te mislukken, zelfs als elk van de genomen beslissingen correct is. De introductie van een bedrijfscultuur, dat wil zeggen een besluitvormingsstijl die de achtergrond van het bedrijf weerspiegelt, maakt het bedrijf minder afhankelijk van wie specifiek de beslissing neemt.
Bij de vorming van het management, in de tweede fase van de evolutie van het bedrijf, zijn er minstens twee processen. Ten eerste is er een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Als ze in de eerste fase zeggen dat John ergens verantwoordelijk voor is, en werknemers hem vaak als partner vervangen, dan begint de manager van die en die site in de tweede fase hetzelfde te verantwoorden. En als John op dit moment zo'n manager is, dan zal hij deze beslissing nemen, sinds en zolang hij deze manager is. Het eenmaal aan iemand toevertrouwen van de besluitvorming wordt steeds problematischer.
De tweede verandering in de stijl van leidinggeven is dat de individuele leiding van de oprichter en het eerste hoofd van het bedrijf moet worden vervangen door het gezag van professionele managers, wanneer iedereen volledig verantwoordelijk is voor zijn site. Voor een oprichter van een bedrijf (vooral een onervaren) is dit een psychologisch zeer moeilijk moment. Maar als hij ernaar streeft om alles zelf in de hand te houden, dan wordt hij het 'glazen plafond' van zijn eigen bedrijf. Zelfs als hij zelf alles door en door weet en weet hoe, zal het bedrijf binnenkort stoppen met de ontwikkeling omdat hij nog maar zeven dagen van vierentwintig uur heeft en een beperkte hoeveelheid geheugen.
In de derde fase van de evolutie van het bedrijf begint de overeenstemming van de bedrijfscultuur van dit team met de stijlvereisten van de beurs, evenals de geschreven en ongeschreven wetten van de financiële markt in het land, een dominante rol te spelen. Naast de strikt geformaliseerde wetten die sinds de jaren dertig de financiële boekhouding reguleren van bedrijven waarvan de aandelen op de beurs worden verkocht (Security Exchange Commission Laws) in Amerika, evenals allerlei regels inzake arbeidsbescherming, bescherming tegen discriminatie op de werkplek en de rechten van werknemers en vakbonden (die socialistische Europese ondernemingen hebben gemaakt), een speciale rol begint te spelen de aanwezigheid van overeenstemming van de oorspronkelijke stijl van het bedrijf met de tradities van de markt waarop zijn aandelen worden verhandeld. Het veranderen van de werkstijl en het 'op zijn plaats' aanpassen wordt steeds moeilijker. Het is precies vanwege de mismatch in stijl dat de 'derde fase'-reuzen van het Westen zich niet erg goed aanpassen aan andere, heel verschillende markten, bijvoorbeeld de GOS-landen. En omgekeerd is het beter voor "derde fase" bedrijven uit het GOS om de westerse markten niet "frontaal" te betreden, maar met behulp van speciale technieken.
Factoren van persoonlijk prestige van senior managers van "derde fase" bedrijven spelen een speciale rol. Afgestudeerden van de meest vooraanstaande business schools staan in de regel aan het hoofd van een groot Amerikaans bedrijf. Wij delen niet de opvatting dat hun individuele invloed op de huidige gang van zaken aan het slinken is en de vraag van de markt om erin te geloven toeneemt. Maar we zijn het erover eens dat de leiders van grote "derde fase" bedrijven gedwongen worden om steeds minder tijd te besteden aan evenementen binnen het bedrijf (dit delegeren aan managers van het volgende niveau) en meer en meer aan het positioneren van het bedrijf in de buitenwereld, inclusief politieke lobby.
Een van de favoriete onderwerpen van corporate PR is de individuele stijl van een bepaald bedrijf. Er bestaan inderdaad individuele kenmerken van bedrijven. En toch, net zoals alle katten verschillend zijn in vergelijking met elkaar, maar vrij gelijkaardig in vergelijking met honden, vertonen verschillende bedrijven op het ene niveau meer overeenkomsten dan verschillen in vergelijking met bedrijven op andere niveaus. Stimuleren van medewerkers.
Het is algemeen bekend dat mensen met bepaalde karaktereigenschappen in verschillende beroepen met verschillende frequenties samenkomen. En ze hebben verschillende motieven. In deze paragraaf willen we laten zien dat deze indeling geldt voor bedrijven van verschillende niveaus (uiteraard mits mensen keuzevrijheid hebben).
Als het uw taak is om meer enthousiastelingen voor uw bedrijf te vinden, zoek ze dan onder de werknemers van "first-stage" bedrijven. Het is immers voor een niet-enthousiasteling eenvoudigweg moeilijk om in dergelijke omstandigheden te overleven, en nog meer om voor zichzelf uit te leggen waarom hij hier werkt. Vaak zijn de medewerkers van het "first-stage" bedrijf de oprichters zelf en degenen die hebben meegewerkt aan de uitvindingen en ideeën die ten grondslag liggen aan het bedrijf.
Dit zijn mensen die iedereen en zichzelf verzekeren dat ze uitsluitend worden gedreven door het verlangen naar materiële beloning, maar in de praktijk is een onafhankelijke en interessante levensstijl voor hen belangrijker. Hun werk is ook hun hobby. Statistisch gezien is de kans dat ze zullen slagen verwaarloosbaar. En ze zouden meer kunnen verdienen en minder kunnen werken als ze als werknemer naar een 'derde fase'-bedrijf zouden gaan. Maar ze moeten hun eigen creëren en niet die van iemand anders belichamen. Ze willen problemen oplossen die ze zelf hebben gesteld. Ze zijn bereid om 's avonds en in het weekend te werken, maar kunnen niet "op afroep" komen werken. Ze zijn klaar om de onzekerheid van morgen te verdragen en de wetenschap dat het bedrijf elk moment kan verdwijnen. Maar discipline is niet altijd hun sterk punt.
De belangrijkste prikkel voor werknemers van secundaire bedrijven is de verwachting van beloning. Bij het interviewen van een potentiële werknemer van een tweedelijnsbedrijf, zou een manager blij moeten zijn als hij veel vragen stelt over het bedrijfsmodel van het bedrijf, of de CEO van het bedrijf zijn bedrijven in het verleden naar de beurs heeft gebracht, probeert te begrijpen of hij had de kans om het bedrijf te helpen om hem miljonair te maken. Zo'n medewerker weet waarom hij het bedrijf vooruit moet helpen.
Hij begrijpt dat grote bedrijven doorgaans meer garanties geven dat er morgen werk is. Haast en stress komen daar minder vaak voor. Bijbetalingen op het salaris, zoals een goede verzekering, betaalde opleiding of langere vakanties, zijn in de regel meer in de "derde fase" bedrijven. Maar doorgroeien naar de hogere echelon van het management of zeer rijk worden met aandelen aangeboden door het bedrijf in een "derde fase" bedrijf is ook onwaarschijnlijk. Als gevolg hiervan is de loyaliteit van een klassieke werknemer van een "tweedefase"-bedrijf aan zijn werkplek des te groter, des te groter zijn vertrouwen in de noodlottige beloning van morgen wanneer het bedrijf naar de beurs gaat en hij zijn aandelen voor veel geld verkoopt. Als zo'n werknemer niet meer gelooft in het succes van morgen, gaat hij op zoek naar een betere baan.
Werknemers van "derde fase" bedrijven zijn mensen die waarde hechten aan stabiliteit en vertrouwen in de toekomst. Hun loyaliteit aan het bedrijf is te danken aan twee factoren. De eerste is de echte beloning vandaag. Meestal is het enige dat nodig is om ze naar een ander bedrijf te lokken, een hoger salaris te bieden zonder vakantietijd of verzekering te verliezen. De tweede loyaliteitsfactor, die doorgaans belangrijker is voor oudere werknemers, is de overtuiging dat morgen niet slechter zal zijn dan vandaag. Als het bedrijf erin is geslaagd het vertrouwen te wekken dat werknemers tot hun pensioen mogen werken en een bedrijfspensioen zullen ontvangen, dan zal het bedrijf de 50-jarige expert veel geld bieden, zelfs als het bedrijf in de tweede fase de 50-jarige expert veel geld biedt. denk nog goed na of u ermee instemt.
Helaas leidt het onvermogen om te kijken naar de selectie van personeel en de ontwikkeling van een beloningssysteem door het prisma van de evolutionaire niveaus van de ontwikkeling van een bedrijf vaak ofwel tot personeelsverloop, wat de vooruitgang van het bedrijf belemmert, ofwel tot de noodzaak om vandaag meer te betalen dan onder de gegeven omstandigheden mogelijk is.
Belangrijkste taken en focus van het bedrijf
Een bedrijf is een multifunctioneel organisme waarin op elk moment in verschillende richtingen wordt gewerkt. En toch varieert het relatieve belang van deze processen, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het bedrijf. Overweeg de volgorde van wijzigingen in prioritaire taken.
Tijdens de eerste fase van haar oprichting moet de vennootschap:
Bereik (persoonlijk) contact met next-round investeerders
Maak een prototype van uw eerste product
Ontwikkel een eerste bedrijfsmodel
Uiteraard ligt de belangrijkste focus van het bedrijf in dit stadium op technische ontwikkeling (R amp; D is een afkorting voor onderzoek en ontwikkeling). Immers, als er geen product is, waar zullen redelijke beleggers dan in investeren en wat zullen ze in het algemeen op de markt brengen? En toch, hoe geweldig het ontwikkelde productprototype ook is, het wordt doodgeboren als het niet onmiddellijk wordt gecombineerd met een duidelijk idee van hoe en aan wie het op de markt moet worden gebracht.
Statistisch gezien heeft een bedrijf met een goed businessmodel meer kans om te overleven dan een bedrijf met een goed doordacht product. De meeste dotcom-bedrijven die faalden, waren goed gemaakte producten zonder goed gedefinieerd bedrijfsmodel. Daarom moet de ontwikkeling van een bedrijfsmodel voorafgaan aan de definitieve taakomschrijving voor het maken van een productprototype. In de praktijk komt dit zelden voor.
Nadat de taakomschrijving is geformuleerd en het profiel van het eerste product is geschetst, is het noodzakelijk om jezelf strikt te verbieden om er onderweg aanvullende verbeteringen aan toe te voegen. Hun ideeën moeten worden opgeschreven op een lijst met toekomstige taken. Als ontwikkelaars tijdens het werk nieuwe en onverwachte kansen voor zichzelf ontdekken, en bovendien, wanneer ze met potentiële consumenten praten, een marketeer (meestal de oprichter van het bedrijf zelf) met nieuwe interessante voorstellen komt, dan zal het product niet worden voltooid op tijd en binnen het toegewezen budget. Nieuwe, eenvoudig te implementeren voorstellen verschijnen sneller dan ze kunnen worden geïmplementeerd. En het begroef meer dan duizend opkomende bedrijven.
Een andere typische fout in het begin is het proberen om meerdere gerelateerde producten tegelijk te maken. Zelfs als ze tegelijkertijd kunnen worden gedaan (wat bijna altijd zelfbedrog is), kan het niet tegelijkertijd in een bedrijf worden omgezet. En zelfs als het mogelijk is, zult u de vraag van investeerders niet in één zin kunnen beantwoorden: "Dus wat wordt uw product?". Als u geen correct antwoord geeft aan investeerders, ruïneert u uw bedrijf. Dit betekent dat alle aanvullende producten moeten worden uitgesteld tot de volgende fasen van de ontwikkeling van het bedrijf.
Ten slotte, als je een geweldig productprototype en een geweldig bedrijfsmodel hebt gemaakt, en je hoeft het alleen maar tot leven te brengen, dan kun je het niet doen zonder verdere financiering. Helaas zullen investeerders niet naar je toe komen, je geld aanbieden en je niet eens binnenlaten als ze je niet persoonlijk kennen. Een interessant voorbeeld was een stripposter, waarop onder een foto van een jonge Bill Gates met de eerste drie medewerkers van Microsoft een onderschrift stond: “Zou je dan in hen investeren?”. Zeg tegen jezelf de waarheid: "Nee, niemand investeert in vreemden!". Het leggen van persoonlijk contact met vertegenwoordigers van beleggingsinstellingen is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van een 'first stage' onderneming.
In de tweede ontwikkelingsfase moet het bedrijf:
Creëer een massaproductietechnologie voor uw eerste product.
Begin met het opbouwen van een markt voor uw eerste product.
Begin met het ontwikkelen van aanvullende producten die op basis van de eerste worden gemaakt en die het bedrijf aan zijn klanten zal aanbieden.
Creëer een boeiend verhaal voor investeerders van het volgende niveau.
Ga aan de slag met verzekeraars die het bedrijf naar de beurs brengen als het oorspronkelijke bedrijfsmodel voorziet in een beursgang.
Om dit te doen, moet het bedrijf een capabele bedrijfsinfrastructuur, schaalbare productie en kwaliteitscontrole, verkoop en klantenondersteuningssysteem creëren. De afdelingen die hierbij betrokken zijn, bepalen haar lot. Ontwikkeling blijft een belangrijk gebied, maar wordt een 'dienaar'. Fabrikanten moeten bijvoorbeeld het ontwerp wijzigen om de productiekosten van een product te verlagen of een blokkade te verwijderen die de kwaliteitsindicatoren het meest negatief beïnvloedt. Marketeers kunnen ontwikkelaars ook de opdracht geven om bijvoorbeeld het ontwerp voor dat en dat marktsegment aan te passen.
Een bedrijf in de "derde fase", indien in particulier bezit, heeft tot taak vandaag de verkoopwinst te maximaliseren en zijn markt morgen te beschermen tegen concurrenten. Zodra een bedrijf naar de beurs gaat, is het de uitdaging om de marktverwachtingen te maximaliseren en zo de prijs van zijn aandelen te verhogen. Op bepaalde punten zijn het verhogen van de prijs van een aandeel en het maximaliseren van de winst niet hetzelfde, maar ze zijn eerder uitzondering dan regel.
Dergelijke taken bepalen de sleutelrol van PR-afdelingen, verkoop- en marketingstructuren, evenals productie, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding niet minder mag zijn dan die van concurrenten. De rol van het werken met investeerders, of liever gezegd met vertegenwoordigers van de financiële markt, wordt steeds minder afhankelijk van tijdelijke toevalligheden van omstandigheden, maar verliest nooit aan belang. R amp; D verdwijnt meestal naar de achtergrond.
Het ontwikkelingsstadium van het bedrijf en het evolutionaire niveau van zijn producten
De belangrijkste ontdekking van CEA is dat het ontwikkelingsniveau van het bedrijf bepaalt met welke producten, die zich op verschillende niveaus van hun technische ontwikkeling bevinden, het bedrijf kan werken.
Tier 1 bedrijven zijn effectief in het werken met Tier 1 technische systemen. Typisch is de activiteit van een Tier 1-bedrijf het ontwikkelen van een nieuw product.
Tweederangs bedrijven kunnen werken met producten die technische systemen zijn van zowel het eerste als het tweede niveau. Bedrijven in de "tweede fase" brengen het prototype vakkundig op de markt.
Tier 3-bedrijven werken uitstekend met producten die zich al op het derde niveau van hun technische evolutie bevinden, of in ieder geval in het midden van het tweede niveau. Met Tier 1-producten kunnen Tier 3-bedrijven niet op dezelfde manier werken als Tier 1-bedrijven met Tier 3-producten.
Een typisch voorbeeld hiervan is het bedrijf Xerox. Veel van wat de gemiddelde gebruiker weet over een computer is daar ontwikkeld: de muis en joystick, de laserprinter, de prototype-GUI Windows-systemen en zelfs het Excel-prototypeprogramma. En wat is er gebeurd met zo'n uitstekende ontwikkelingsafdeling? Het lijkt erop dat ze voor niets zijn ontslagen. Wat is dit - een toevallige fout van de bedrijfsleiders van Xerox? Maar waarom tonen veel andere bedrijven in de "derde fase" een vergelijkbare "chill" jegens de ontwikkelaars van het nieuwe? Het kan immers niet zo zijn dat er aan het roer van de Amerikaanse economie vooral knoeiers stonden, terwijl het land zo goed leeft.
Laten we eens kijken op welk niveau van technische producten de uitvindingen bij Xerox zijn gedaan? Eerst! En welk bedrijfsniveau was Xerox in die tijd? Derde! Is deze combinatie compatibel? Nee, en Xerox kon niet effectief werken aan nieuwe producten. En dit is begrijpelijk. De hoofdtaak van de "derde fase" Xerox was immers niet langer de uitvinding van een nieuwe, maar de maximale winst uit de verkoop van kopieerapparaten die het produceerde. In de productie is uitvoerende discipline noodzakelijk. Ontwikkeling vraagt om creatieve vrijheid en enthousiasme. Natuurlijk offerden ze hun enthousiasme op in naam van de productie.
Maar is er echt geen uitweg uit deze tegenstelling tussen de taken van vandaag en de cultuur van "derde fase" bedrijven en de stijl van werken die nodig is om een "eerste fase" product te creëren, dat een "stap naar morgen" is. Natuurlijk is er een uitweg, en deze wordt in het Russisch "dochteronderneming" en in de Engelse dochteronderneming genoemd. Een dochteronderneming is een bedrijf in de "tweede fase" dat is opgericht door een moederbedrijf in de "derde fase" om een nieuwe technologie en/of product te ontwikkelen. Er is geen conflict tussen het tweede ontwikkelingsniveau van het bedrijf en het eerste ontwikkelingsniveau van het technische systeem. Ze passen perfect bij elkaar. Wanneer het "tweede stadium" bedrijf het product ontwikkelt tot een niveau dat acceptabel is voor het werk van het "derde stadium" moederbedrijf, kan het product daar expliciet of impliciet worden overgedragen.
Een van de leiders in de effectieve oprichting van geïsoleerde dochterondernemingen is Intel. Daarin worden dergelijke vestigingen niet eens opgericht als formeel afzonderlijke bedrijven, maar als autonome afdelingen, gescheiden van het productiegedeelte en met een cultuur die typisch is voor "eerste fase" -bedrijven. Een rampzalige investering.
Waarom moeten investeerders en managers de stadia van de evolutie van een bedrijf kennen en begrijpen? Laten we het belang hiervan aantonen met een voorbeeld dat de beleggingsprofessionals van Wall Street die onze seminars bijwoonden bijna schokte. We zullen aantonen dat een extra investering in een bedrijf wanneer het er niet klaar voor is desastreus kan zijn voor het bedrijf.
Denk aan een typisch Amerikaanse gang van zaken. Een garagebedrijf kwam met een goed idee voor een nieuw product. Beleggers hebben er 3 miljoen dollar in geïnvesteerd. Het bedrijf maakte een werkend prototype, ontwikkelde een ontwerp, kwam erachter dat het product met behulp van een bepaalde technologie in een bepaalde fabriek kon worden geproduceerd en kwam zelfs overeen met de eerste potentiële kopers. Hoopvolle investeerders brengen investeerders van het volgende niveau binnen die 30 miljoen investeren.
Het bedrijf gaat van het eerste niveau naar het tweede. Het neemt professionele managers aan die bijna alle aspecten van het bedrijf vertalen van wat ze hadden moeten zijn in de eerste fase van bedrijfsontwikkeling naar wat ze zouden moeten zijn voor een succesvolle tweede fase. Maar, zoals ze zeggen, "bijna" telt niet. Het is voldoende om minstens één parameter achter te laten, het te laten zoals het was op het eerste niveau, en het bedrijf zal koortsig beginnen te worden.
Als reactie op de ontstane moeilijkheden rent het management, zoals vaak gebeurt, naar investeerders en roept dat het bedrijf niet genoeg geld heeft. Hij legt de moeilijkheden uit die zijn ontstaan door het feit dat ze zus en zo niet kunnen vergroten, zus en zo kunnen inhuren, enzovoort. Beleggers zien dat er echt veel is gedaan en correct wordt gedaan (managers vergeten dit in al zijn glorie te demonstreren). Zullen beleggers de ware oorzaak van het probleem doorgronden - tot het feit dat een van de parameters van het bedrijf echt is gebleven zoals het niet langer zou moeten zijn? Het is mogelijk, maar het gebeurt meestal niet.
Wat gebeurt er als investeerders, die hun investeringen proberen te beschermen, het standpunt van het management innemen en nieuwe investeringen van 60 miljoen doen? Deze extra investering zal het bedrijf dichter bij de derde fase brengen, waardoor de kloof tussen de dimensie van het bedrijfsleven die "eerste fase" is gebleven en wat nu vereist is, groter wordt. En hoe breder deze afgrond, hoe eerder het bedrijf erin zal vallen. Hieruit volgt dat een investering in een bedrijf op een moment dat het bedrijf er niet klaar voor is, het bedrijf niet beschermt, maar integendeel haar dood bespoedigt.
De praktische conclusie uit dit voorbeeld is de noodzaak van investeringsanalyse op basis van QEA. Matrix-systeem van bedrijfsorganisatie
Wanneer een bedrijf het late tweede niveau bereikt, is een effectieve techniek vaak de overgang naar een matrixstructuur. Hierdoor kunt u veel middelen besparen en de medewerkers van het bedrijf efficiënter gebruiken. Helaas is de matrixstructuur niet traditioneel in de westerse cultuur en moet het management extra inspanningen leveren om deze te implementeren.
Traditioneel is een bedrijf georganiseerd volgens een van twee principes. Ofwel worden alle medewerkers samengevoegd in divisies, die elk een of andere professionele activiteit uitoefenen (ontwikkelingsafdeling, technische controleafdeling, marketing, reclame, enz.), ofwel worden er divisies gevormd op basis van wie bij welk project betrokken is. In dit geval zullen in elke divisie vertegenwoordigers van alle specialismen aanwezig zijn. In beide gevallen is elke medewerker ondergeschikt aan het hoofd van zijn afdeling en is hij verantwoordelijk voor alle zaken die verband houden met het werk van deze medewerker.
Maar beide organisatiemethoden hebben fundamentele interne beperkingen. Laten we dit als een grap beschouwen. Stel dat we besluiten om krukken te produceren. We huren een ontwerper in om een model te ontwikkelen, een krachtingenieur om ervoor te zorgen dat de kruk niet breekt, een houtbewerkingstechnoloog, een productieatelier, marketeers en reclamespecialisten. Samen produceerden ze krukken die een succes werden in de markt. En we besloten ook stoelen te gaan produceren. Wie moet er ingehuurd worden? Allemaal hetzelfde, maar dan voor stoelen. En dan de nachtkastjes.
En elke keer dat we mensen in teams verenigen op basis van hun projectrelatie, creëren we redundantie. Immers, ondanks het feit dat elk product een heel scala aan specialisten vereist, werken deze specialisten niet tegelijkertijd en zijn ze allemaal een deel van de tijd inactief. Terwijl de ontwikkelaar bijvoorbeeld nog steeds alleen maar aan het werk is, heeft de technoloog nog niets te produceren en heeft de reclameafdeling nog niets om te adverteren. Vervolgens zal de ontwikkelaar "inactief" zijn totdat het tijd is om het model bij te werken. Ja, en het constant aanscherpen van hun professionele kwaliteiten is moeilijk voor elk van de specialisten, omdat hij niet omringd is door collega's, maar door vertegenwoordigers van andere specialiteiten. Maar het is niet moeilijk voor het management om elke medewerker gefocust te houden op het project.
Hoe kan uitval van medewerkers worden voorkomen? Een manier is om één persoon toe te vertrouwen om het hele project van "a" tot "z" te leiden. Tegelijkertijd glijden we echter af naar het niveau van efficiëntie dat de mensheid had voordat ze de arbeidsdeling uitvond. Dit voorstel zal echter niet zo vanzelfsprekend worden afgewezen als het gaat om biotechbedrijven. In veel ervan wordt nog steeds aanvaard dat dezelfde onderzoeker en dezelfde laboratoriumassistenten het project in al zijn stadia leiden. Als gevolg hiervan, als iemand geweldig is in DNA maar slechter in eiwitten, zal hij beide doen, terwijl zijn tegenhanger vaardigheden en prioriteiten heeft in precies de tegenovergestelde volgorde. Maar het is interessant: iedereen doorloopt het plot, de climax en de ontknoping van het project. Jammer is echter dat de ontknoping al te vaak niet trots hoeft te zijn.
Een andere poging om downtime te voorkomen is om ontwerpers te groeperen in de ene afdeling, ingenieurs in een andere, technologen in een derde. Tegelijkertijd wordt het voor het afdelingshoofd gemakkelijk om het professionele niveau van elke medewerker op peil te houden. Kan hij echter de voortgang van elke ontwerper controleren, aangezien de ene zich bezighoudt met krukken, de andere met stoelen en een derde met nachtkastjes? En als je de ontwerper ook moet helpen om een gemeenschappelijke taal te vinden met de ingenieur en technoloog... Het blijkt dat met de groei van het bedrijf en een groot aantal projecten het management van teams georganiseerd door professionele affiliatie ineffectief wordt.
Het matrixsysteem biedt een uitweg uit deze situatie. Met een matrixmanagementsysteem leeft elke medewerker in twee dimensies tegelijk. Enerzijds zijn de medewerkers gegroepeerd in eenheden, waarin vertegenwoordigers van elk specifiek beroep zijn opgenomen. Aan de andere kant heeft elk project zijn eigen leider en voor wat betreft het werk aan dit project staan vertegenwoordigers van alle bij het werk betrokken specialismen onder zijn leiding.
Dit leidt ertoe dat het hoofd van de beroepseenheid twee zaken bewaakt. Ten eerste voor de professionaliteit van elk. En ten tweede achter op schema: op welk tijdstip en in hoeverre de medewerker onder controle staat van een of andere projectmanager. Met betrekking tot de specifieke werkzaamheden van deze medewerker binnen het project mag het hoofd van de beroepseenheid echter niet weten.
Bij zo'n managementsysteem heeft elke uitvoerder evenveel managers als het aantal projecten waar hij bij betrokken is, plus één manager van de beroepseenheid. En het is deze laatste die ervoor zorgt dat er geen conflicten in de planning ontstaan en dat op elk moment duidelijk is met welke projectmanager de medewerker werkt, zodat andere managers hem nu niet kunnen storen.
Door het bedrijf zo in te richten is het mogelijk om mensen zo flexibel en efficiënt mogelijk te laden. Aan het begin van het project wordt bepaald hoeveel en welke specialisten moeten worden betrokken en in welke volgorde. Dan kan het hoofd van de engineeringafdeling zeggen dat als je in februari met het project begint, je een andere engineer moet aannemen, want in april, als er een engineer nodig is voor het project, hebben alle engineers het druk. Aan de andere kant, als je er in maart mee begint, dan zal de ingenieur in juni nodig zijn, en ingenieur Johnson zal op dat moment worden ontslagen uit een ander project en zal daar pas in oktober moeten terugkeren. Het venster in zijn schema in het eerste project zal hem in staat stellen om het tweede in die tijd aan te kunnen.
Interessant is dat niet alleen productiebedrijven, maar ook grote dienstverlenende bedrijven overstappen op de matrixstructuur. Bijvoorbeeld transcontinentale PR-bureaus die bedrijven bedienen die hun producten in verschillende regio's verkopen. Degene die het contract bij het bedrijf van de klant brengt, werkt meestal in een kantoor dat zich op dezelfde plaats bevindt als het hoofdkantoor van de klant. De ondertekenaar van de klant wordt de projectmanager voor het bedienen van die klant.
Aan de andere kant zijn PR-bureaus in andere regio's analoog aan professionele eenheden die hun professionele kennis hebben om bedrijven in hun regio te promoten. En de projectmanager (accountmanager) trekt medewerkers van verschillende regionale vestigingen van het bureau aan zoals een projectmanager voor de productie van stoelen ontwerpers, ingenieurs, technologen en reclamespecialisten zou aantrekken.
We verwachten dat het matrixsysteem van organisatie steeds populairder zal worden voor bedrijven van het late tweede en derde niveau.
Marktevolutie
Veel onderzoek is gewijd aan de studie van markten. De meeste van hen analyseerden de markten van individuele industrieën en kunnen eerder als referentie dienen dan als een systematische classificatie van de evolutionaire stadia van marktontwikkeling. Sommige werken die aan algemene regelmatigheden zijn gewijd, zijn interessant, omdat ze bepaalde karakteristieke kenmerken van de markten als geheel weerspiegelen. Er was echter geen uniforme en praktische classificatie van markten die de stadia van de marktevolutie zou weerspiegelen.
Om het te creëren, was het nodig om een fundamenteel criterium te vinden dat als basis kon worden gebruikt voor een dergelijke evolutionaire classificatie van markten. We hebben vastgesteld dat het criterium dat de stadia van marktevolutie classificeert, de verdeling van consumenten tussen deze markt en andere markten is. Dit criterium moet niet worden verward met de procentuele verdeling van dezelfde markt tussen bedrijven die erop handelen.
Laten we een voorbeeld nemen. De markt voor luchtvervoer deelt zijn klanten met de markten voor weg-, spoor- en zeevervoer. Het percentage passagiersverkeer tussen deze markten hangt zowel af van het ontwikkelingsstadium van de luchtvaart in vergelijking met andere voertuigen, als van een aantal meer willekeurige factoren, zoals de tijdelijke illusie dat terroristen wel vliegtuigen zullen opblazen, maar geen treinen. Tegelijkertijd is er binnen de luchtvaartmarkt een verdeling ervan tussen verschillende bedrijven, zoals Delta, El Al, Swiss Air, Aeroflot en anderen. De interne verdeling van de markt over de bedrijven die erop spelen (market sharing) is niet het criterium dat in dit hoofdstuk wordt besproken.
We hebben een evolutionair classificatiesysteem voorgesteld waarin markten worden onderverdeeld in vijf groepen die overeenkomen met vijf opeenvolgende ontwikkelingsstadia. In elke fase worden de markten gekenmerkt door hetzelfde:
doelen
Stadia van ontwikkeling van bedrijven die op deze markt handelen
Stadia van technische ontwikkeling van goederen die op een bepaalde markt worden verkocht
De psychologie van kopers
Op niveau nul bestaat de markt voor consumenten die geld betalen om gebruik te maken van het nieuwe aanbod nog niet. Er zijn liefhebbers voor wie iets nieuws proberen een hobby is. Op hun spel wordt een nieuw voorstel geboren. De gebruikers van een nog niet bestaande markt kunnen onderzoekswetenschappers zijn, voor wie het testen van een nieuwe tot hun activiteit behoort. De zero-level-markten waren de telefoon of de auto aan het eind van de 19e eeuw, en honderd jaar later vormden de eerste bewoners van internet deze level-markt.
Er zijn al kopers op de eerstelijnsmarkt die daadwerkelijk geld betalen. Maar ze verlaten de vorige markt nog niet. Een rijk iemand aan het begin van de 20e eeuw kon bijvoorbeeld al een auto kopen en er op een vrije dag uitdagend mee door de stad rijden. Het belangrijkste vervoermiddel voor hem bleef echter een paard. Hij betaalde tijdelijk zowel de benzinemarkt als de hooimarkt. De telefoonmarkt bevond zich rond dezelfde tijd in een vergelijkbare positie. En begin jaren negentig werd internet een eersterangsmarkt.
De markt van het tweede niveau wordt gekenmerkt door het feit dat consumenten er massaal naartoe beginnen te komen en de vorige markt verlaten. Dus Amerikanen en Europeanen begonnen in de jaren 20 van de vorige eeuw massaal over te stappen op auto's, waardoor taxichauffeurs werkloos werden. Bij telefoons gebeurde dit zo'n tien jaar eerder. Maar internet, dat in 1993 het stadium van de tweedelijnsmarkt betrad, is er nu.
Er is een situatie mogelijk waarin het aantal consumenten dat geld achterlaat op een bepaalde markt niet toeneemt, maar elke consument een nieuw product begint te gebruiken om een toenemend aantal taken uit te voeren. Bovendien heeft hij dit product steeds vaker nodig en laat hij steeds meer geld achter in deze markt. Dit is ook een tweedelijnsmarkt. Zo gebruikten banken en bedrijven vóór computers voor loonlijsten en balansen tabulators met ponskaarten. De eerste grote mainframecomputers in banken en bedrijven namen precies dit werk over: het opstellen van balansen, het berekenen van salarissen, het bijhouden van voorraden, enz. Maar al snel deden computers hun intrede in alle gebieden van het werk van de bank. De bancaire consumptie van de computermarkten groeide voortdurend, terwijl de banken niet meer werden.
De markt betreedt het derde ontwikkelingsniveau wanneer alle potentiële consumenten al gebruik maken van het aanbod van deze markt en de dynamiek van het aantal kopers de bevolkingsgroei in het land weerspiegelt. De postdienst in landen met universele geletterdheid is sinds de uitvinding van de postzegel een markt van de "derde fase". Amerikaanse auto's en de telefoon kwamen in de jaren dertig op de derde markt. Ik vraag me af wanneer internet de derde fase van de markt zal bereiken?
De markt van de vierde fase is de andere kant van de markt van de tweede fase. In de vierde fase van de markt is er een uitstroom van consumenten die een nieuw aanbod beginnen te gebruiken om het bestaande te vervangen. De markt voor transport door paarden verhuisde naar het vierde niveau toen de auto naar het tweede ging. Onder druk van internet gaan post- en traditionele telefoonnetwerken nu hun vierde fase in. De markt voor auto's of potten is nog ver verwijderd van de vierde fase. En als sciencefictionschrijvers het begin van de vierde etappe voor auto's al hebben voorspeld, dan wil ik me geen wereld zonder pannen voorstellen.
Kenmerkend is dat de markt niet moet worden verward met bedrijven die op deze markt handelen. Een bedrijf kan snel van de ene markt naar de andere gaan, soms zelfs een extra stimulans voor ontwikkeling krijgen, waardoor de dood van zijn vroegere markt wordt versneld. IBM betrad bijvoorbeeld de pc-markt en versnelde de dood van pre-elektronische kantoorapparatuur, die het ooit produceerde (trouwens, er is onlangs informatie gepubliceerd over het voornemen van IBM om ook uit de pc-business te stappen). Aan de andere kant kunnen bepaalde bedrijven ook verdwijnen in een bloeiende markt en plaats maken voor andere.
Stadium van ontwikkeling van het bedrijf in de markten van verschillende niveaus
De zero-level markt is nog niet helemaal een markt: er wordt nog geen geld op betaald en teveel is nog niet te formaliseren. Tegelijkertijd is de rol van het nulniveau van de markt geenszins nul - het is een noodzakelijke proof of concept. Het is niet verwonderlijk dat, in termen van de aard van het team en de taken, het de eerstelijnsbedrijven zijn die het meest effectief zijn in het nulstadium van de markt.
In de eerstelijnsmarkt zijn tweedefasebedrijven het meest effectief. We kennen veel voorbeelden van bedrijfsreuzen in de 'derde fase' die ook de eerste fase van de markt betreden. In bijna al deze gevallen wordt echter een aparte onderverdeling gecreëerd binnen de "derde fase"-vennootschap, die leeft volgens de wetten van de tweede-fase-vennootschap. En zelfs de beslissing om deze eenheid te blijven financieren, wordt genomen door het bedrijfsmanagement op een manier die vergelijkbaar is met die van investeringsbankiers die in andere 'tweedefase'-bedrijven investeren.
De tweede fase van de markt begint vrij rooskleurig voor zowel tweederangs als derderangs bedrijven. Aan het einde van de tweede fase zijn er echter alleen nog "derde fase"-bedrijven op de markt. Dit mechanisme wordt in meer detail besproken in het hoofdstuk “Dynamiek van het aantal bedrijven op de markt”. Het verklaart ook waarom alleen bedrijven in de "derde fase" effectief een product kunnen produceren op de markt van het derde niveau.
Het is opmerkelijk dat bedrijven in de "tweede fase" soms opnieuw de markt van de vierde fase kunnen betreden. Voor de reuzen van de "derde fase" kan deze markt inderdaad oninteressant worden, en de resterende niches kunnen winstgevend blijven voor secundaire bedrijven die zich op termijn aan deze niches hebben aangepast. Na het verschijnen van een nieuw medicijn kan er bijvoorbeeld een relatief kleine groep patiënten zijn die gecontra-indiceerd is voor het gebruik ervan. Voor deze patiënten kunnen kleine farmaceutische fabrikanten lange tijd verouderde medicijnen produceren en worden de eisen voor de prijs verlaagd. Op dezelfde manier kunnen er telefoons worden geproduceerd die niet met drukknoppen zijn, maar met een roterende schijf. Weinig extreme fans van retrostijl zullen dergelijke telefoons kopen. Maar voor een bedrijf in de "derde fase" zal de productie van dergelijke telefoons geen winstgevend project zijn.
Stadium van productontwikkeling in markten van verschillende niveaus
Het ontwikkelingsniveau van het op de markt aangeboden technische systeem moet worden gecombineerd met het ontwikkelingsniveau van de markt. Dit komt indirect doordat het niveau van marktontwikkeling bepalend is voor het ontwikkelingsstadium van een bedrijf dat op deze markt aanwezig kan zijn. En het stadium van de evolutie van een bedrijf, zoals we hierboven zagen, bepaalt met welk technisch systeem een bepaald bedrijf kan werken.
Toch is er een directe relatie tussen het marktstadium en het niveau van productontwikkeling. Een onvoldoende productontwikkeling zal de ontwikkeling van de markt belemmeren. Het technische systeem van het eerste niveau zal het bestaan van de markt alleen op het nulniveau bepalen. Niemand wil er nog voor betalen. Het technische systeem van het tweede niveau vereist meestal te veel training in het gebruik ervan, is niet voldoende gedebugd en/of voldoet niet aan andere eisen gesteld door de kopers van de "derde fase" markt. Een technisch systeem van de "derde fase" kan daarentegen zelden een product zijn op de vroege fase-markt, anders is het niet duidelijk waarom het niet eerder op deze markt is aangeboden.
Voor civiele producten is het op zijn beurt het stadium van marktontwikkeling dat bepalend is voor het bedrag van de investering in productontwikkeling. Als reactie op de marktdynamiek investeren bedrijven en banken in de ontwikkeling van de volgende, meer geavanceerde versies van het product. Als de markt naar de tweede fase gaat, dan zijn er ongetwijfeld investeringen voor dit voorstel (helaas niet noodzakelijk voor uw bedrijf). Aan de andere kant, hoe klaar voor verdere vooruitgang het technische systeem ook is in het nulstadium van de markt, een klein aantal mensen dat erin wil investeren, zal de technische vooruitgang vertragen.
Het is dus het bedrijf dat de schakel is waardoor producten en markten elkaar beïnvloeden. Het is ook het doel van hun gecoördineerde actie.
Koperpsychologie in markten van verschillende niveaus
De belangrijkste factor in de markt is de psychologie van de koper. In een wereld waar de basisbehoeften van de mens al volledig worden bevredigd, is het de overeenstemming van het product met de bewuste en onbewuste verlangens van de consument die het succes bepaalt. En het is niet verwonderlijk dat kopers op markten van verschillende niveaus groepen vertegenwoordigen met verschillende aankoopmotivaties en bereid zijn de fabrikant verschillende tekortkomingen te vergeven.
Op het nulniveau van de markt is alles vergeven, behalve leugens en hebzucht, aangezien het nulniveau wordt gedreven door de interesse van de gebruiker om bijna co-auteur van de ontwikkelaar te worden. Liefhebbers gaan er bij voorbaat vanuit dat je ontwikkeling nog niet goed gaat en informeren je goedmoedig over de geconstateerde tekortkomingen. Tegelijkertijd zullen sommigen aanbevelingen doen, die soms erg nuttig zijn. Trouwens, de noodzaak om respectvol te luisteren naar zelfs de absurde aanbiedingen van gebruikers in het nulstadium van de markt is een onvermijdelijke prijs voor hun instemming om u te helpen.
In de eerste fase van de markt worden kopers om twee redenen kopers. Ten eerste lost een nieuw voorstel een vitaal probleem op (dit is meestal in het leger of in de geneeskunde). Het tweede geval komt veel vaker voor. Deze kopers kopen het product niet alleen als zodanig, ze waarderen het gevoel van exclusiviteit. Door hen de kans te geven om op de een of andere manier beter en vooruitstrevender te worden dan anderen, zou het product al moeten werken en zijn functie vervullen, maar voor nu zal het worden vergeven als het het onvolmaakt doet en inspanning van de consument vereist.
Met hoeveel plezier schrijft de voormalige president van het bedrijf in zijn memoires dat hij de eerste was die een soort revolutionaire innovatie in zichzelf introduceerde en hoe het het bedrijf vooruit stuwde. Over hoeveel bloed zijn medewerkers in eerste instantie deze inmiddels bekende en goed werkende uitvinding kosten, zwijgt de geschiedenis meestal. Door exclusiviteit te bereiken door een revolutie teweeg te brengen in een verouderd proces, dragen consumenten in de eerste fase bij aan de vooruitgang van de samenleving.
Er is geen negatieve of positieve exclusiviteit voor de verkoper in de eerste fase markt. Op een dag vlogen we van Europa naar Amerika met een verkoper voor een gloednieuw spraakherkenningssysteem dat op de duurste automerken zou worden geïnstalleerd. Met dergelijke systemen kan de bestuurder, in plaats van bijvoorbeeld de rechter richtingaanwijzer aan te zetten, gewoon een commando zeggen, en de auto zal zelf het signaal aanzetten. Na een gesprek tijdens een lange vlucht vroegen we onze medereiziger hoe goed deze systemen werken. 'Het maakt nog niet uit', antwoordde hij. - Terwijl het merendeel van de kopers van auto's met dergelijke systemen zelf niet in een auto zal rijden. Hun chauffeur zal in zo'n dure auto rijden, en ze zullen blijven zitten achterbank en nieuwe technologieën bespreken. Dat is wanneer de bestuurder besluit zijn Ford te kopen, die wel of niet mijn systeem zal hebben, dan zal het betrouwbaar moeten worden, zoals een autoradio vandaag.
In de tweede fase worden degenen die zien dat ze met een bepaald product een nieuw handig hulpmiddel krijgen voor een completere realisatie van hun oude verlangen, consumenten. Het gevoel van nieuwheid is niet het doel van de koper van de tweede fase, maar het weerhoudt degenen die hun mogelijkheden willen uitbreiden en dezelfde dingen willen doen als zonder dit product, maar erger en in kleinere volumes. Het nieuwe veroorzaakt altijd ongemak, want een gewoonte is een handig iets. In de tweede fase van de markt is het ongemak van het nieuwe product nog steeds vergeven, maar de slechte prestatie van zijn werk is er niet meer.
Bijvoorbeeld, E-mail bood de mogelijkheid om te corresponderen en te communiceren, wat mensen daarvoor deden. Maar nu is het mogelijk om het efficiënter te doen:
Het werd mogelijk om hetzelfde bericht in één keer over de hele lijst te verzenden, zonder tijd te verspillen aan duplicatie
Het werd mogelijk om vrijwel direct en bijna gratis contact op te nemen met ontvangers over de hele wereld
Het werd mogelijk om een persoon niet af te leiden met een oproep op een tijdstip dat jou uitkomt, maar om hem een bericht te sturen dat hij zal openen wanneer het hem uitkomt.
Tegelijkertijd zagen de meeste gebruikers het feit dat ze moesten leren hoe ze een nieuwe tool moesten gebruiken - internet, als een volledig acceptabele prijs voor toegang tot deze voordelen.
In de derde fase van de markt is de psychologie van het kopen van een product ongemak door afwezigheid. Het product moet al gewoontegericht zijn en alle vereisten voor de consument moeten tot een minimum worden beperkt. Alle afgeleide woorden "nieuwigheid" zijn goed in reclameslogans, maar de "derde fase"-markt houdt niet van enige nieuwigheid die zichtbaar is voor de gebruiker.
In Denemarken zijn de cijfers van een drukknoptelefoon bijvoorbeeld anders gerangschikt dan in Amerika of Duitsland. Daarom kochten de Denen ze bijna niet toen er goedkopere, in het buitenland gemaakte telefoons naar Denemarken kwamen. Het is een feit dat mensen wennen aan het patroon van vingerbewegingen bij het kiezen van een nummer. En het ongemak van het ongewone ontwerp bleek nog belangrijker dan het kleine prijsverschil.
Taken van markten van verschillende niveaus
Is de markt een abstractie waaraan het geen zin heeft om bepaalde taken toe te kennen? Nee, de markten zijn iets heel reëels, en deze realiteit is zich duidelijk bewust van wat ze wil in elke fase van haar ontwikkeling. Ongeacht hoe bedrijven op een bepaalde markt concurreren, ze verenigen zich niettemin in geformaliseerde vakbonden, of, zonder hun banden te formaliseren, bereiken ze gemeenschappelijke doelen of vechten ze tegen gemeenschappelijke vijanden. Denk bijvoorbeeld aan de olielobby in de Amerikaanse regering. Dit zijn de protégés van de industrie, hoewel de industrie haar taken natuurlijk uitvoert via specifieke bedrijven. En het maakt niet eens uit of specifieke bedrijven hiervan op de hoogte zijn, hoewel ze dat meestal wel doen. Een duidelijk besef van eenheid is niet voor alle vormen van coöperatief gedrag vereist. Zo is collectieve paniek een duidelijk coöperatief en onbewust fenomeen.
In het nulstadium is het de taak van de markt om de aandacht van toekomstige consumenten te trekken voor de opkomst en het bestaan van een nieuwe klasse producten.
In de eerste fase van de markt moet hij een basisgroep van consumenten creëren om in de samenleving een gewoonte van zijn voorstellen te ontwikkelen.
In de tweede fase moet de markt uitgroeien tot een internationale set om zichzelf te mode
In de derde fase probeert de markt het ontstaan van concurrerende markten te voorkomen en nieuwe niches te vinden.
In de vierde fase probeert de markt de uitstroom van consumenten te vertragen om duurzame niches te vinden om de voortgang van een groeiende concurrerende markt te vertragen
Het is interessant dat het begrip van de gegeven objectieve wetten van de markt de massa van persoonlijke irritatie vermindert tot de acties van bepaalde bedrijfsleiders. Het brengt het begrip met zich mee dat als deze specifieke persoon uw bedrijf geen schade zou berokkenen, zijn markt dezelfde missie zou delegeren aan een andere vertegenwoordiger. Hij is geen schurk, maar gewoon een persoon die vandaag bij jou bleek te zijn aan weerszijden van de barricades. Geen wonder dat de inleidende zin "niets persoonlijks, ..." zo gewoon is in Amerika. De evolutie van het investeringsproject als geheel. Veelbelovende en gedoemde projecten.
Elke dag beoordelen duizenden bedrijfsanalisten een eindeloze stroom van bedrijfsplannen en beoordelen ze hun levensvatbaarheid. Ze bieden een haalbaarheidsstudie over waarom het ene project levensvatbaar is en het andere niet. Door met technische experts in de industrie te praten, het team te leren kennen, de omvang van de markt te bestuderen, willen ze projecten zien die alle parameters zo goed mogelijk hebben.
Intuïtief lijkt het er inderdaad op dat als de technische ontwikkeling uitstekend is, en het team in wiens handen het viel goed is, en zelfs de hele wereld kopers heeft, een dergelijke investering onvermijdelijk succes zou moeten opleveren. Welnu, wat een angstaanjagend hoog percentage investeringen mislukt, verklaren analisten door de fouten van managers die met hun verkeerde acties zoiets zekers verpesten.
Uit de analyse eerder in dit hoofdstuk volgt echter dat de tegenwoordig gebruikelijke investerings- en bedrijfsanalyse een fundamentele fout vertoont: er wordt geen rekening gehouden met de mate waarin product, bedrijf en markt bij elkaar passen. Afzonderlijk kan elk van deze componenten mooi zijn, maar hun geheel doet denken aan een ecosysteem waar de flora van tropische bossen werd geplant op de duinen van de woestijn en bevolkt met zeehonden. En hoe hard je ook probeert om groenere lianen, losser zand en gezondere zeehonden te selecteren, dit ecosysteem zal sterven. En de fout hier zal niet de manager-tuinman zijn, in wiens handen ze het niet heeft overleefd, maar degene die het ecosysteem aanvankelijk zo "goed" had bedacht, echt al het beste erin verzameld.
En hoe worden de vooruitzichten van het project beoordeeld volgens de CEA-methodologie die wordt gebruikt door het International Institute for Feasibility Studies (MITEO)? Volgens de CEA is het in de eerste fase van de analyse niet alleen nodig om de technische verdiensten van het product, het personeel en de middelen van het bedrijf, de omvang van de markt met zijn dynamiek te beoordelen, maar ook om het evolutionaire ontwikkelingsstadium te bepalen van elk van deze componenten. In de tweede fase wordt de bestaande combinatie van evolutionaire niveaus van product-, bedrijfs- en marktontwikkeling vergeleken met de door MITEO ontwikkelde matrix van toegestane combinaties. Als de resulterende combinatie is toegestaan, kan het project slagen. Als het niet wordt opgelost, is het project vanaf het begin gedoemd te mislukken vanwege de evolutionaire incompatibiliteit van de belangrijkste componenten.
Laten we eens kijken naar figuur 6. Op de drie assen van de grafiek hebben we vier ontwikkelingsniveaus van het technische systeem, drie ontwikkelingsniveaus van het bedrijf en vijf niveaus van marktontwikkeling uitgezet. Het bleek een ruimte van zestig kubussen. We markeren in deze ruimte de kubussen die overeenkomen met de toegestane evolutionaire combinaties. Voor een gemiddelde situatie zijn dat er slechts 15, wat slechts een kwart is van alle beschikbare opties. Dit betekent dat door niet aan FEA te doen, maar door blindelings combinaties van ideale producten, bedrijven en markten te blijven creëren, je slechts 25% kans van slagen hebt. En dit is op voorwaarde dat elk van de potentieel winnende projecten werkt zoals bedoeld, en niet gaandeweg sterft door de echte fouten van managers.
FEA leidt overigens tot een interessante conclusie over de effectiviteit van managers. Het blijkt dat als het bedrijfssysteem slecht is gepland en zich in een van de verboden posities bevindt, hoe efficiënter elke manager zijn specifieke taak zal uitvoeren, hoe sneller alles instort. In werkelijkheid werken ze immers, sprekend in de taal van de mechanica, "om te breken", als paarden die aan één kar worden gespannen, maar van verschillende kanten. En de enige fout van deze managers (die uiteindelijk overal de schuld van krijgen) was dat ze in eerste instantie een slecht gepland project aannamen.
Laten we nu een tijdsfactor toevoegen, niet weergegeven in deze afbeelding. In de dynamiek van de tweede fase van de markt zullen bijvoorbeeld tweederangs bedrijven geleidelijk plaatsmaken voor derderangs bedrijven. Dit zal ook leiden tot een vermindering van het aantal groene cellen in de grafiek op bepaalde specifieke tijdstippen.
Bovendien worden projecten die gebaseerd zijn op de ontwikkeling en productie van technische systemen van het vierde niveau statistisch gezien minder vaak aangeboden aan investeerders dan projecten die bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het gebruik van producten van het eerste of tweede niveau. Het is alleen zo dat mensen om de een of andere reden minder snel met ze op de proppen zullen komen. Dus de drie toegestane kubussen die ze naar de kaart brengen, in echte leven toevoegen aan de mogelijkheid van willekeurig succes zonder CEA niet 5%, maar minder.
En dit is nog steeds in een gemiddelde situatie, zonder rekening te houden met de toestand van de economie op een bepaald moment. Een meer gedetailleerde analyse laat zien dat in verschillende perioden van de staat van de economie binnen een land, zoals: hoogconjunctuur (expansie), stagnatie (stagnatie) of recessie (recessie) - investeerders en de markt de voorkeur geven aan een of andere positie dan die toegestaan en aangegeven op de gegeven kaart. Dit betekent dat voor verschillende perioden van de toestand van de economie de grafieken van toegestane evolutionaire combinaties ook anders zullen zijn.
Dus wat is het resultaat van CEA? Voorspelling van investeringen en zakelijk succes? In geen geval! CEA concurreert niet met waarzeggers, het maakt waarzeggerij overbodig in situaties waarin je de onvermijdelijke mislukking kunt berekenen. Door projecten af te snijden die gedoemd zijn vanwege de verkeerde evolutionaire combinatie van hun componenten (en de meeste zijn dat), vergroot CEA de kans op succes voor investeerders, managers en zakenmensen door ze een paar tunnels te laten, geen solide doodlopende wegen. Maar je kunt struikelen in de tunnel.
CEA is ook nuttig voor projecten die al zijn gestart en zijn gevallen in een van de verboden posities in de ruimte van evolutionaire staten. Feit is dat het praktisch vanuit elk van deze toestanden mogelijk is om met specifieke technieken over te schakelen naar het traject van kansrijke posities. Overweeg een voorbeeld.
Een paar jaar geleden kwamen investeerders bij ons vanuit een klein investeringsfonds. Ze vertelden ons dat ze onlangs de eerste paar miljoen dollar hebben geïnvesteerd in de creatie van een nieuw type motor. In deze motoren zullen zuurstof en waterstof in de lucht met elkaar reageren, waarbij energie vrijkomt. Het is op deze energie dat de auto zal rijden. Gewoon de belichaming van de droom van de mensheid: in plaats van benzine - lucht, in plaats van uitlaatgassen - water. Het team dat aan het project werkte, bestond uit 18 jonge, getalenteerde en enthousiaste wetenschappers, ingenieurs en managers. Ze waren allemaal afgestudeerden van de beste universiteiten. De markt was duidelijk - we rijden allemaal auto's. Waar is meer?
Om de ontwikkeling naar de pre-productiemijlpaal te brengen, vroeg het bedrijf investeerders om nog eens $ 8 miljoen. Zonder te twijfelen dat ze alle financiering voor zo'n veelbelovende onderneming zelf zouden verstrekken, besloten de investeerders uit dit fonds niettemin om hun reeds voorbereide oplossing met ons te bespreken. De zaak bleek zo voor de hand liggend dat we niet eens experts in motoren, energie en de automotive markt hoefden uit te nodigen.
Stel dat alles echt zo geweldig is als het klinkt, zeiden we tegen investeerders. Laten we nu eens kijken waar we mee te maken hebben. Uw nieuwe motor is een technisch systeem van het eerste niveau. Het bedrijf is een tweederangs bedrijf. Geweldige combinatie. Maar de markt is de markt van het derde niveau. En er is niets om te juichen over zijn gigantische omvang: uw bedrijf heeft geen kans om het af te nemen van de reuzen van de "derde fase". De positie van deze investering in de ruimte van evolutionaire combinaties is in figuur 6 gemarkeerd met een rood vierkant. Dit is een verboden combinatie van individueel mooie componenten. Het is niet veelbelovend.
Wat doen we? - vroeg gefrustreerde investeerders. - Denk je dat onze eerste investering gedoemd is te mislukken? Natuurlijk niet, antwoordden we. - U hebt een geweldige investering gedaan, maar om winst te maken, moet u uw verdere strategie wijzigen. In plaats van het hele benodigde bedrag zelf te investeren, investeer je slechts een deel zodat de rest wordt toegevoegd door een investeringsfonds van een of ander "derde stadium" autobedrijf. Dan zet u uw "tweedetraps"-bedrijf in de positie van een dochteronderneming. Wanneer het product technisch naar het tweede niveau is gebracht, hoeft de branche niet langer de overweldigende taak op te lossen om het naar de markt te brengen. Dit zal worden gedaan door de "derde fase" autogigant-investeerder. Volgens het investeringsfonds dat toen bij ons kwam, was de voorgestelde oplossing de meest correcte.
In navolging van het ontwikkelingspad van veel van onze voorgangers, wilden we aanvankelijk, toen we voor het eerst de wetten van CEA ontdekten, deze voordelige kennis alleen gebruiken in onze concurrentiestrijd in de markt. Maar nu willen we geloven dat CEA in de loop van de tijd dezelfde algemeen aanvaarde methodologie voor investerings- en bedrijfsanalyse zal worden, evenals klassieke methoden voor financiële analyse. En we raden u aan uw investeringen en projecten te beschermen door FEA toe te passen in combinatie met klassieke methoden voor het analyseren van geselecteerde en veelbelovende zakelijke voorstellen. Waarom "kwantum" analyse?
De titel Quantum Economische Analyse is waarschijnlijk onrendabel in termen van marketing en PR. Het jaagt mensen zonder technische of natuurwetenschappelijke opleiding weg met 'abstrusiteit'. En het alarmeert mensen met zo'n opleiding met pretentie: "Suggereer je dat er nog een atoombom uit je model zal komen?" Maar deze naam is niet door ons verzonnen, maar aan onze methodologie gegeven door onze luisteraars die, voordat ze naar Wall Street kwamen, natuurkundigen of wiskundigen waren. En dat zijn er veel, en daarom weten we niet eens wie de eerste was die de naam van de CEA voorstelde.
De onderstaande uitleg is niet nodig om het hele boek te begrijpen, en we raden mensen zonder achtergrond in natuurkunde aan om direct naar het volgende gedeelte te gaan.
Het lijkt ons dat de naam QEA enige analogie weerspiegelt tussen de door ons voorgestelde methodologie voor bedrijfsanalyse en de kwantumfysica.
De toestand van een deeltje kan worden beschreven als een combinatie van kwantumgetallen. De staat van een bedrijf is een combinatie van de evolutionaire stadia van zijn componenten.
Als een deeltje stabiel op een van de toegestane energieniveaus kan zijn, dan moet het bedrijfsproject ook in een van de toegestane toestanden vallen met de juiste combinatie van de ontwikkelingsstadia van al zijn onderdelen.
Zoals er verboden energietoestanden zijn voor een deeltje, zo zijn er ook verboden evolutionaire combinaties voor zaken.
Om van het ene energieniveau naar het andere te gaan, moet een deeltje energie absorberen. Een bedrijf moet de investering absorberen om van de ene staat naar de andere te verhuizen.
Beide methoden maken het mogelijk om te voorspellen.
Natuurlijk is de analogie niet compleet. Ten eerste zijn discrete kwantumniveaus een fysieke realiteit, en de onderverdeling van evolutionaire stadia in discrete stadia is niets meer dan een beschrijvend apparaat. Hoewel Max Planck, die het idee van kwantisering voorstelde, het behandelde als niets meer dan een wiskundige techniek die geen fysieke betekenis had.
Ten tweede is de situatie bij het bedrijfsleven veel erger dan bij een deeltje. Een deeltje kan niet in een verboden toestand komen, wat volgens de wetten van de kwantummechanica niet is toegestaan. En niet omdat ze het weet, maar omdat het fysiek onmogelijk is. Er zijn geen fysieke barrières die een bedrijf ervan weerhouden om in een staat te komen die vanuit het oogpunt van de CEA verboden is. Het bedrijfsleven, als het zich in een verboden positie bevindt in termen van een combinatie van evolutionaire niveaus, zal doorbranden. En er zijn strikte gerichte acties nodig om dit bedrijf naar een toegestane staat te brengen. Het gaat niet vanzelf.
Nieuw bedrijf Beschrijving Taal
Hoe hoger het beschavingsniveau van een individu of gemeenschap, hoe groter de rol in zijn besluitvorming niet alleen wordt gespeeld door zijn persoonlijke ervaring, maar ook door de ervaring van zijn voorgangers. De volkeren van ontwikkelde landen hebben geleerd de lessen die ze uit bepaalde situaties hebben geleerd vast te leggen en door te geven, terwijl de wilden steeds "het wiel opnieuw moeten uitvinden". De cultuur van een volk wordt grotendeels bepaald door hoe de taal van dit volk je toelaat om te beschrijven wat er gebeurt.
Hetzelfde geldt voor professionele activiteiten. Behoort grotendeels tot een beroep en er is een mogelijkheid om de eerdere ervaring van professionals zoals uzelf te gebruiken, en niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Wanneer artsen of advocaten spreken over professionele onderwerpen, wordt hun gesprek niet alleen gekenmerkt door de specifieke kenmerken van het onderwerp, maar ook door professionele taal. De vooruitgang van hun beroep begon juist nadat en dankzij het feit dat ze een professionele taal hadden.
Oordeel zelf. De ene arts vertelt de andere dat een patiënt met gastritis en hypertensie goed reageerde op een nieuw medicijn, maar een patiënt met gastritis en astma niet. De tweede arts begrijpt meteen dat hij dit medicijn morgen aan meneer Johnson zal voorschrijven, maar in geen geval aan meneer Smith. Merk op dat de eerste arts de tweede specifieke aanbevelingen gaf op basis van zijn ervaring, zich totaal niet bewust van het bestaan van de heer Johnson of de heer Smith. En dit werd mogelijk omdat ze een taal hebben waarmee ze ervaringen kunnen delen.
Maar bedrijfsanalisten hebben zo'n taal nog niet gehad. Niet omdat ze elkaar niets te vertellen hebben (het aantal zakenbladen bewijst het tegendeel). En niet omdat ze het niet nodig hebben (het bestaan van een voortdurend groeiend zakelijk jargon duidt op de behoefte aan een taal en de wens van het bedrijfsleven om het te gebruiken). Maar omdat de opkomst van een volledige professionele taal een alomvattend concept vereist om te begrijpen wat er gebeurt. Beroepstaal ontstaat op basis van dit conceptuele concept en kan er niet eerder of zonder ontstaan. Wij denken dat FEA het paradigma is op basis waarvan het mogelijk is om een nieuwe businesstaal te creëren. Bedrijfsomschrijving ketens
Laten we de producten op vier ontwikkelingsniveaus van technische systemen aanwijzen als TS1, TS2, TS3 en TS4, de bedrijven van het eerste tot het derde niveau als C1, C2 en C3 en de markten van vijf niveaus als M0, M1, M2 M3 en M4. Vervolgens kan elke productie, ongeacht wat ze produceert, worden beschreven door een ketting waarin de eerste schakel het symbool is dat overeenkomt met het productniveau, de tweede schakel het symbool van het productiebedrijf en de derde het symbool van de markt niveau. Indien nodig kunt u doorgaan met het toevoegen van de volgende beschrijvingsniveaus, bijvoorbeeld de toestand van de economie: E - hoogconjunctuur, Es - stagnatie, Er - recessie.
In deze nomenclatuur zal Amazon.com in 1999 worden weergegeven als TS2-C3-M2-Ee, en de drie grote Amerikaanse autofabrikanten als TS3-C3-M3. Kenmerkend is dat zeepmaker Proctor and Gamble vertegenwoordigd zal worden door dezelfde formule als General Motors.
Alleen al door je project in de vorm van zo'n ketting te presenteren, bespaar je jezelf al het gevaar om veel fouten te maken. In zo'n keten maakt de waarde van elke volgende schakel de waarden en/of de combinatie van eerdere elementen toegestaan of verboden, wat onmiddellijk aangeeft wat de discrepantie is. U hoeft bijvoorbeeld niet eens te vragen uit welke branche het businessplan kwam, teruggebracht tot de TS3-C1-M3-keten, om te zeggen dat u niet kunt investeren. Een Tier 1-bedrijf mag zich niet bezighouden met een "Third Stage"-product en heeft niets te maken met de Tier 3-markt. Het voorstel om opnieuw te investeren in de TS2-C2-M3-keten werkt niet, omdat M3 een derdelijnsmarkt is, wat het succes van de TS2-C2-combinatie daarop uitsluit.
Een dergelijke taal maakt het in de toekomst mogelijk om computerdeskundige bedrijfsanalysesystemen te creëren die de ketens die de voorgestelde projecten beschrijven, vergelijken met een vooraf opgestelde matrix van toegestane ketens en een redelijke schatting geven.
Het hier voorgestelde bedrijfsbeschrijvingsalgoritme hangt niet af van het aantal evolutionaire stadia dat we introduceren wanneer we kijken naar de technische evolutie van een product, bedrijf of marktontwikkeling. Het is mogelijk om een meer gedetailleerde beschrijving te geven van de evolutie van een technisch systeem met een groot aantal onderscheiden stadia. De logica van CEA verandert hier niets aan. In sommige opzichten kan het systeem nauwkeuriger, in sommige opzichten flexibeler en in sommige opzichten omslachtiger worden. Het is alleen belangrijk dat er geen verwarring is en dat mensen in een gesprek onder dezelfde cijfers niet verschillende dingen bedoelen.
Het is mogelijk om de fasen van bedrijfsontwikkeling aan te vullen door een vierde fase toe te voegen voor de "meesters van de markt", dat wil zeggen bedrijven met toegang tot kapitaal te verdelen in honderden miljoenen en reuzen zoals Proctor and Gamble of General Motors, wiens toegang naar kapitaal wordt gemeten in vele miljarden. Je kunt zelfs een vijfde niveau van bedrijven toevoegen - staatsbedrijven, niet zozeer geleid door toegang tot kapitaal als wel door de sociale taken die hun zijn toegewezen. Nogmaals, FEA is niet een bepaald aantal cellen in een grafiek, maar een manier om de diversiteit van een bedrijf te begrijpen.
Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om steeds meer aandachtsniveaus toe te voegen. Bijvoorbeeld door een classificatie van landen over de economie te introduceren, en vervolgens noösferen, dat wil zeggen combinaties van culturele en ecologische landschappen. Dit mag echter alleen worden gedaan in geval van werkelijke noodzaak, en alleen als deze niveaus echt van invloed zijn op het lot van het project dat wordt geëvalueerd. In een van de onderstaande hoofdstukken, waar we het over technologieoverdracht hebben, gebruiken we de keten, waarvan een integraal onderdeel het stadium is van de economische ontwikkeling van het land: Westerse landen - NW (Nation Western) en ontwikkelingslanden - ND (Nation Developing). In de meeste gevallen is het voor een bedrijfsanalist meestal voldoende om een project slechts op drie niveaus te bekijken: van product tot markt.
Formules voor het beschrijven van technieken en situaties
CEA maakt het dus mogelijk om bedrijfsbeschrijvingsketens te creëren. Maar bedrijven bestaan niet in een vacuüm. Ze concurreren en/of gaan partnerships aan met andere bedrijven, proberen nieuwe markten te veroveren, passen hun product aan. Is het mogelijk om de acties van het bedrijf op dezelfde geformaliseerde manier te beschrijven, die in plaats van een oneindig aantal bijzonderheden onmiddellijk de essentie zou verklaren van wat er gebeurt?
Het blijkt dat je het kunt! Feit is dat het werkelijke aantal acties dat bedrijven kunnen ondernemen en de technieken die in verschillende situaties worden gebruikt, beperkt is. In dit boek presenteren we er slechts enkele om dit concept van het gebruik van FEA te illustreren. Door operators te introduceren, d.w.z. woorden of pictogrammen die de acties van het bedrijf vertegenwoordigen, en deze operators toe te voegen aan de keten die de situatie beschrijft, krijgen we een formule die uitlegt wie wat in een bepaalde situatie heeft gedaan.
In verschillende industrieën en op verschillende tijdstippen zijn bedrijven bijvoorbeeld gegaan om de technische prestaties van een product te verminderen om de kosten te verlagen. Aanduiding van een doelgerichte vermindering van technische kenmerken als! we kunnen dit type actie beschrijven als TS2,3Ї-C2,3-M2,3. Merk op dat, in tegenstelling tot een specifieke situatie, in de beschrijving waarvan de waarde van elke schakel in de keten altijd de enige is, om de techniek als geheel te beschrijven, u de ontwikkelingsniveaus van producten, bedrijven en markten kunt opsommen, gescheiden door komma's, waarvoor deze techniek van toepassing is.
En hoe beschrijf je de acties die het ene bedrijf onderneemt in relatie tot het andere? Uiteraard is het nodig om beide bedrijven met de bijbehorende kettingen te beschrijven en deze kettingen te verbinden met een operator die deze actie symboliseert. Laten we competitie bijvoorbeeld aanduiden met het Engelse woord competitie of, kortheidshalve, met een icoon. Dan wordt de concurrentie van een kleine kaarsenfabriek die besluit om met Proctor and Gamble over te stappen op zeepproductie gesymboliseerd door TS3-C2-M3 TS3-C3-M3 of TS3-C2-M3competeTS3-C3-M3.
In zo'n formule moet aan de linkerkant de keten zijn van het bedrijf aan wiens kant je speelt of besluit niet te spelen, en aan de rechterkant - zijn concurrent. Dit is geen rekenkundige vergelijking waarin je de volgorde van de onderdelen kunt veranderen. Immers, met de beschrijving van de situatie die we hebben gegeven, zullen we een klein bedrijf aanbieden om ofwel dringend op zoek te gaan naar een specifieke niche waar de gigantische concurrent niet zal gaan, of om het project te stoppen en hoe eerder hoe beter. En herschik de onderdelen op sommige plaatsen, en we raden je aan om deze competitie gewoon te negeren, als een vlieg aan de horizon.
Nog belangrijker dan het beschrijven van de soorten activiteiten is het vermogen om de soorten taken te beschrijven waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. De situaties die worden veroorzaakt door het wederzijdse handelen van bedrijven in de markt en de taken waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, zijn met elkaar verbonden, maar ze zijn niet hetzelfde. Situaties ontstaan vaak ongeacht onze wens. We hebben bijvoorbeeld niet aan een bedrijf gevraagd om plotseling met ons te gaan concurreren. En het hangt niet van ons af dat alle potentiële kopers in onze regio dit type product al hebben gekocht. Maar de taken in bepaalde situaties stelt het management zichzelf, of liever, kiest een van de mogelijke taken die door de situatie vooraf zijn bepaald.
Laten we een voorbeeld geven van een taak. Een bedrijf dat een soort technisch product van de "derde fase" produceert en dit op de westerse markt van de "derde fase" verkoopt, besloot de markt voor dit product in sommige ontwikkelingsland, waar de markt voor dit product de "eerste fase" is. Een dergelijke taak kan worden beschreven als TS3-C1,2,3-M3NWtransferM1,2ND.
Welnu, wat geeft u de mogelijkheid van een dergelijke beschrijving? Hoe helpt ze? En het feit dat als je de situatie formeel op deze manier beschreef, je nu met behulp van de formule kunt zien wat degenen die voor een dergelijke taak stonden, vóór jou deden. Het maakt niet uit dat u de productie en verkoop van zwangerschapstests wilt verplaatsen, en iemand anders heeft een handige manier gevonden om zijn tractormarkt uit te breiden. Zonder het probleem op deze manier te formaliseren, zou het tot nu toe gewoon niet in ons zijn opgekomen om naar analogieën te zoeken. En als we de formule TS3-C1,2,3-M3NWtransferM1,2ND zien en de technieken kennen die ervoor worden gebruikt, kunnen we aanbieden om het product over te brengen naar een kunstmatige vierde fase. Dit specifieke voorbeeld wordt in het bijbehorende hoofdstuk hieronder nader besproken.
Door een project, techniek en taak universeel te kunnen beschrijven, wordt het mogelijk om te begrijpen in hoeverre twee situaties echt op elkaar lijken en de ervaring van de ene echt van toepassing is op de andere. Het catalogiseren van situaties en technieken die daarin worden gebruikt, kan de uitwisseling van ervaring tussen bedrijfsanalisten die in verschillende sectoren werkzaam zijn, aanzienlijk vergemakkelijken. In het tweede deel van dit boek worden enkele voorbeelden van operators, verwante situaties en competitieve technieken gegeven.
Stadium "zag"
Het is moeilijk om de teleurstelling te overschatten die is veroorzaakt door de daling van de internetaandelen in 2000-2001. Dit heeft de welvarende landen van het Westen en het westerse vlaggenschip Amerika in een situatie gebracht die dicht bij een recessie en een tijdelijke economische neergang ligt. De grootste klap is natuurlijk niet het verlies van materiële hulpbronnen als zodanig, maar de psychologische factor van verrassing en schok na zeven jaar herstel. De stijging werd op zijn beurt ook veroorzaakt door de psychologische stemming en de verwachting van steeds grotere financiële voordelen die het internet "wolkeloos" met zich meebrengt. Alles moest zo perfect zijn en plotseling vallen. Dus is internet nog steeds een massaal zelfbedrog?
Om deze vraag te beantwoorden, moet je jezelf eerst een andere vraag stellen: in hoeverre is wat er is gebeurd een situatie die alleen voor internet uniek betreurenswaardig is? Of misschien is dit typerend voor een opkomende industrie? Uit de analyse blijkt dat op de grens van de eerste en tweede fase van de markt vaak “zagen” voorkomen. Over de tanden van een zaag waggelen, biotechnologie, radio's met televisie en vliegtuigen gingen met ups en downs. Toegegeven, het aantal tanden, hun hoogte en diepte waren in elk geval anders. Wat gebeurt er in het stadium van "zagen"?
De markt heeft dus met succes het scepticisme van de nul- en eerste fase overwonnen en staat op het punt om van het eerste niveau naar het tweede te gaan. Met betrekking tot de bedrijven die het product produceren, is er een golf van investeringsoptimisme. Ze losten technische en technologische problemen op en overwonnen zelfs de psychologische barrière van de eerste consumenten. Ze gingen door vuur en water. De "zaag"-fase, volgens het spreekwoord, is de wisselvalligheid van "koperen buizen". Het zijn de overschatte verwachtingen van investeerders (en de bedrijven zelf) dat consumenten, sinds ze zo'n revolutionair voorstel hebben opgemerkt en gewaardeerd, er nu snel op zullen overschakelen en de winsten van deze markt snel zullen groeien. Dergelijke opgeblazen verwachtingen leiden tot een verkeerde berekening van iemands sterke punten.
Dit leidt op het eerste moment tot een stijging van investeringen in alles wat ook maar in de verste verte lijkt op producenten uit deze markt. En bedrijven, die ervan overtuigd zijn dat dit het geval zal zijn, besteden middelen zonder beperking. De snelheid waarmee informatie over de voordelen van een nieuw product wordt gecommuniceerd, is echter beperkt. En de samenleving heeft geen haast. Het verschuift om een nieuwe markt aan te bieden, maar langzamer dan bedrijven en investeerders hadden verwacht. Wanneer de achterstand van de werkelijkheid van de verwachtingen een bepaalde kritische waarde bereikt, vallen investeerders, aangewakkerd door journalisten, in het andere uiterste. Ze schreeuwen dat ze zijn bedrogen en dat de hele nieuwe markt tot niets zal leiden. Bedrijven die zojuist zijn overgewaardeerd, beginnen ondergewaardeerd te worden en een product dat zojuist is geprezen, wordt vervloekt.
Figuur 7 toont een grafiek die de aard van een zaagtand laat zien. De dunne lijn geeft de werkelijke dynamiek van het aantal consumenten weer. In de eerste fase van de markt groeit het aantal consumenten bijna lineair, alleen door de inspanningen van productiebedrijven. In de markt van de "tweede fase" wordt het lineaire karakter van groei vervangen door exponentiële groei, aangezien elke nieuwe consument een adverteerder wordt en de volgende aantrekt. De dikke lijn geeft de dynamiek weer die beleggers voorspelden. De curve van de voorspelde toename van het aantal consumenten stijgt duidelijk sterker dan de curve van de reële toename.
Een N-vormige tand, die de prijs van productiebedrijven in een bepaalde markt weerspiegelt, ontstaat als volgt. In eerste instantie stijgt de prijs van bedrijven volgens de stijging van de curve van de verwachte groei van consumenten, dat wil zeggen duidelijk voor op de realiteit. Op het moment dat de curven van verwachte en reële groei met een bepaalde kritische waarde uit elkaar lopen, daalt de N-vormige prijscurve van bedrijven scherp onder het niveau dat wordt bepaald door de curve van reële groei van consumenten. Na verloop van tijd, na enige vertraging, bereikt de N-vormige tand het prijsniveau dat overeenkomt met de reële marktdynamiekcurve. Kenmerkend is dat er meerdere tanden kunnen zijn.
Het is opmerkelijk dat de "zaag" -fase niet voortkomt uit het feit dat het product als technisch systeem plotseling zijn prestaties verlaagde. De "zaag"-fase is geen fenomeen van het technische, maar van het sociale en marktleven. En als het product in de "zaag" -fase plotseling tijdelijk slechter wordt, dan komt dit alleen omdat productiebedrijven beginnen te "besparen op lucifers".
Kennis van de "zaag"-fase kan de basis worden voor een investeringsstrategie voor "anti-fase" investeringen. In Amerika zijn er verschillende particuliere beleggingsfondsen, die ten tijde van de internethausse geen enkele dollar investeerde in dotcom-internetbedrijven. Ze introduceerden zelfs een "overwaarderingsindex" van internetbedrijven. Maar zodra de N-vormige tand zijn laagste punt bereikte, stelden deze zelfde fondsen een "onderwaarderingsindex" in en begonnen zelfs niet zozeer de bedrijven zelf te kopen als hun producten, waarvoor miljoenen nodig waren om zich te ontwikkelen en die destijds van faillissement, werd het mogelijk om voor een cent te kopen.
Impact van marktfase op standaard economische indicatoren, zoals P/E
De wetenschappelijke en zelfs technische disciplines doorlopen consequent stadia van differentiatie en integratie. In de differentiatiefase verschillende wetenschappen die de wereld vanuit verschillende gezichtspunten verkennen en er verschillende dingen in zien. Honderd jaar geleden wist iemand bijvoorbeeld dat natuurkunde, scheikunde, biologie, enzovoort voortkwamen uit één enkele oude Griekse discipline van de filosofie als onafhankelijke en onafhankelijke wetenschappen. Maar vandaag, in het stadium van integratie, versmelten de wetenschappen op zo'n manier dat chemici reacties beschrijven met behulp van fysieke vergelijkingen, biologen denken in termen van biochemische en biofysische processen, sociale wetenschappen natuurwetenschappen worden.
Hetzelfde zal gebeuren met CEA, dat naar voren kwam als een richting die onafhankelijk was van de klassieke bedrijfsanalyse, maar er niet mee concurreerde. In de nabije toekomst zal CEA onvermijdelijk versmelten met klassieke financiële analyse als twee complementaire delen van één wetenschappelijke en praktische discipline.
Laten we deze uitspraak met een voorbeeld bekijken.
De verhouding tussen de prijs van een bedrijf en zijn inkomen die in de internationale bankwereld wordt gebruikt, wordt P/E (prijs/winst) genoemd. Het is een branchegemiddelde en laat zien hoeveel uw bedrijf waard is als u een dollar verdiende. Als u bijvoorbeeld een biotechnologiebedrijf bent en uw P/E is 100, dan werden de eigenaren van het bedrijf 100 dollar rijker door een dollar te verdienen. Ben je een adviesbureau, dan is je P/E niet hoger dan vier. En waarom?
Omdat K/W een kwantitatieve uitdrukking is van het optimisme van een belegger. Enigszins vereenvoudigd is de P/E-logica als volgt. Stel we investeren in een bedrijf dat tractoren maakt. Dit bedrijf keert dividend uit aan de aandeelhouders van zijn winst. We krijgen dat deel van de winst van het bedrijf dat overeenkomt met het percentage aandelen dat we bezitten. Als we bijvoorbeeld een miljoenste van de totale aandelen kopen van een bedrijf dat dit jaar 100 miljoen dollar aan dividend uitkeert, krijgen we honderd dollar. Als we ons voorbeeld uitsluitend terugbrengen tot de westerse wereld, dan is het moeilijk voor te stellen dat volgend jaar het aantal verkochte tractoren of hun prijs veel zal veranderen. Akkerbouw in het Westen zal niet toenemen of afnemen. Ook de koopkracht van boeren blijft ongeveer gelijk. Fundamenteel nieuwe tractoren worden niet meer verwacht. Kortom, elk volgend jaar zal waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn als dit.
Dus, nadat we aandelen hebben gekocht in een tractorbouwer, verwachten we elk jaar dezelfde honderd dollar. We verwachten ook niet dat de koers van de aandelen zelf flink zal veranderen: waarom zou dat ineens? Het bedrijf waarin we investeren, heeft al jaren hetzelfde marktaandeel. In de VS, met zo'n voorspelbaar rendement en een laag risico, zou een tractorbedrijf zijn aandelen waarschijnlijk op de beurs verkopen op basis van de waarde van het bedrijf gelijk aan twintig van zijn huidige jaarlijkse inkomsten.
Maar als we plotseling geloven dat hetzelfde aandeel ons morgen geen dollar dividend zal opleveren, maar twee, dan zullen we ermee instemmen het slechts voor het dubbele te verkopen. En stel dat de Europese Unie besluit het project te subsidiëren voor de ontwikkeling van de hele Sahara. Het project gaat over enkele jaren van start. Hiervoor zijn uiteraard nieuwe tractoren nodig. Dit betekent dat vanaf het begin van het project het inkomen van het bedrijf zal groeien, en daarmee de uitgekeerde dividenden. Als u dit verwacht, zal niemand zijn aandelen tegen de huidige prijs willen verkopen. De waarde van het bedrijf zal stijgen bij hetzelfde huidige inkomen. Aangezien de K/W een breuk is, waarvan de teller de prijs van het bedrijf is en de noemer het inkomen is, verhoogt het hypothetische besluit van de Europese Unie (Europees Parlement) de K/W van tractorbouwers, waardoor ze rijker worden.
Zoals dit hypothetische voorbeeld laat zien, stijgt de K/W in de verwachting dat er morgen meer kopers zullen zijn dan vandaag en dat ze samen genereuzer zullen uitgeven. Dit verklaart waarom de K/W per bedrijfstak verschilt. Laten we nu eens kijken hoe u dit beeld kunt presenteren vanuit het oogpunt van de CEA?
Wat is consumentengroei? Dit is een tweedelijnsmarkt. Het is in de tweedelijnsmarkt dat het aantal consumenten groeit, en de massale overgang van nieuwe consumenten naar deze markt onderscheidt de tweede fase van de markt van andere fasen. Wat is ons hypothetische voorbeeld met tractoren? Een typische derde fase van de markt, waarin alle consumenten al betrokken zijn. Het blijkt dat in de markten van het tweede niveau P / E hoger is vanwege de verwachting van een stijgend inkomen, en in de markten van het derde niveau - lager. En hoe zal P/E zich gedragen op de markten van het vierde niveau? Natuurlijk om te vallen, want je verwacht dat de inkomsten van het bedrijf morgen minder zullen zijn dan vandaag. Daarom zou een bedrijf in een Tier 4-markt moeten overwegen om zijn producten te diversifiëren met iets uit jongere markten om de inkomsten uit zijn oude producten te combineren met beleggersoptimisme voor eigen rekening.
Met de markt van de eerste fase is de situatie iets gecompliceerder. Hier is ten eerste een grotere spreiding van markt tot markt. Dit weerspiegelt de uiteenlopende verwachtingen van beleggers dat een bepaalde markt zal plaatsvinden. Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, is het immers moeilijk te voorspellen of dit 'kind' in Hercules zal veranderen of het slachtoffer zal worden van 'kindersterfte'. Bedenk bijvoorbeeld dat de New York Times in 1939 schreef dat televisie nooit zo'n grote markt zal worden als radio. De tv hangt tenslotte aan de plek, en de Amerikanen zullen hier nooit tijd voor hebben.
Aan de andere kant kunnen bedrijven in de eerste fase markt heel goed onrendabel zijn, wat heel normaal is. Ze betalen zichzelf later terug. En dit betekent dat door nul als inkomen in de noemer van de P/E-breuk te zetten, je oneindig krijgt. Dit betekent dat de K/W nog helemaal niet van toepassing is op deze bedrijven. Overweeg een voorbeeld.
Een biotechbedrijf heeft een methode ontwikkeld om nieuwe vaccins te maken en heeft de methode in licentie gegeven aan verschillende grote farmaceutische bedrijven. Volgens de voorwaarden van de verkoop ontving het biotechbedrijf in één keer enkele miljoenen dollars. Bovendien behield het bedrijf een percentage van de participatie in toekomstige winsten uit de verkoop van vaccins. Als dit een vaccin is tegen een veel voorkomende dodelijke ziekte, kunnen in de toekomst 6 miljard mensen - de hele bevolking van de aarde - worden gevaccineerd. Zelfs als het maar een miljard inwoners van beschaafde landen is, kan het percentage winstdeling honderden miljoenen dollars van elk nieuw vaccin zijn. Natuurlijk wordt de prijs van een bepaald biotechnologiebedrijf niet bepaald door zijn huidige kleine inkomsten uit de verkoop van een licentie, maar door de verwachting van toekomstige winsten. Een verstandige investeerder zou niet meteen pleiten voor nog een miljoen euro op het moment van licentieverlening, maar voor het opzij zetten van nog eens 1% van de toekomstige verkoop van revolutionaire vaccins. Dit komt omdat wanneer het langverwachte vaccin eindelijk is gemaakt, de markt onmiddellijk "derde fase" zal worden.
Uit de in deze paragraaf gepresenteerde analyse blijkt dat P/E niet afhankelijk is van de industrie als productietak, maar van het stadium van marktontwikkeling. De aard van de fout is dat de klassieke economische analyse van Wall Street is ontworpen in het Westen voor het Westen. En op een bepaald moment in elke specifieke regio bevinden verschillende industrieën zich al in een bepaald stadium van de vorming van hun markt. Als u bijvoorbeeld alleen binnen Amerika belegt en het concept van een marktstadium vervangt door een lijst van bedrijfstakken, komt u tot vergelijkbare resultaten. Als u echter geïnteresseerd bent in internationale investeringen, moet u het volgende gedeelte lezen om fouten te voorkomen. Invloed van landen op markttypes, bedrijven en investeringen.
Chemische reacties verlopen anders in water en bijvoorbeeld in olie. Tegelijkertijd verandert de logica van de scheikunde op geen enkele manier, ongeacht in welke reacties de chemicus geïnteresseerd is. Maar zonder rekening te houden met de eigenaardigheden van de omgeving, zal hij niet tot de juiste conclusies komen. Hetzelfde geldt voor verschillende landen, die de omgeving zijn waarin markten op de een of andere manier reageren op producten en bedrijven. In deze sectie zullen we aantonen dat dezelfde industrieën zich in verschillende landen op verschillende marktniveaus bevinden. We zullen ook bekijken hoe dit de aard van bedrijven en investeringsbeslissingen kan beïnvloeden. Markten van het tweede niveau.
Laten we teruggaan naar het hypothetische voorbeeld van een tractor uit de vorige sectie. Daar werd het uitsluitend beschouwd in relatie tot westerse landen, wat het 'derde stadium'-karakter van de markt verklaarde. Stel je echter voor dat we het geografische verbod opheffen en ons wenden tot landen waar het, door de hervormingen die daarin plaatsvonden, winstgevender werd voor boeren om producten te produceren op een moderne marktbasis. De regimes die gezonde economische betrekkingen onderdrukten, stortten in, de onsuccesvolle strijd met kunstmatig goedkopere buitenlandse producten eindigde en er verscheen een solvabele binnenlandse markt. Rusland behoort nu tot dergelijke landen, maar niet alleen. Laten we ons de geschiedenis herinneren van de landen van Latijns-Amerika, Turkije en zelfs het niet zo verre verleden van Japan.
Het is heel natuurlijk dat boeren in een ontwikkelingsland onder deze omstandigheden steeds meer moderne typen tractoren gaan kopen die voldoen aan nieuwe uitdagingen en realiteiten. Steeds meer boeren zullen zich gemoderniseerde apparatuur kunnen veroorloven. En het zal nog een aantal jaren duren voordat iedereen die over land beschikt zijn tractorvloot volledig zal vernieuwen. Maar dit is de echte "tweede fase" markt!
dit voorbeeld toont aan dat een bedrijfstak (bijvoorbeeld de bouw van tractoren) die een technisch systeem van de "derde fase" (tractor) produceert en die zich in een "derde fase"-markt in het Westen bevindt, zich in landen heel goed in een "tweede fase"-markt kan bevinden met minder ontwikkelde maar snelgroeiende economieën. En dat geldt voor een groot aantal zogenaamde "oude" industrieën. In landen waar, om historische redenen, de meerderheid van de bevolking net uit de armoede komt, zullen vrijwel alle niet erg goedkope en niet-essentiële consumptiegoederen tweederangs markten vormen. In landen waar de industrie zich heroriënteert van militaire orders naar de productie van concurrerende civiele producten of ontwaakt na een langdurige destructieve crisis, zullen fabrikanten van arbeidsgereedschap, bijvoorbeeld machinebouwers, ook in de "tweede fase" markten vallen.
Interessant is dat de aard van het risico in dergelijke markten van de "tweede fase" fundamenteel anders is dan in de markten van de "tweede fase" in het Westen. Enerzijds zijn er geen risico's verbonden aan de technische ontwikkeling van het product. Immers, zoals we weten, biedt de westerse "tweede fase"-markt meestal producten aan die technische systemen van de "tweede fase" zijn. Ze doorlopen een fase van snelle technische ontwikkeling en het is niet helemaal duidelijk wie de volgende uitvinding zal doen en hoe dit de onderlinge positie van de spelers op de markt zal beïnvloeden. Wanneer de "tractor" actief wordt verkocht in Brazilië, worden hier meestal geen onverwachte uitvindingen verwacht. Het product is al een "gelikt" "derde stadium" technisch systeem. Het is bijna niet nodig om geld uit te geven aan ontwikkeling en de daaraan verbonden risico's.
Aan de andere kant zijn landen waar een product van de "derde fase" een markt van de "tweede fase" betreedt, politiek en juridisch meestal het minst stabiel. Aan het einde van de jaren negentig viel een volledig ontwikkeld Turkije bijna in de afgrond van de islamitische heerschappij. Productiegigant China beweert niet in staat te zijn om piraterij met intellectueel eigendom aan te pakken. Dit is een enorme risicofactor voor westerse investeerders en bedrijven in de "derde fase". Dit werd vooral scherp aangetoond door de Russische crisis van 1998. Immers, na Rusland stortten de beurzen letterlijk in over de hele wereld van opkomende economieën tot aan Chili toe. Hoe het uit te leggen?
Dit kan niet worden verklaard door grote verliezen aan geld dat in Rusland is geïnvesteerd, aangezien de absolute verliezen nog steeds onbeduidend waren in vergelijking met de gebruikelijke en aanvaardbare verliezen in Amerika of Duitsland. Dat Rusland tijdelijk uit de wereldhandel is gestapt, verklaart ook niets. De gehele buitenlandse handelsomzet van Rusland was in die tijd immers gelijk aan de omzet van bijvoorbeeld Denemarken. Maar de crisis in de Scandinavische landen, bijvoorbeeld in Finland, verspreidt zich niet over de hele wereld. En de aanwezigheid van Rusland atoomwapens heb er ook niks mee te maken. Het hongerige Pakistan en India verkeren voortdurend in een crisis, en atoombommen dat hebben ze ook. Daarnaast buitenlands beleid Rusland bleef buitengewoon vreedzaam. Dus wat is er aan de hand en wat is er mis met de effectenmarkten van alle onstabiele landen?
En het is een schokkend precedent. Toen Rusland aankondigde dat het niet zou betalen, was de stijl van een dergelijk besluit zo onverwacht voor westerse investeerders en zakenmensen dat het gewoon niet bij hen opgekomen kon zijn. De vraag rees: “Kun je er zeker van zijn dat andere niet-westerse landen hetzelfde trucje niet zullen herhalen?” Stabiliteit is tenslotte gebaseerd op fundamenten en tradities. En de onzekerheid dat bepaald gedrag niet onmogelijk zal zijn voor derde landen, dat wil zeggen een puur psychologische en culturele factor, is de reden dat westerse investeerders massaal hun investeringen uit derdewereldlanden begonnen terug te trekken, wat daar een crisis veroorzaakte.
Interessant is dat sommige Russische zakenlieden deze risicofactoren intuïtief begrijpen en gebruiken. Net als elke andere belegger is een deel van hun persoonlijke beleggingsportefeuille ontworpen om maximale financiële stabiliteit te bieden. Het belangrijkste hier is niet te winnen, niet te verliezen. Veel Russische beleggers houden dit deel van hun portefeuille liever in het stabiele Westen, waarbij ze het geldbeheer vaak overlaten aan gerenommeerde financiële adviseurs. Het andere deel van de investeringsportefeuille is bedoeld om de staat te vergroten. Voor haar is het risico van een "tweede fase"-markt acceptabel. Dit geld wordt door Russische investeerders steeds minder naar het buitenland geëxporteerd. Ze investeren steeds meer in de ontwikkeling van de Russische industrie, die, in tegenstelling tot vergelijkbare industrieën in het Westen, de tweede fase van de markt betreedt.
Tegelijkertijd zijn er soorten technologieën die ontstaan in landen als Rusland of India, maar het is beter om ze te ontwikkelen en te implementeren door ze naar het Westen over te dragen. Dergelijke technologieën omvatten uitvindingen die gericht zijn op een hightechmarkt, die in het Westen al beweegt of zelfs naar de tweede fase is verhuisd, maar nog niet in een armer land. Denk bijvoorbeeld aan softwareproducten die worden aangeboden aan individuele klanten van wie het geld op de bank staat.
Alle werkende Amerikanen houden hun geld op banken en gebruiken creditcards. Dit is een klassiek voorbeeld van een markt in de "derde fase". Tegelijkertijd hebben steeds meer mensen steeds minder tijd om naar de bank te gaan, en zelfs tijdens de openingstijden. Tegen deze achtergrond zijn sinds het midden van de jaren 90, toen de markt voor internetdiensten een groeiende markt van de "tweede fase" werd, steeds meer banken overgestapt op onlinediensten, dat wil zeggen om hun klanten de mogelijkheid te bieden transacties uitvoeren via een computer wanneer het hen uitkomt, bijna overal op aarde.
Laten we nu eens kijken naar twee softwarebedrijven: de ene is Indisch, de andere is Pools. Een Indiaas bedrijf heeft een handig en gebruiksvriendelijk softwareproduct voor elektronisch bankieren ontwikkeld. Ze kon het niet rechtstreeks aan Amerikaanse banken verkopen, omdat ze alleen kopen van 'hun eigen', van wie ze al lang zeker waren, maar de ontwikkelaars vonden een intermediaire partner. Met zijn hulp begon het bedrijf zijn product te verkopen aan een toenemend aantal Amerikaanse banken, terwijl het een stroom van bestellingen ontving voor de aanpassing en aansluiting op de systemen die beschikbaar zijn in banken. Het bedrijf groeit, beetje bij beetje.
Hun Poolse collega's creëerden ongeveer tegelijkertijd een soortgelijk softwareproduct. Omdat ze er echter zeker van waren dat de eenwording met Europa, het Duitse kapitaal en de val van het communisme onmiddellijk en onverwijld een enorme markt voor hen zouden creëren, gaven ze de poging van het Indiase bedrijf op. En het is niet eens dat ze zo'n kans niet hadden, ze besloten gewoon dat het niet nodig was om duizenden kilometers en terug te reizen als dit allemaal in jouw microdistrict werd verkocht. Maar met alle economische vernieuwing van Polen, is de markt van online bankdiensten daar nog verre van het tweede niveau. En het is niet een nieuw stukje software dat dat kan veranderen, maar sociale evolutie. Als gevolg hiervan was er geen serieuze verkoop van dit programma op de binnenlandse markt, het team werd onderbroken door willekeurige bestellingen en bleef dromen van het promoten van hun geesteskind totdat het verouderde product volledig verouderd was.
Samenvattend komen we tot de conclusie dat het het meest winstgevend is om producten en diensten over te brengen naar die landen waar de markt ervoor zich aan het begin van de tweede fase bevindt. En het is West of Oost, het is niet zo belangrijk. Derdelijnsbedrijven in Rusland.
De bovenstaande kenmerken van derderangsbedrijven weerspiegelen niet alleen en niet zozeer de realiteit van het Westen, maar eerder stabiele situaties die lange tijd kunnen bestaan. Om historische redenen bevinden veel Russische derderangsbedrijven zich nu echter in een bepaalde overgangsfase. Sommigen zullen eruit komen als winnaars, anderen zullen naar concurrenten gaan. De eerste zal zeker dichter bij het patroon komen dat typerend is voor alle stabiele "derde fase"-ondernemingen, maar hun huidige afwijking van het standaardtarief is onderwerp van analyse.
Tegenwoordig zijn er in Rusland twee groepen "derde fase" -bedrijven. De marktpositie van sommigen is gebaseerd op het feit dat zij natuurlijke hulpbronnen (olie, non-ferrometalen), energiecentrales en/of gebieden bezitten. Het is gunstig voor dergelijke bedrijven om te upgraden om het inkomen te verhogen, en de situatie met hen is niet de moeilijkste. In een veel riskantere situatie zijn nu veel grote en zelfs bekende industrieën gecreëerd tijdens de periode van stalinistische industrialisatie als "vlaggenschepen tegen elke prijs" en decennia lang hun producten produceren, wetende dat de verkoop zou worden verzekerd door een centraal geplande economie.
Traditioneel was het belangrijkste onderwerp van aandacht van dergelijke bedrijven de productie als zodanig en het "productie" -deel van het team. Het begrip marketing was bijvoorbeeld gewoon afwezig. Ter vergelijking: laten we zeggen dat het "derde stadium"-bedrijf Proctor and Gamble, dat 1,2 miljard dollar aan technische ontwikkeling (R&D) besteedt, en tegelijkertijd 20 miljard aan marketing uitgeeft. Het aandeel van de productie als zodanig in levenscyclus van het post-Sovjet-bedrijf in de "derde fase" is onnatuurlijk hoog, alleen omdat traditioneel al het andere als secundair werd beschouwd. En voor een derderangs bedrijf is dit een doodvonnis.
Het is het Russische bedrijf in de "derde fase", meer dan enig ander, dat zich moet concentreren op krachtige marketing. Waarom? Want als resultaat van tien jaar ijstijd» in veel sectoren van de Russische industrie zijn de apparatuur en capaciteiten die voorheen beschikbaar waren onbruikbaar geworden en aan vervanging toe, waardoor een tweederangsmarkt is ontstaan. In dezelfde periode hebben klanten afstand genomen van degenen die hen eerder producten leverden. En de kaart van de marktverdeling wordt opnieuw getekend. Wat is de rust van de westerse "derde fase" in een stabiel verdeelde "derde fase" markt. Bedrijven van de "derde fase" bevonden zich plotseling op de markt van de "tweede fase" binnen hun eigen traditionele industrieën, en bovendien, op dezelfde plaats - dit is een economische anomalie die vandaag in het Westen onmogelijk is.
Er zijn twee hoofdscenario's voor de verdere ontwikkeling van "derde fase" productiebedrijven in Rusland.
In het eerste geval zullen de opkomende "tweede-fase"-teams met sterke en modern ingestelde managers productieorders plaatsen in de "derde-fase"-fabrieken, hun producten op de markt brengen en vervolgens verkopen. Hier moet worden benadrukt dat ze de goederen niet "als hun eigendom" zullen verkopen, maar echt van henzelf. De contractproductiemethode is al lang bekend en over de hele wereld getest. De aantrekkingskracht voor een kleine klant is dat er geen grote initiële investeringen in productiecapaciteit nodig zijn. Eer en lof voor die bedrijven in de tweede fase die dit kunnen. Voor een fabrikant van de derde fase geeft dit mensen tegenwoordig een last en salarissen.
Wat dacht je van morgen? Helaas is het morgen moeilijk voor de fabriek om op dergelijke contracten voort te bouwen. Het aandeel van de "tweede fase"-markt, die zich zal ontwikkelen tot de "derde fase"-markt, zal immers niet door de fabriek worden ontvangen, maar door de bedrijfsleider. En morgen, als ze opgroeit, kan ze haar eigen fabriek openen, de fabrikant van vandaag achter zich latend, of de bestelling overdragen aan degenen die goedkoper zijn. De plant heeft natuurlijk het vermogen om zichzelf te beschermen. Bijvoorbeeld om in eerste instantie een kleine korting op de prijs te geven voor het feit dat het bedrijf in de "tweede fase" zich ertoe verbindt dit product gedurende een bepaalde periode alleen voor hen te produceren, maar in Rusland gebruiken tot nu toe weinig mensen dergelijke methoden. Kortom, contractproductie in de huidige Russische 'tweede-fase'-markten is een kans voor groei voor 'tweede-fase'-bedrijven en een weg naar industriële vazallen voor fabrieken in de derde fase. Al zullen de fabrieken vandaag in eerste instantie blij zijn met het geld.
Het tweede ontwikkelingsscenario voor de Russische fabrieken van de derde fase is om hun personeel zelf aan te vullen met modern ingestelde marketeers.
Kunnen fabrieken ineens sterke marketingstructuren invoeren? Dat kan, maar het is buitengewoon pijnlijk vanuit menselijk oogpunt. De introductie van een dergelijke structuur binnen de fabriek van de "derde fase" roept immers onvermijdelijk de vraag op van de herverdeling van rollen. "Nou, nu hebben we een nieuwe baas die niet weet hoeveel randen een noot heeft, maar die me zal vertellen wat ik moet produceren?" - vraagt het hoofd van een dergelijke onderneming. Het zal heel moeilijk zijn om de interne weerstand van collega's tegen de nieuw gecreëerde structuur te overwinnen. En men moet niet denken dat de herverdeling van portefeuilles alleen een Russisch bedrijf kan afschrikken van een winstgevende stap. De overgrote meerderheid van de mislukte fusies van Amerikaanse bedrijven (fusies) kwam niet precies door de persoonlijke relaties van de bestuurders die in dit geval plaatsvervanger zouden worden.
Hoe conflicten verminderen? Zoals ze dat in het Westen doen, namelijk door een adviesbureau uit te nodigen voor strategische bedrijfsplanning. De echt goede bedrijven in dit gebied zijn op de vingers te tellen, en er zijn hier meer charlatans dan waar dan ook. De service is duur, en bovendien, als de consultants echt geloven in wat ze bieden, behouden ze zich meestal het recht voor op een deel van de winst. Maar door competente en ervaren experts uit te nodigen als externe opdrachtnemers, creëer je niet echt spanning binnen het team. De status-quo van interne managers blijft hetzelfde, en consultants worden zoiets als 'heel slimme taxichauffeurs'. Ze mikken niet op de regisseursstoel, ze komen, doen hun werk en vertrekken.
De trend in de loop van de tijd is dat een steeds kleinere rol in het leven van de "derde fase" bedrijven in Oost-Europa zal worden gespeeld door hun nationale identiteit en een steeds grotere rol dat ze "derde fase" zijn. Meer een cirkel dan een ketting.
In dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe een land met zijn etnische, culturele en historische kenmerken het hoofd wordt van de keten product-bedrijf-markt. Het is inderdaad dwaas om een olieproductie- en verkoopbedrijf te plannen, voorbijgaand aan het feit dat u naar de Japanse markt gaat, waar olie traditioneel niet wordt gegeten, of om een tijdschrift te beginnen voor vrijgevormde vrouwen, voorbijgaand aan het feit dat het tijdschrift wordt gepubliceerd in een fundamentalistisch moslimland. Maar het gaat niet eens om het bestuderen van de vraag op lokale markten. Uiteindelijk is er in verschillende staten van hetzelfde Amerika een andere vraag naar dezelfde producten.
De cultuur, wetten en geschiedenis van verschillende landen veroorzaken verschillende niveaus van markten en verschillende snelheden van vooruitgang in deze markten en bedrijven daarin. Dit bepaalt op zijn beurt de stijl van werken van de bedrijven zelf. Afbeelding 8 illustreert een humoristische foto die we hebben toegevoegd en die op internet circuleert. Daarop lachen de auteurs om het feit dat, welk land je ook neemt, overal de echte stijl van het werk van het team verschilt van het klassieke schema. En hoe bedrijven opereren, bepaalt het soort producten dat ze kunnen produceren.
Als je dit proces echter voldoende lang observeert, blijkt dat dit geen ketting is, maar een cirkel. De opkomende nieuwe technische producten veranderen op hun beurt de cultuur en daarmee het land met zijn wetten. Bovendien is er een tendens om onder invloed van nieuwe producten de processen van cultuurverandering te versnellen. Misschien wel de belangrijkste technische prestatie van de mensheid was de drukpers. Maar het duurde eeuwen voordat het de manier waarop de gemiddelde mens leefde echt veranderde. Tegelijkertijd duurde het slechts een paar jaar voordat de komst van anticonceptiva de fundamentele fundamenten van menselijk gedrag in alle westerse landen volledig hervormde.
Vooral bij een militaire dreiging treden politieke veranderingen in verband met de opkomst van nieuwe technische systemen snel op. Dankzij de opkomst van een nieuw technisch product - de stoomboot, vond in Rusland ten slotte zo'n radicale verandering in de hele sociale structuur plaats als de afschaffing van de lijfeigenschap. Tijdens de Krim-campagne van 1856 slaagden Russische zeilboten er niet in Engelse schepen tot zinken te brengen, gehuld in harnassen, die moeilijk te penetreren waren. De kracht van stoommachines was voldoende om zulke zware schepen te verplaatsen, en bovendien, ongeacht de wind. Het was niet beschikbaar voor zeilboten. Als gevolg hiervan realiseerde de tsaristische regering, die de kans had verloren om de Middellandse Zee binnen te gaan en een aanzienlijk deel van haar internationale invloed had verloren, zich dat zonder een nieuw type oorlogsschepen de veiligheid van Rusland ernstig bedreigd werd.
Maar het was in die tijd onmogelijk om stoomschepen in Rusland te produceren omdat de arbeidsproductiviteit in het land extreem laag was. Om de industriële macht van het land, die zo noodzakelijk was voor zijn verdedigingsvermogen, te vergroten, was het in 1861 noodzakelijk de lijfeigenschap af te schaffen, de feodale productiewijze te liquideren en de weg vrij te maken voor de kapitalistische. Naar analogie herinner ik me de mening van een aantal Russische en westerse sovjetologen die het begin van de perestrojka van Gorbatsjov associëren met de vrees van het Centraal Comité van de CPSU dat de instortende Sovjet-economie niet kan concurreren met het Reagan-programma. sterrenoorlogen” (wat later technisch niet haalbaar bleek te zijn).
In het tijdperk van globalisering verandert de technologische vooruitgang van één land het leven van alle landen, of ze dat nu leuk vinden of niet. Zo zijn internet en de vrijheid van toegang tot informatie die het biedt onverenigbaar met totalitaire regimes gebaseerd op ideologie. Noch in Iran, noch in Noord-Korea zullen regeringen in staat zijn zichzelf in stand te houden als hun burgers vrij toegang hebben tot internet. Daarom is de eerste reactie van het leiderschap van dergelijke landen op de opkomst van een nieuwe technologie een verbod op het gebruik ervan.
Het is nog steeds moeilijk om alle ideologische gevolgen van de komst van de biotechnologie voor te stellen. Maar het enge is dat het mogelijk fundamentele concepten als gezondheid en ziekte, ouders, veiligheid zou kunnen veranderen. Daarnaast belooft biotechnologie de problemen van dodelijke ziekten, gebrek aan voedsel en energie en ecologie op te lossen.
Het is echter geen toeval dat de gewone bedrijfsanalyse geen beoordeling van dergelijke mondiale veranderingen in de samenleving omvat. Ze vinden meestal plaats over een veel langere periode in vergelijking met de duur van het project. Daarom is het voor de praktische doeleinden van een haalbaarheidsstudie, en niet voor filosofische gesprekken, toch de moeite waard om het product-bedrijf-markt-land als een hiërarchische keten te beschouwen, en niet als een cirkel.
Dienstverlenende bedrijven. franchises
In hoeverre is FEA van toepassing op de analyse van dienstverlenende bedrijven? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst bedenken wat dienstverlenende bedrijven eigenlijk zijn, wat hen verenigt en wat hen onderscheidt van bedrijven die producten produceren.
Softwarebedrijven voor klanten, juridische adviesbureaus, accountantskantoren, restaurants, autoreparatiewerkplaatsen, dokterspraktijken en zelfs bordelen zijn allemaal dienstverlenende bedrijven. Ze bieden allemaal de diensten aan van specialisten met een bepaalde kwalificatie, die een bepaalde hoeveelheid tijd besteden aan elke specifieke klant, die moet worden betaald op basis van de marktprijs van de tijd van deze specialisten. Het verkochte eindproduct is een specifieke dienst aan een specifieke klant. En dit betekent dat het proces van de uiteindelijke productie van deze service pas begint na de verkoop (dat wil zeggen, nadat deze specifieke klant deze heeft besteld).
Bij de industriële productie van goederen is de situatie precies omgekeerd. We komen bij een merkkledingwinkel, waar kant-en-klare kleding te koop wordt aangeboden. We komen om horloges te kopen die al geproduceerd zijn. Het productieproces van beide is al afgerond. En de verkoop begint nu pas.
U zult zeggen dat niet zo lang geleden mensen kwamen om kleding aan de kleermaker te naaien, en ooit rijke mensen horloges rechtstreeks bij de horlogemaker bestelden. Dat klopt, wat betekent dat in die tijd het fabricageproces van beide een dienst was. Dit bewijst dat veel industriële producties zijn ontstaan uit diensten als gevolg van de ontwikkeling van technologie en standaardisatie. Aan de andere kant vallen veel diensten nog niet in de categorie van industriële productie van goederen, omdat er nog steeds geen gevestigde technologie is voor hun massaproductie. Bij de bespreking van de mate van productaanpassing in deel 3 van dit boek, zullen we naar dergelijke aangepaste serviceproductie voor elke individuele klant verwijzen als 'pre-industriële productie'.
Tot op heden zijn de twee belangrijkste groepen diensten niet overgegaan op industriële productie. De eerste zijn "intellectueel-intensieve" diensten, diensten waarbij een persoon een bepaalde situatie moet begrijpen. Bijvoorbeeld artsen, advocaten, belastingadviseurs, kunstenaars. In de toekomst zullen kunstmatige-intelligentiesystemen en algemene automatisering veel van wat nu een dienst is, in producten vertalen. Tegenwoordig gebruiken bijvoorbeeld veel Amerikanen, wier belastingen typisch zijn en het proces om ze te betalen eenvoudig, een programma waarmee ze belastingaangiften kunnen invullen, iets van belasting kunnen inhouden, berekenen hoeveel er nog moet worden betaald (of om een terugbetaling). Volledige fiscale dienstverlening zal zich echter nooit vertalen in computerproducten, want er zullen altijd mensen zijn die inventief advies nodig hebben. Het is nog steeds onmogelijk om het menselijk vernuft volledig te formaliseren en te imiteren. Dezelfde gedeeltelijke overgang van service naar producten wacht op andere "intellectueel-intensieve" diensten.
De tweede groep diensten zijn diensten die gebaseerd zijn op de factor menselijke participatie. De sympathieke uitstraling van de verpleegkundige zal niet worden vervangen door state-of-the-art apparatuur. Je kunt vaak zien hoe sommige mensen koffie en chocolade in de machine kopen, terwijl anderen dat liever uit een nabijgelegen lotus nemen. Alleen snelheid is belangrijker voor het eerste, en menselijk contact is belangrijker voor het tweede. Dit dynamische evenwicht tussen industriële productie en dienstverlening kan oneindig duren.
Een ander keurmerk dienst uit industriële productie is dat de producent van de dienst zich gewoonlijk op dezelfde plaats bevindt als degene aan wie deze dienst wordt verleend. Pas sinds kort verschijnen juridische consultaties via telefoon of internet. Maar eigenlijk zou de schoorsteenveger naast de pijp moeten staan en de massagetherapeut achterin.
De diensteneconomie in geïndustrialiseerde landen is meer dan enige andere sector gevuld met Tier 1- en Tier 2-bedrijven. Dit is niet verwonderlijk. Er zijn immers geen grote initiële investeringen in de productie-instrumenten nodig. Het is één ding om een autoreparatiewerkplaats te kopen voor een bedrag van enkele honderdduizenden dollars, en iets anders om een fabriek te kopen voor de productie van zelfs auto's, maar alleen pakkingen in motoren voor vele tientallen miljoenen dollars.
Het is het "first-stage" servicebedrijf dat de ideale start is voor professionals die zaken willen proberen. De ene advocaat gaat aan de slag bij een groot internationaal juridisch bedrijf, een ander opent zijn eigen kantoor. Het is niet zo dat de tweede meer kansen had om geld te verdienen (eerder, integendeel), maar een bepaald percentage van de mensen zal er altijd naar streven om voor zichzelf te werken.
De aard van de dienstverlenende sector maakt een bedrijf vatbaar om rechtstreeks met de consument samen te werken met de sfeer van een "eerste fase" of, hoogstens, "tweede fase" bedrijf. Het feit is dat een klein bedrijf, omdat het gebonden is aan de levensomstandigheden in een bepaald gebied, beter wordt geleid in hoe zich te gedragen en te verkopen in deze specifieke lokale omstandigheden. Tegelijkertijd zou het een vergissing zijn om deze specifieke stijl met al zijn tinten naar andere gebieden te verspreiden. Een groot 'derde stadium'-bedrijf daarentegen moet te veel middelen over al zijn divisies in alle regio's. Werknemers van een bedrijf in de "derde fase" hebben minder prikkels om creatief te zijn en hun dienst efficiënter te verkopen (elk van hen neemt minder risico).
Dus de trend om bedrijven te laten groeien van "eerste fase" naar "derde fase" bedrijven die we hebben beschreven terwijl de markt evolueert van de eerste naar de derde fase, werkt niet in de dienstverlenende sector? Het werkt, en zeer effectief, maar in een speciale vorm die franchise wordt genoemd!
De franchise die bij iedereen bekend is, is Mc Donalds. Laten we eens kijken hoe het werkt. Elk specifiek restaurant behoort toe aan een afzonderlijke eigenaar of groep eigenaren. Vanuit dit oogpunt is het een afzonderlijk bedrijf, waarvan het financiële succes of falen niet rechtstreeks afhangt van het lot van duizenden andere Mc Donalds die eigendom zijn van andere eigenaren. Wat doet Mc Donalds? Biedt restaurantservice. En laten we nu een tabel maken met functies die een gewoon restaurant uitvoert en elke individuele Mc Donalds.
Conventionele Mc Donalds restaurant voedselbereiding + - /+ klantenservice + + Reclame + - assortimentsontwikkeling + - ontwerpselectie + - optimale apparatuurselectie + - prijsonderhandeling met leveranciers + - personeelstraining + - /+ ontwikkeling van een pakket juridische en financiële regels + .
Zoals we kunnen zien, voert elke Mc Donalds slechts enkele van de functies uit die nodig zijn voor een gewoon restaurant. Bijna de enige functie die bewaard is gebleven in een enkele Mc Donalds is klantenservice, dat wil zeggen service. Maar uiteindelijk is het verlenen van service de hoofdfunctie van elk bedrijf in de dienstverlenende sector. Alle andere functies zijn hulpfuncties. Het restaurant koopt de boodschappen, kookt, verzorgt het interieur - allemaal om de service te kunnen bieden waar de consument voor betaalt.
Dus wat, in Mc Donalds-restaurants, zijn andere functies afwezig of niet uitgevoerd? Natuurlijk doen ze dat, en zeer effectief. Neem bijvoorbeeld reclame of design. Het is tegenwoordig moeilijk om iemand te vinden die niet weet wat Mc Donalds is en hoe het eruit ziet. Laten we een gedachte-experiment doen. Stel je voor dat je op een snelweg tussen twee steden rijdt. Jij hebt honger. Je moet dringend eten, maar er is geen tijd om door onbekende buurten te rijden. Vanaf de weg zie je een groot Turly-Murly bord. Ga je van de snelweg af zonder te weten of het een restaurant, een autoreparatiewerkplaats, een hotel of iets anders is? Maar daarna zie je het Mc Donalds-bord. Als je geen grote fan bent van de "gemiddelde keuken", is de kans groter dat je daarheen gaat.
Dus wie voert al deze functies uit, zo niet het restaurant zelf? Netto! Het franchisenetwerk waartoe het behoort. En het is begrijpelijk waarom ze het doet. In gecentraliseerde fabrieken, waar dure apparatuur met een enorme productiviteit staat, worden halffabrikaten gemaakt, die vervolgens aan restaurants worden geleverd. Natuurlijk kon geen van hen zich apparatuur met dergelijke prestaties veroorloven (en dat zou ook niet logisch zijn). Dit betekent dat door grootschalige gecentraliseerde productie de prijs van producten is gedaald (scale economie - economies of scale).
Bovendien is bij elke Mc Donalds de behoefte aan een hooggekwalificeerde werknemer - een kok - verdwenen. Zoals bij elke productie, wordt het economische effect bereikt wanneer: een groot aantal van uitvoerders kunnen worden vervangen door uitvoerders met een lagere kwalificatie. En inderdaad, zoals we zien bij de Amerikaanse Mc Donalds, worden reeds voorbereide halffabrikaten opgewarmd door laagbetaalde middelbare scholieren en mensen met een inkomen dat duidelijk lager is dan wat zelfs de meest ongeschoolde kok zou moeten betalen.
Een grote keten kan dergelijke prijskortingen bedingen met elke leverancier van grondstoffen, apparatuur of met een advocatenkantoor dat niet alleen beschikbaar zou zijn voor restaurants. Hetzelfde geldt voor reclame. Reclame voor Mc Donalds op televisie geldt in gelijke mate voor alle restaurants van het netwerk tegelijk. Een minuut tv-uitzending kost hetzelfde, of we nu adverteren voor een bepaald punt, of de prijs wordt verdeeld over duizenden restaurants.
Dus hoewel het een afzonderlijke onderneming is in termen van aandelenbezit, is elke Mc Donalds op zichzelf geen volledig autonome zakelijke entiteit. Een aantal vitale functies, zonder welke de exploitatie van een bepaald restaurant onmogelijk zou zijn, is overgedragen aan de keten als geheel. Dit heeft een biologische analogie - een mierenhoop. Met de schijnbare autonomie van elke individuele mier, is alleen de hele mierenhoop een volledig functioneel organisme. Geen enkele mier kan een reeks noodzakelijke biologische functies bieden, zoals voortplanting of spijsvertering. De mierenhoop als geheel kan natuurlijk zorgen voor de uitvoering ervan. Tegelijkertijd heeft de individuele mier zijn eigen lot. Hij kan bijvoorbeeld ver van de mierenhoop gaan of verpletterd worden door onze hiel.
Een franchise is een "derde fase" bedrijf dat functioneel afhankelijke, maar financieel autonome bedrijven van het tweede niveau combineert. Bovendien zijn deze 'tweedetraps'-bedrijven van tevoren bepaald om dat te blijven, en zullen ze zelf nooit in derde-fase-bedrijven veranderen.
In een biologisch organisme staat elke individuele cel onder controle van het organisme als geheel en voorziet dit organisme van iets dat daarvoor nodig is. Hetzelfde gebeurt in de franchise. De franchise controleert elk specifiek bedrijf dat eigendom is van het netwerk op een aantal belangrijke manieren:
Plaats. De ketens zullen hun nieuwe bedrijven alleen laten bouwen op locaties die zij nuttig achten en die de keten en de winstgevendheid ervan niet negatief beïnvloeden. De nieuwe Mc Donalds kunnen nergens worden gebouwd.
Operationele zone. De franchise wijst aan elk bedrijf in het netwerk een bepaald territorium toe, waardoor wordt bereikt dat de bedrijven elkaar niet hinderen, maar er is ook geen onbedekt territorium.
Gebruik van materialen, producten en gereedschappen. Franchisebedrijven mogen alleen grondstoffen, apparatuur en gereedschappen gebruiken die door de franchise zijn goedgekeurd. Niets anders kan door bedrijven worden gebruikt. Aan de ene kant beperkt dit hun vrijheid, aan de andere kant hebben consumenten vertrouwen in kwaliteitscontrole en voelen ze zich meer ontspannen dan bij een onbekend klein bedrijf.
Kwaliteitscontrole en werkwijze. Bedrijven die de franchisenorm schenden, kunnen hun reputatie ondermijnen. Daarom controleert de franchise deze belangrijke werkpunten.
Ontwerp. De gelijkenis van het ontwerp van alle bedrijven in het netwerk kan een belangrijk onderdeel zijn van de reclame en activiteiten van een bepaalde franchise. Daarom controleren franchisenemers vaak strikt het uiterlijk van het pand, de kleding van werknemers en zelfs het gebied voor het gebouw, wat uniformiteit vereist.
Wat bieden individuele franchisebedrijven in het algemeen? Eerst geld. En ten tweede het zichtbare effect van aanwezigheid. Kasontvangsten van individuele bedrijven zijn er in drie vormen (niet noodzakelijkerwijs alle):
De initiële vergoeding voor het recht om uw eigen filiaal van deze franchise te openen. Bovendien verkrijgt de koper, door te betalen voor de overname van het bedrijf van de tweede fase, toegang tot de volledige macht van het bedrijf van de derde fase
Percentage van de omzet gegenereerd door een aangesloten bedrijf
Tegelijkertijd, net zoals elk afzonderlijk bedrijf in de "tweede fase" binnen de franchise onderhevig is aan zijn eigen risico's en mislukkingen, moet de "derde fase" franchise als geheel de dynamiek van zijn groei beheersen om niet te verliezen stabiliteit en in staat zijn om haar bedrijven te voorzien van alle nodige diensten.
Het is vandaag de dag moeilijk voorstelbaar de dienstensector waarin er geen franchises zouden zijn. Benzinestations, schoonheidssalons, reisbureaus, winkelketens, bloemen- en tuinwinkels, bouwmarkten, autoreparatiewerkplaatsen en nog veel meer. Interessant is dat veel dienstverlenende bedrijven die zichzelf geen franchise noemen, grotendeels een bedrijfsstijl hebben aangenomen waarin divisies die fungeren als "tweede fase" bedrijven binnen een franchise worden gecombineerd tot een samenhangend "derde fase" bedrijf. Het belangrijkste verschil tussen de grootste financiële, advies- en auditbedrijven uit klassieke franchises is dat hun filialen niet kunnen worden gekocht. Ze zijn van bovenaf goedgekeurd.
Hetzelfde geldt voor verzekeringsmaatschappijen zoals de Amerikaanse HMO (gezondheidszorgorganisatie). HMO is een gezondheidszorgorganisatie met een groep medische instellingen (klinieken, ziekenhuizen, laboratoria, dokterspraktijken) voor de behandeling van leden van deze organisatie, draagt fondsen bij aan haar fonds en heeft het recht om contact op te nemen met een van haar medische instellingen in geval van ziekte. Zelfs enkele van de grootste internationale liefdadigheidsinstellingen, zoals de United Way, zijn een netwerk van semi-autonome geregistreerde lokale organisaties (United Way Alabama, United Way Nebraska, United Way Massachusetts, enz.).
En welke franchise we ook nemen, het blijkt dat bedrijven uit de "tweede fase" om een van de volgende twee hoofdredenen worden samengevoegd tot een "derde fase"-structuur: het maakt het goedkoper om hun dienst te produceren; het geeft toegang tot een bredere scala aan consumenten.
Een voorbeeld van dit laatste is de franchising van resorts, die elk worden verkocht en geadverteerd door alle andere vakantiebestemmingen van deze keten over de hele wereld. Zonder lid te worden van de franchise zou het resort alleen voor zichzelf moeten adverteren (hoogstwaarschijnlijk lokaal, aangezien het ongerechtvaardigd zou zijn om alleen voor het resort een internationaal netwerk te creëren).
Tegelijkertijd maken dienstenmarkten, in tegenstelling tot de industriële productie, waarvoor de markten op het derde niveau vroeg of laat in handen komen van "derde fase"-bedrijven, vatbaar voor een zekere evenredige vertegenwoordiging van "derde fase"-franchises en eerste- en bedrijven op het tweede niveau met hun eigen individuele identiteit. Ondanks dat Mc Donalds heel Amerika (zo niet de hele wereld) kan voeden, bedreigt dit op geen enkele manier leuke restaurants met hun eigen sfeer, hun eigen design, hun eigen keuken, hun eigen spirit. Kleine dienstverlenende bedrijven kunnen om een van de volgende drie redenen naast franchises bestaan: ze zijn zelfs goedkoper (meestal vanwege een lagere kwaliteit of het bedienen van een lager betaalde groep werknemers) ze bieden een hogere kwaliteit van dienstverlening aan een groep consumenten die in dit geval geef niet om prijs, mensen willen iets ongewoons.
Opmerkingen:
CEO - chef operating officer is de hoogste leider in het bedrijf en staat boven de president.
De functie van het bereiden van voedsel uit halffabrikaten wordt gedeeltelijk uitgevoerd op het servicepunt: aardappelen worden gebakken, koffie wordt bereid, enz.
17.02.2018 12:05
Moskou, 16 februari - Vesti.Ekonomika. Moderne beleggers kunnen zich nauwelijks een tijd voorstellen waarin beurzen niet synoniem waren met beleggen en bedrijven tientallen jaren floreerden zonder enige effectenverkoop. Wat is de evolutie van het proces van het aantrekken van investeringen door bedrijven die de openbare verkoop van effecten, de zogenaamde IPO, omzeilen?
De geschiedenis van IPO (Engels - Initial Public Offering) wordt geassocieerd met de opkomst van de aandelenmarkt en de groeiende populariteit van het aantrekken van kapitaal door het plaatsen van effecten. De eerste vermelding van een naamloze vennootschap gaat terug tot de tijd van de Romeinse Republiek. Net als moderne AO's waren Romeinse publicani rechtspersonen wiens eigendom in aandelen was verdeeld. Er zijn aanwijzingen dat deze aandelen zijn verkocht aan investeerders op de over-the-counter-markt van het Romeinse forum, naast de tempel van Castor en Pollux. Aandelen fluctueerden in prijs, wat de activiteit van speculanten aanmoedigde. De Publicani hield op te bestaan tijdens de val van de republiek en de opkomst van het rijk.
Het vroegste document dat de uitgifte van aandelen aantoont dateert uit 1288, toen het Zweedse kopermijnbedrijf Stara Kopparberg (Stora Kopparberg, en nu Stora Enso) naar de beurs ging.
Het eerste experiment om investeringen aan te trekken door de uitgifte van aandelen uit de XVI-XVIII eeuw.
In het midden van de 16e eeuw werden de grootste en naar alle waarschijnlijkheid de eerste transnationale handelsondernemingen in de geschiedenis geconfronteerd met het probleem van een gebrek aan investeringen om hun handelsactiviteiten verder uit te breiden. Dit probleem trof de internationale kooplieden, die door Engeland en Holland geen kapitaal hadden, het meest acuut. Om dit probleem op te lossen, trokken bedrijven particuliere investeringen aan in ruil voor hun aandelen, in feite voor de eerste keer dat het IPO-principe werd toegepast.
De Engelse naamloze vennootschap "Adventure Merchants to discovery regionen, bezittingen, eilanden en onbekende plaatsen" bood haar effecten publiekelijk aan. Dit leidde tot de opkomst van veel naamloze vennootschappen op alle handelsgebieden, maar ook op het gebied van scheepvaart. De "Adventurer Merchants" werden door de staat gefinancierd om de uitbreiding van kapitaal naar buitenlandse markten te maximaliseren. Maar omdat er niet genoeg publieke middelen voor waren, begon privé geld het bedrijf binnen te stromen. Een nieuwe manier om kapitaal aan te trekken leidde tot een hausse op de markt en de opkomst van verschillende beurzen, waar niet alleen in effecten, maar ook in traditionele goederen werd gehandeld.
Om aan het begin van de 17e eeuw de onderlinge concurrentie tussen kooplieden die handel drijven met de landen van het Oosten zonder tussenpersonen uit te sluiten, evenals een gezamenlijke oppositie tegen de Portugese, Spaanse en Engelse handel, stelde de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ) werd opgericht. Dit is het eerste bedrijf dat op de officiële beurs genoteerd staat. En de eerste moderne beursgang over de kwestie vond plaats in maart 1602, toen het zijn oprichters aanbood om gedeelde verantwoordelijkheid te dragen (en dienovereenkomstig deel te nemen aan de winstverdeling).
Dit was te wijten aan het feit dat volgens de statistieken slechts één op de drie schepen terugkeerde naar huis, terwijl de rest het slachtoffer werd van overmacht. Tegelijkertijd bracht een succesvolle vlucht enorme winsten met zich mee. Het percentage van de mogelijke winst van de aandeelhouder was dus alleen rechtstreeks afhankelijk van het bedrag van zijn inbreng, waarvan de maatstaf de eerste aandelen ter wereld was. Elk aandeel kostte aanvankelijk 3 gulden, waarvoor op dat moment drie karrenvrachten tarwe konden worden gekocht. In 1669 was het bedrijf de rijkste particuliere onderneming (waar - de wereld, Europa, Nederland?).
In 1611 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie omgedoopt tot de Amsterdamse effectenbeurs, die met recht wordt beschouwd als de oudste ter wereld. Voor het eerst werden er operaties met effecten, maar ook met wissels en overheidseffecten op uitgevoerd.
Aanvankelijk hadden niet meer dan 20 mensen de leiding over alle aandelenhandel, maar al snel omvatte de beurs bijna alle mensen van het land, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van een groot aantal naamloze vennootschappen in verschillende activiteitsgebieden en investeerders aantrekken. Na enige tijd werd duidelijk dat de waarde van de aandelen niets te maken heeft met het vermogen of de prestaties van het bedrijf. De markt kende geen strikt systeem voor het reguleren van de plaatsing van aandelen.
Zoals te verwachten was, namen bedrijven in een niet-gereguleerde markt vaak hun toevlucht tot openbare aanbiedingen van aandelen met het oog op fraude, die in de 18e eeuw een hoge vlucht nam. "Zeepbellen" ontstonden in Engeland en Frankrijk, en de "South Sea Companies" en "Mississippi Company" werden de meest bekende. Veel gemeenschappen haalden kapitaal op om te werken aan de creatie van een perpetuum mobile, de productie van papier uit zaagsel, de hervestiging van tropische apen in Engeland. Er zijn verwijzingen naar het bedrijf met een merkwaardige aanduiding van de doelstellingen van oprichting: "Een zeer winstgevende onderneming uitvoeren waarvan de aard nog niet openbaar is gemaakt."
Als gevolg hiervan werd in 1720 de Bubble Act aangenomen in Engeland, wat leidde tot een daling van de waarde van effecten en een afname van de marktactiviteit. Dit hield echter niet de groei in populariteit van openbare verkoop van effecten tegen, en het aantrekken van nieuwe investeerders werd Noodzakelijke voorwaarde ontwikkeling en het succes van het bedrijf.
XIX eeuw. Boom van industriële bedrijven
De volgende fase van de bloei van de effectenmarkt en de heropleving van de handel vond plaats in het midden van de 19e eeuw, samen met de industriële hausse en de snelle ontwikkeling van nationale aandelenmarkten. Deze fase kan worden gekenmerkt door een massale plaatsing van aandelen en obligaties, evenals een tijd van aandelenspeculatie en faillissementen. De vorming en ontwikkeling van professionele tussenpersonen vindt plaats op de primaire markten en de vorming van IPO-procedures begint - als gevolg daarvan neemt het volume van het internationale kapitaalverkeer toe en worden mondiale markten voor effecten en kapitaal gevormd.
Investeren in bedrijven vond parallel aan de technologische vooruitgang plaats, wat leidde tot de opkomst van nieuwe sectoren van de economie. Eigenlijk werden in deze tijd nieuwe industriële, handels- en bouwbedrijven, banken, krediet- en verzekeringsmaatschappijen geboren. Men kan zich de grunderstvo herinneren - de zogenaamde "founder's fever" - een koortsachtige massaorganisatie van industriële, bouw- en handelsvennootschappen, banken, krediet- en verzekeringsmaatschappijen, vergezeld van kredietexpansie, een brede uitgifte van effecten (aandelen en obligaties), evenals aandelenspeculatie. Begin jaren 70. In de 19e eeuw kreeg het aantrekken van kapitaal door het plaatsen van aandelen een internationaal karakter, zelfs in het Russische rijk.
1900-1969 Stagnatie op kapitaalmarkten
Vanaf het midden van de jaren 1910 tot de jaren 60. ontwikkelde markt. Wereldoorlogen I en II, Vietnamoorlog (1965-1973), politieke (New Deal - 1933-1936) en economische crises (Grote Depressie 1929-1939, Caribische Crisis 1962) en de Suez-crisis (1956-1957) vertraagden en gedeeltelijk stopte de ontwikkeling van de kapitaalmarkten. Tegelijkertijd stelde het de VS in staat een leider te worden in de financiële omgeving en een centrum voor openbare aanbiedingen van effecten. In het eerste derde deel van de XX konden bedrijven echter een onbeperkt aantal effecten uitgeven en werd de betrouwbaarheid van de informatie niet gecontroleerd - de markt was niet echt gereguleerd.
Dit alles en vele andere factoren leidden tot de ineenstorting van de Amerikaanse aandelenmarkt op 24 oktober 1929 en de daaropvolgende langdurige desintegratie van de wereldaandelenmarkt, de zogenaamde Grote Depressie. Om de markt te rehabiliteren in 1933 nam president Franklin Roosevelt een reeks hervormingen aan en voerde hij overheidsmaatregelen in om de financiële markten te reguleren. Als gevolg hiervan is het uitvoeren van een IPO een complex en nauwgezet proces geworden, dat vooral toegankelijk is voor grote bedrijven.
De "papieren" crisis van 1967, toen op papier gebaseerde het groeiende volume aan transacties op de markt niet aankon, veroorzaakte een technologische revolutie die niet alleen de Verenigde Staten, maar de hele wereld trof.
1970-1988 De opkomst van de moderne aandelenmarkt
De moderne geschiedenis van beursintroducties begint pas in de jaren zeventig. XX eeuw na de eerste pogingen om de financiële markten te hervormen en te liberaliseren. De populariteit van beursintroducties in de jaren 70 toegenomen als gevolg van de afwijking van de beginselen van strikte regulering van wisselkoersen en controle op het kapitaalverkeer. Er was een oververhitting van de aandelenmarkt van de grootste Amerikaanse bedrijven, als gevolg van de recessie van de Amerikaanse economie, de Amerikaanse aandelenmarkt wemelde van "uitstervende" bedrijven - nifty fifty ("nifty-fifty").
De oliecrisis van 1973-1974 had ook een sterke impact op de IPO-markt. (Arabisch olie-embargo), wat resulteerde in een forse stijging van de inflatie. De regeringen van westerse landen waren niet in staat de prijsstijgingen te bedwingen, inflatie ondermijnde de basis van het beleid van staatsregulering op de kapitaalmarkt. Het overschot van de groei van de binnenlandse prijzen boven de winstgevendheid van financiële instrumenten (bankdeposito's, aandelen en obligaties) veroorzaakte een vlucht van geld naar goederenactiva.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in dit stadium was de vernietiging van het monetaire systeem van Bretton Woods, wat inhield dat de Verenigde Staten dollars moesten omwisselen voor goud zonder vraagbeperkingen, en de overgang naar zwevende wisselkoersen (1973). En al in 1975 waren investeringsbanken de facto geen monopolisten meer op de markt voor plaatsingstransactiediensten, wat de markt tot op zekere hoogte vrijheid gaf en de situatie in de Verenigde Staten stabiliseerde. De liberalisering droeg bij tot de geleidelijke openstelling van de nationale kapitaalmarkten voor buitenlandse emittenten en investeerders. Deze situatie creëerde een sociale weerklank en beïnvloedde de wens om geld te investeren.
1990-2000 Actieve ontwikkeling van de aandelenmarkt
In de jaren 90. In de 20e eeuw was er een dramatische toename van het volume van de aandelenhandel over de hele wereld, evenals de liberalisering van de markt. Dit werd mogelijk gemaakt door het wijdverbreide gebruik van internet, dat de kosten van beleggers verlaagde, de informatiestroom versnelde en handel in vrijwel realtime mogelijk maakte. Het is onmogelijk om de oorlog in de Perzische Golf (1990-1991) niet te vergeten. De belangrijkste reden voor de groei van de aandelenmarkt was de gunstige economische situatie. Overheden over de hele wereld begonnen programma's te implementeren om de ontwikkeling van de aandelenmarkten te stimuleren. Zo kende de Italiaanse regering in 1994 fiscale stimuleringsmaatregelen toe aan Italiaanse ondernemingen die voor het eerst aandelen op de markt brachten. Deze maatregelen droegen bij aan een forse toename van het aantal beursintroducties, met een piek in 2000.
De belangrijkste was de groei van de primaire publieke markt in de periode van 1995 tot 2000, toen nieuwe technologieën zich snel ontwikkelden en meer dan 2.000 IT-bedrijven beursintroducties hielden, waarmee ongeveer $ 200 miljard werd opgehaald.
Deze fase op de aandelenmarkt wordt vaak de dotcom-boom genoemd, die eindigde in een crisis die de IPO-markten trof. De belangrijkste ontwikkelde markten vertoonden een daling van de IPO-activiteit (met meer dan 50%) gedurende drie jaar tot 2004. De crisis op de aandelenmarkt werd alleen verergerd door een aantal faillissementen en rechtszaken, en de algemene instabiliteit verminderde het vertrouwen van beleggers in de markt voor lange tijd. Daarnaast hadden de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten een enorme impact op de publieke opinie.
2001-2006 Toenemende rol van Aziatische landen op de financiële markt
De stilte was tijdelijk en al in 2004 won het aantrekken van kapitaal zonder een beursgang weer aan populariteit. De structurele daling van de aandelenmarkt leidde tot een verandering in de ranglijst van leiders wat betreft het aantal uitgevoerde IPO's: Europese landen en de Verenigde Staten verloren terrein aan Aziatische markten, vooral China. In 2003 was de incubatiefase van de ontwikkeling van veel Aziatische bedrijven voltooid en waren ze klaar om de aandelenmarkt te betreden. Uit angst voor een crisis als gevolg van ongecontroleerde groei, begon de Chinese regering de toegang tot buitenlandse kapitaalmarkten te beperken: ze verplichtte bedrijven om te voldoen aan internationale rapportage- en corporate governance-normen.
De Aziatische markten werden ook gestimuleerd door het feit dat de Europese en Amerikaanse wetgevers hebben getracht het vertrouwen in effecten te vergroten door de corporate governance-normen aan te scherpen, waardoor de kosten van beursintroducties en de bedrijfskosten van openbare bedrijven aanzienlijk zijn gestegen. Met name de Cibanes-Oxley Act werd aangenomen, die de normen regelt voor openbare bedrijven en bedrijven die van plan zijn dit te worden. Er werd een gunstig klimaat gecreëerd voor de implementatie van de IPO en de markt bereikte zijn maximale ontwikkeling in 2007.
2007-2016 De aandelenmarkt tijdens de wereldwijde financiële crisis en de periode na de crisis
Wereld financiële crisis 2007-2009 had een aanzienlijke impact op de IPO-markt, corrigeerde deze, maar veranderde de belangrijkste ontwikkelingstrends niet. In het huidige stadium kan de wereldwijde IPO-markt worden gekenmerkt door hoge geopolitieke risico's. De escalatie van geopolitieke problemen tussen Rusland, Oekraïne en het Midden-Oosten had een negatief effect op het investeringsklimaat, investeerders probeerden kapitaal tegen te houden tot het juiste moment.
De wereldwijde neergang van de IPO-marktactiviteit en het beleggerssentiment werd veroorzaakt door een vertraging van de Chinese economie, gevolgd door een daling van de activiteit op de Chinese IPO-markt. De globalisering heeft de verwevenheid tussen financiële markten en bedrijven en de risico's voor beleggers vergroot. De impact van schokken in opkomende markten op de mondiale kapitaalcentra is ook toegenomen. Desondanks blijft de markt voor beursintroducties groeien in ontwikkelde landen.
2017 - heden in. Opkomst van nieuwe technologieën (ICO)
Tot op heden is een nieuwe manier om investeringen aan te trekken wijdverbreid - de zogenaamde ICO (Engels - Initial Coin Offering). Deze methode verscheen op de golf van populariteit van cryptocurrencies. Het komt erop neer dat jonge bedrijven op basis van een cryptografisch protocol, dus ethereum (eng. - Ethereum), tokens (aandelen) plaatsen en geld inzamelen uit hun verkoop in lokale valuta. Zowel kleine als grote investeerders kunnen deelnemen aan ICO. De nieuwe methode moet echter nog vele stadia van overheidsregulering doorlopen voordat de status volledig legitiem wordt, wat op zijn beurt de deur op grotere schaal zal openen voor institutionele beleggers.
Sofia Glavina, IMEB RUDN-universiteit
- Runentraining: waar te beginnen?
- Runen voor beginners: definitie, concept, beschrijving en uiterlijk, waar te beginnen, werkregels, functies en nuances bij het gebruik van runen Hoe runen te leren begrijpen
- Hoe maak je een huis of appartement schoon van negativiteit?
- zal al je mislukkingen wegvagen, dingen van de grond halen en alle deuren openen voor zijn meester!