1c zup 2.5 instrukcja obsługi listy płac. Wynik transferu danych
Tematem dzisiejszego artykułu jest przejście programu 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem z edycji 2.5 do edycji 3.0.
Rozważone zostaną opcje przelewu, co i gdzie przelewać, a co należy sprawdzić po przelewie. Problemów z przenoszeniem danych między reakcjami jest więcej niż wystarczająco, wtedy rozważymy najczęstsze i przeanalizujemy ich rozwiązanie. Twórcy programu oferują dwie opcje przejścia z ZUP 2.5 na 3.0. W artykule przyjrzymy się zaletom i wadom obu opcji, abyś sam mógł zdecydować, z której metody transferu najlepiej skorzystać.
Powód przejścia na wersję ZUP 3.0
Powodem przejścia na nową edycję ZUP jest usunięcie ze wsparcia od 2018 roku w wersji 2.5 zmiany przepisów. Firma 1C opublikowała odpowiedni list informacyjny nr 22222 z dnia 18.11.2016. Oto fragmenty tego listu dotyczące rewizji ZUP 2.5:
- Możliwe będzie składanie raportów rocznych za 2017 rok;
- Wsparcie dla ustawodawstwa z 2018 roku nie jest planowane w wydanych aktualizacjach;
- Użytkownicy edycji 2.5 konfiguracji „Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem” wersji PROF i podstawowej, którzy z jakiegoś powodu nie chcą przejść do edycji 3 po zakończeniu ograniczonego wsparcia, mogą dokonać aktualizacji do droższego produktu 4601546081506 „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8 CORP” .
Należy jednak zauważyć, że ZUP w wersji 2.5 w 2018 r. pozostaje obsługiwany w standardowych rozwiązaniach „1C: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” oraz „1C: Zintegrowana automatyzacja”. Nie ma jednak standardowej wymiany danych do przenoszenia wyników naliczania RFP z ZUP 3.0 do tych konfiguracji.
W przypadku zmiany przepisów w I kwartale 2018 r. nie będzie już możliwości składania raportów z ZUP 2.5 Basic lub PROF. Dlatego 1C zaleca wcześniejsze rozwiązanie problemu przejścia na nową edycję.
Wersja 3.0 „1C: Payroll and HR Management” ma wiele istotnych zalet w porównaniu z poprzednią wersją:
- Aplikacja mobilna;
- Konto osobiste pracownika (koncepcja samoobsługi);
- Wygodniejszy i bardziej elastyczny personel (różne opcje zarządzania);
- Możliwość zarejestrowania dwóch wydarzeń personalnych tego samego dnia (np. zatrudnienie tego samego dnia i od razu w podróży służbowej);
- Funkcjonalność łączenia pozycji (istnieją różne opcje łączenia i obliczania) wynagrodzenie);
- Wyeliminowano powielanie dokumentów kadrowych i rozliczeniowych (teraz dokumenty są ujednolicone, dostęp jest ograniczony rolami: pracownicy kadr mogą widzieć i edytować tylko swoją część w dokumencie, płatnicy własną). Znika problem nieprzeliczonych (zapomnianych) dokumentów kadrowych. Na przykład wcześniej w 2.5 zwolnienie pracownika zostało zarejestrowane kilkoma dokumentami, teraz jest to jeden dokument;
- Zrealizowane płatności byli pracownicy.I wcale nie do pracowników, ale do osób trzecich (wcześniej do tego konieczne było sporządzenie „fikcyjnego” zatrudnienia);
- Wdrożono możliwość korekty dokumentów w bieżącym okresie (na przykład przeliczenie płatnego urlopu i prawidłowe odzwierciedlenie tej operacji w 6-podatku dochodowym od osób fizycznych);
- Znacznie poprawiono poziom automatyzacji tworzenia raportu regulowanego 6-NDFL (w 99% przypadków raport jest generowany automatycznie i nie wymaga ręcznych korekt)
Przygotowanie do transferu danych
Przed rozpoczęciem przenoszenia danych należy zamknąć okres w starej bazie wynagrodzeń. Tych. obliczyć płace i pożądane jest, aby zarejestrować płatność (ale nie jest to krytyczne, może być już odzwierciedlone w nowej bazie danych). Musisz również usunąć wszystkie obiekty oznaczone do usunięcia. Wskazane jest wykonanie procedury testowania i poprawiania infobazy.
Ważny! Przed przeniesieniem musisz zaktualizować ZUP 2.5 do najnowszej aktualnej wersji.
Aby rozpocząć przesyłanie danych, musisz uruchomić odpowiedniego asystenta w ZUP 3.0. Aby to zrobić, musisz przejść do sekcji „Administracja” i wybrać opcję „Przenieś dane z poprzednich programów”.
Krótki przegląd opcji migracji danych
Twórcy udostępnili dwie opcje przesyłania danych. Dla konwencji nadajmy nazwy tym dwóm opcjom i bardzo krótki opis(bardziej szczegółowy opis i różnice zostaną opisane w dalszej części tego artykułu).
« Transfer pozostałości» - przekazywana jest minimalna ilość informacji wystarczająca do rozpoczęcia księgowania w Nowa edycja. Jednocześnie nie są przekazywane informacje, których w sposób oczywisty nie można przekazać jakościowo ze względu na różnice w metodach księgowania lub w strukturze programów. Ta opcja transferu jest używana domyślnie (ta opcja jest zalecana przez programistów 1C). Z tej opcji transferu można korzystać począwszy od dowolnego okresu w połowie roku, wszystkie dane do obliczania średnich zarobków oraz raportowania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek zostaną przeniesione do nowego programu. Ale kalkulacja wynagrodzeń zostanie dokonana tylko na podstawie danych początkowych (nie będą brane pod uwagę wszystkie poprzednie okresy).
« Pełny transfer» - w tej opcji przenoszone są dane za wszystkie przeszłe okresy, dzięki czemu w nowej bazie ZUP 3.0 możliwe będzie generowanie raportów za przeszłe okresy (kadrowe i rozliczeniowe). Migrowane są nieużywane lub rzadko używane informacje, co niepotrzebnie wydłuża zarówno czas migracji, jak i prawdopodobieństwo błędnej migracji.
Dlatego taka możliwość może być pożądana na przykład dla organizacji z prostym systemem płac, z niewielką liczbą pracowników i ilością zgromadzonych danych.
Notatka! Jeżeli w ZUP 2.5 prowadziłeś ewidencję wynagrodzeń menedżerów (tzw. „rachunkowość zarządcza”), to w żadnej z opcji dane te nie zostaną przeniesione do nowej bazy. Wynika to z faktu, że ZUP 3.0 nie przewiduje utrzymania rachunkowość zarządcza wynagrodzenie.
Transfer danych krok po kroku
W pierwszym kroku wybieramy rodzaj początkowego źródła danych. Innymi słowy, z którego programu przeniesiemy.
W drugim kroku kreator migracji poprosi o wybranie bazy danych, z której chcesz przenieść dane.
Następnie musisz skonfigurować. Domyślnie kreator oferuje opcję „Przelew salda”. W przypadku tej opcji należy ustawić datę rozpoczęcia księgowania w nowej bazie danych. Przykładowo, jeśli ustawimy datę na listopad, to salda z końca października zostaną przeniesione.
- Korzystaj z nowych możliwości dla ewidencji kadrowej i płacowej (domyślną opcją jest przeniesienie sald);
- Skorzystaj z rozliczeń międzyokresowych poprzedniego programu (druga opcja to całkowity transfer).
Jeśli wybierzesz pełny transfer, będziesz musiał określić początek roku kalendarzowego, z którego chcesz przenieść dane.
Transfer pozostałości
Jak wspomniano powyżej, w przypadku tej opcji przelewu należy określić miesiąc rozpoczęcia operacji. Algorytm przenosi na początek wskazanego okresu wszystkie niezbędne dane za poprzednie okresy do złożenia zeznań PIT i obliczenia średniej:
- Aby obliczyć średnie wynagrodzenie (w przypadku świadczeń FSS - za poprzednie trzy lata, za urlopy i inne przypadki - za poprzednie 15 miesięcy);
- Do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i do naliczania składek ubezpieczeniowych (jeśli data początkowa to nie styczeń, czyli nie początek roku).
Ponadto zostaną przeniesione dane kadrowe i rozliczeniowe (przeniesione zostaną nie wszystkie dane, a jedynie te, które są wykorzystywane w dniu rozpoczęcia księgowania w nowym programie):
- Na przykład dane dotyczące organizacji, działów, stanowisk i pracowników oraz wszystkiego, co z nimi związane aktywność zawodowa, skład rodziny itp.;
- Rodzaje rozliczeń (naliczenia i odliczenia);
- Dane do wypełnienia kart osobistych pracowników (T-2);
- umowy GPC;
- Aktualny urlop rodzicielski;
- Podział personalny pracowników na początek okresu operacyjnego w nowym programie;
- Salda wzajemnych rozliczeń z pracownikami.
Jeżeli w dniu przeniesienia pracownik nie pracuje już, tj. został zwolniony, dane tego pracownika nie zostaną przeniesione do nowego programu. Lub, na przykład, jeśli stanowisko nie jest przez nikogo zajmowane w momencie transferu, nie będzie również uczestniczyć w transferze.
Wysoko ważny punkt dotyczące przenoszenia rodzajów rozliczeń (rozliczenia międzyokresowe i potrącenia). W transferze biorą udział wyłącznie regulowane metody obliczeniowe. Oznacza to, że typy obliczeń, w których w tej opcji występuje dowolna formuła, nie zostaną przeniesione. Trzeba będzie je ponownie utworzyć i przypisać pracownikom w nowym programie.
Rekrutacja nie jest przenoszona, jest tworzona w nowym programie na podstawie kadry z dnia rozpoczęcia działalności. Doprowadzenie go do celu będzie wymagało ręcznej regulacji. Ponadto ręczna regulacja tabeli personelu jest istotna dla obu opcji transferu.
Dane do karty T-2 nie są przekazywane dokumentami, ale wpisami do odpowiednich rejestrów. W nowym programie będziesz miał możliwość przeanalizowania historii pracy pracownika, ale nie będzie takiej możliwości, aby „wpaść” w dokument i coś w nim poprawić.
Jeśli w momencie przeniesienia miałeś pracowników, którzy byli na płatnych nieobecnościach (na przykład zwolnieniu lekarskim, urlopie, podróży służbowej itp.), fakt ten zostanie przeniesiony do specjalnego dokumentu „Okresy opłacone przed rozpoczęciem działalności” .
Czego nie przenosi się w tym wariancie:
- wakaty;
- Widełki wynagrodzeń z listy pracowników;
- Rodzaje obliczeń z dowolnymi wzorami;
- Informacje do raportów analitycznych dotyczących personelu (na przykład podsumowanie zmian personalnych lub zatrudnionych i zwolnionych pracowników itp.);
- Informacje do obliczonych raportów analitycznych (na przykład podsumowanie rozliczeń międzyokresowych za okres przed rozpoczęciem działalności);
- Informacje o płatności według kategorii taryfowych (różnica w metodologiach kalkulacji w 2.5 i 3.0). Dla takich pracowników konieczne będzie przypisanie nowych rozliczeń międzyokresowych przewidzianych dla tej sytuacji w ZUP 3.0 (dotyczy to również opcji Przelew pełny);
- Informacje o pożyczkach pracowniczych. W nowej bazie konieczne będzie ponowne zarejestrowanie informacji o pożyczkach, oraz z uwzględnieniem już częściowo spłaconego zadłużenia (pożyczki przekazywane są w całości przelewem);
- Przelewy tymczasowe. Kiedy data przelewu kończy się już w nowej bazie ZUP. W takim przypadku może wystąpić problem z jednostką i harmonogramem, a mianowicie pod koniec tłumaczenia nie nastąpi automatyczny powrót do poprzednich wartości. Wynika to z faktu, że przesyłany jest tylko wycinek danych na początku okresu eksploatacji i może zaistnieć sytuacja, że jednostka i harmonogram nie są przez nikogo wykorzystywane iw efekcie nie zostaną przekazane;
- Szczegóły nakazów zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W chwili pisania tego tekstu wszystkie dane do raportowania 6-NDFL i 2-NDFL są doskonale przesyłane. Nie ma jednak takich informacji jak szczegóły płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą być zobowiązani do sporządzania rejestru rozliczeń podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pełny transfer
W tej opcji w ustawieniach określamy rok, z którego chcesz przenieść dane. W związku z tym przekazywane są wszystkie dane począwszy od określonego roku, w tym wszystkie dokumenty.
Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż opcja jest warunkowo nazywana kompletną, w rzeczywistości nie wszystkie dokumenty są przekazywane. Część informacji przekazywana jest za pomocą ewidencji do rejestrów, np.: wyjazdy służbowe, nieobecności, zwolnienia lekarskie itp.
Oto, co jest noszone w tym wariancie:
- Dane dotyczące organizacji, działów, stanowisk i pracowników oraz wszystkiego, co z nimi związane, na przykład aktywność zawodowa, skład rodziny itp. za dany okres);
- Opłaty i potrącenia. Wszystko z regulowaną metodą płatności zostanie przekazane. W przypadku dowolnych formuł są one również przenoszone, ale na pewno trzeba je będzie sprawdzić;
- Harmonogram personelu. Podobnie jak w przypadku przeniesienia sald, kadra nie jest przenoszona w całości, lecz tworzona w nowej bazie danych na podstawie danych kadrowych. Tych. pełna obsada nie jest przenoszona, wymagana będzie ręczna korekta;
- Dane do obliczania średnich zarobków;
- Dane do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych;
- Dane o wzajemnych rozliczeniach z pracownikami.
Lista dokumentów przenośnych (można je otwierać i przeglądać w nowej bazie danych):
- Rekrutacja;
- Przeniesienie personelu;
- Zwolnienie;
- Urlop wychowawczy (w tym te, które wygasły);
- Powrót z urlopu rodzicielskiego;
- Lista wyników;
- Wniosek o odliczenia podatku;
- Anulowanie standardowych odliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Wniosek o potwierdzenie potrącenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Wszystkie pozostałe dane przekazywane są poprzez bezpośrednie wpisy do rejestrów księgowych.
Porównanie opcji przelewów
Ważny punkt. W typowym mechanizmie migracji danych podaj następujące scenariusze scalania baz danych:
- Organizacje z kilku baz danych ZUP 2.5 do jednego ZUP 3.0 - ten scenariusz migracji jest obsługiwany;
- Organizacje od jednego ZUP 2.5 do osobnych baz danych ZUP 3.0 - taki scenariusz transferu NIE jest obsługiwany (można go zrealizować w niestandardowy sposób).
Wynik transferu danych
Aby zobaczyć wynik przeniesienia danych do ZUP 3.0 należy przejść do logu dokumentu „Dane na początku operacji”.
Czasopismo zawiera następujące rodzaje dokumentów:
- początkowy personel;
- zaległości płacowe;
- Okresy opłacone przed rozpoczęciem działalności.
Dane osobowe są przekazywane do dokumentu typu „Wstępne obsadzenie”. W nim odpowiednio możesz zobaczyć:
- wszyscy pracownicy;
- ich stanowisko i datę zatrudnienia;
- podziały;
- bieżące planowane rozliczenia międzyokresowe;
- liczba przyjętych zakładów;
- opcja przedpłaty;
- harmonogramy pracy;
- i resztki.
Dokument „Zaległości płacowe” zawiera następujące informacje (dokument jest edytowalny):
- Lista pracowników;
- Podziały;
- Kwota zadłużenia.
Typ dokumentu „Okresy opłacone przed rozpoczęciem działalności” zawiera następujące elementy (dane te będą brane pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzeń):
- Lista pracowników;
- okres płatności;
- Rodzaj okresu (na przykład zwolnienie chorobowe itp.).
Informacje o pracownikach organizacji są przekazywane do standardowego katalogu „Pracownicy”. Znajduje się w sekcji „Personel”. Data przyjęcia jest odnotowywana bezpośrednio na karcie pracownika (ponieważ nie ma na to osobnego dokumentu).
Informacje o odliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane do osobnego dokumentu. Dokument ten znajduje się w sekcji „Podatki i składki”, dokument nosi nazwę „Wniosek o odliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych” (standardowego, osobistego, majątkowego i socjalnego).
Wszystkie inne dokumenty, w tym dane sprawozdawcze, znajdują się w dokumentach Przeniesienia danych. Dokumenty znajdują się w sekcji „Administracja”.
Informacje można również wprowadzać ręcznie do dokumentów przenoszenia danych.
W dzienniku dokumentów „Przeniesienie danych” pole „Numer” zawiera kod dokumentu (czyli inaczej rodzaj dokumentu).
Poniżej dekodowanie kodów dokumentów „Przekazywanie danych”:
- TDK— Informacje o umowach o pracę;
- RKD- Informacje o personelu do tworzenia karty T-2;
- ROTP— Dane dotyczące świąt wszelkiego rodzaju;
- IL- Potrącenia z tytułu egzekucji;
- ZP_SZfss— Dane wyjściowe do obliczenia średnich zarobków dla świadczeń;
- ZP_SZo- Wstępne dane do obliczenia średnich zarobków za wakacje;
- podatek dochodowy— dane księgowe podatku dochodowego od osób fizycznych;
- PSS- Korzyści dla funduszy FSS, które mają być odzwierciedlone w 4-FSS;
- południowy zachód- Dane księgowe składek ubezpieczeniowych.
Do tych dokumentów są również dodatkowe kody, są one używane w przypadku wybrania opcji pełnego przelewu:
- DnStat- Informacja o nieobecności pracowników;
- ROTP- Rejestr wakacji;
- OSO— rzeczywiste święta;
- Zapytanie ofertowe— Dane dotyczące wszystkich rozliczeń i potrąceń pracowników;
- WIP— Dane dotyczące wszystkich rozliczeń międzyokresowych i potrąceń dla pracowników w celu tworzenia kodów, odcinków wypłat itp.;
- AP— Obliczenia dotyczące kredytów;
- VZ— Szczegółowe dane o wzajemnych rozliczeniach w celu wygenerowania informacji o długach;
- DZP— Wzajemne rozliczenia deponentów.
Czek transferowy
W przypadku obu opcji transferu wymagane jest uzgodnienie sum. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę:
- Podziały;
- harmonogramy pracy;
- Rodzaje rozliczeń i potrąceń (możliwość wykorzystania nowych funkcji w wersji Z.0);
- Dane osobowe pracowników (opcjonalnie można wydrukować osobiste karty T-2 i przekazać pracownikom do weryfikacji z podpisem);
- Rekrutacja (w obu opcjach przelewu trzeba go wypełnić ręcznie);
- Salda urlopowe (raport standardowy "Salda urlopowe");
- Planowane rozliczenia międzyokresowe (raport standardowy „Analiza wynagrodzeń / wynagrodzeń według rozliczeń międzyokresowych”);
- Planowane odliczenia (uniwersalny raport w rejestrze „Planowane odliczenia”);
- Zaległości płacowe (raport standardowy „Zaległości płacowe”).
W ZUP 3.0 nie ma specjalnego raportu sprawdzającego transfer danych do obliczania średnich zarobków. Alternatywnie rozliczenie można przeprowadzić za pomocą raportu uniwersalnego (sekcja "Administracja" - "Drukowanie formularzy, raportów i przetwarzania" - "Raport uniwersalny").
Dane do obliczenia średniej są zapisywane bezpośrednio do rejestrów:
- Rejestr akumulacyjny „Dane czasowe do obliczania średniej (ogólne)”;
- Rejestr akumulacji „Dane o rozliczeniach międzyokresowych do obliczania średnich zarobków (ogólne)”;
- Rejestr akumulacyjny „Dane posiadaczy polis do obliczania średnich zarobków (FSS)”;
- Rejestr akumulacji „Dane o rozliczeniach międzyokresowych do obliczania średnich zarobków (FSS)”;
- Rejestr informacyjny „Dane czasowe do obliczenia średniej (FSS)”.
Do uzgodnienia danych PIT w ZUP 3.0 można wygenerować standardowe raporty: Karta PIT, Analiza składek wg miesięcy itp.
Bardzo najlepsza opcja uzgodnienie wyników przelewu to uzgodnienie wyników wynagrodzeń w ZUP 2.5 i ZUP 3.0 za pierwsze okresy funkcjonowania po przejściu.
Aby zastąpić „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5, przyszedł „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3, a komuś już udało się przejść na nową edycję, nie unikając trudności. Jeśli również planujesz przejście, ten artykuł jest dla Ciebie: opowiemy Ci o błędach innych osób, abyś mógł jak najwygodniej korzystać z nowej edycji.
Czego dowiesz się z artykułu:
Etapy przejścia do nowej edycji
Najczęstszym i najważniejszym błędem popełnianym przez użytkowników „1C: Payroll and HR 8” 2.5, którzy zdecydowali się przejść na wersję 3.1, jest niepoważne podejście do samej procedury przejścia.
Ważny! Przejście do „1C: Płace i HR 8” trzeciej edycji odbywa się nie poprzez aktualizację „1C: Płace i HR 8” 2.5, ale poprzez przeniesienie z niego danych do zupełnie nowego programu. W rzeczywistości jest to wprowadzenie nowego programu. I trzeba to traktować poważnie.
Jak każda implementacja, przejście na „1C: Payroll and HR 8” 3.1 składa się z kilku etapów:
- przygotowanie do przejścia;
- przesyłanie danych i konfigurowanie nowego programu;
- weryfikacja przekazanych danych.
Rozważmy te etapy bardziej szczegółowo.
Jakie dane zostaną przekazane
Rozważmy opcje przesyłania danych z „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5.
16 lutego 2016 r. na stronie 1C: ITS w dziale „Wsparcie technologiczne stosowanych rozwiązań” ukazał się artykuł pt. „Przeniesienie danych z 1C: Płace i HR 8 wydanie 2.5 do wydania 3.0”. Zawiera informacje o tym, co i jak jest przenoszone ze starego programu do nowego:
„Domyślnie przekazywana jest minimalna ilość informacji, wystarczająca do rozpoczęcia księgowości w nowym wydaniu. Jednocześnie nie są przekazywane informacje, których w sposób oczywisty nie można przekazać jakościowo ze względu na różnice w metodach księgowania lub w strukturze programów.
Po przeniesieniu należy przeprowadzić wstępną konfigurację programu, biorąc pod uwagę jego nowe funkcje w porównaniu z poprzednią wersją.
Obecnie domyślnie przesyłane są następujące dane:
- katalogi: organizacje, działy, stanowiska, pracownicy oraz podstawowe informacje referencyjne;
- rozliczenia międzyokresowe i potrącenia z uregulowaną metodą naliczania (wynagrodzenie, premia, tytuł egzekucyjny itp.);
- lista stanowisk nie jest przenoszona, ale w razie potrzeby można ją uformować zgodnie z obsadą;
- regularne ustalenia na miesiąc rozpoczęcia działalności;
- historia personalna pracowników do wypełnienia ich kart osobistych (T-2);
- dane do obliczenia średnich zarobków: dla świadczeń FSS - za poprzednie trzy lata, za urlopy i inne przypadki - za poprzednie 15 miesięcy;
- dane księgowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych w roku przekazania (jeśli operacja nie rozpoczyna się od początku roku);
- salda wzajemnych rozliczeń za miesiąc rozpoczęcia działalności.
Dane takie jak:
- informacje o aktualnych pracownikach kontraktowych GPC;
- rozliczenia międzyokresowe i potrącenia z dowolnymi wzorami;
- historia personelu pracowników do tworzenia raportów analitycznych;
- rzeczywiste rozliczenia międzyokresowe i płatności za tworzenie raportów analitycznych;
- szczegóły pożyczek pracowniczych;
- ważny w momencie odroczenia urlopu, w tym opieki nad dzieckiem.
Program przewiduje możliwość przelewu „kompletnego”. Próbuje migrować dane, które nie są migrowane domyślnie. Należy wziąć pod uwagę wady tej opcji transferu:
- metodologia naliczania wynagrodzeń i ewidencji kadrowej jest dziedziczona z poprzedniego programu, pomimo usprawnień w nowym;
- nieużywane lub rzadko używane informacje są migrowane, niepotrzebnie wydłużając zarówno czas migracji, jak i prawdopodobieństwo błędnej migracji.
Dlatego taka możliwość może być pożądana np. dla organizacji z prostym systemem płac, z niewielką liczbą pracowników i ilością gromadzonych danych.”
Jak pokazała praktyka, przedsiębiorstwa, które chciały przenieść „wszystkie nabyte przemęczenie» do nowego programu, oprócz ogromnej ilości przekazywanych informacji (i wagi bazy danych) otrzymaliśmy również na bieżąco bół głowy ze względu na to, że często dane są przekazywane nieprawidłowo, a to objawia się w najbardziej nieodpowiednim momencie w nieprzewidywalny sposób.
Prowadzi to do pierwszego ważnego wniosku: jeśli nie jesteś organizacją „z prostym systemem płac, z niewielką liczbą pracowników i ilością zgromadzonych danych” - nie wybieraj opcji przelewu „za okres”, wybierz opcję „w dniu”.
Nie będziesz mieć w bazie dokumentów zatrudnienia i transferów personalnych dla pracowników pracujących w dniu transferu. To nie jest przerażające: historia personelu takich pracowników jest rejestrowana w specjalnym rejestrze informacyjnym, skąd bezpiecznie wchodzi do osobistej karty pracownika (T-2). Ale nie musisz tracić czasu na szukanie dokumentu odpowiedzialnego za nieprawidłowe naliczenie lub nie jest jasne, skąd wzięło się przeliczenie.
Kiedy jest najlepszy czas na przeprowadzkę
Niestety duży plus opcji przelewu „do tej pory” (brak historii) zamienia się w minus, jeśli przelew nie jest wykonywany od początku roku kalendarzowego. Faktem jest, że ze względu na brak przeniesionych dokumentów rozliczeniowych/płatniczych nie będzie można wygenerować skarbców za miesiące od początku roku do dnia przejścia.
Jest jeszcze jeden nieprzyjemny moment, na który trzeba się przygotować: preferowany transfer danych „na bieżąco” wykonywany w połowie roku nie uchroni Cię przed nieprawidłowym (czasami) zachowaniem programu i przeliczeniami o niejasnym charakterze.
Możesz uchronić się przed takimi problemami, jeśli od 1 stycznia wykonasz transfer danych w okresie styczeń-luty. Tak, styczeń-luty to gorący czas dla całego działu księgowości. Ale z drugiej strony będziesz mieć możliwość obejrzenia pełnego obrazu przez cały rok. Wszystkie ruchy będą tworzone przez nowo utworzone dokumenty, a od początku roku będziesz mógł nie tylko otrzymywać kody, ale także kontrolować (i w razie potrzeby zmieniać) swoje dane.
Stąd drugi ważny wniosek: jeśli nic i nikt cię nie pogania, nie spiesz się. Zaplanuj przejście do nowego programu na początku przyszłego roku i spokojnie przygotuj się do niego.
Przygotowanie do przejścia
Przygotowanie do przejścia obejmuje dwie rzeczy, z których jedna jest pożądana (zwłaszcza jeśli przeprowadzasz się od 1 stycznia), a druga jest wymagana.
Pożądane jest, jeśli to możliwe, w momencie przejścia na spłatę wszystkich zaległości w wynagrodzeniach, podatku dochodowym od osób fizycznych i składkach. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób minimalizujemy kolejne błędy w przygotowaniu raportowania regulowanego. W tym roku cały kraj bierze udział w grze o „oddanie podatku od 6 osób i nie umieranie”, aw przyszłym roku możemy spodziewać się nowej formy podatku od 6 osób. Lepiej przygotować się wcześniej.
Co musisz zrobić: poświęć trochę czasu i przeszkol się w nowej edycji programu. Nie bądź zarozumiały!
Kiedy po raz pierwszy przesiadasz się z roweru na samochód, bez treningu i praktyki nie będziesz w stanie prowadzić samochodu, nawet jeśli znasz zasady ruchu drogowego na pamięć. Tak więc jest tutaj: nawet jeśli jesteś bogiem dokumentacji kadrowej i guru w zakresie płac, nie będziesz w stanie pracować wydajnie w programie 1C: Payroll and HR 8, wyd. 3.1 i korzystaj z całej jego bogatej funkcjonalności, jeśli się do tego nie przygotujesz.
W mojej praktyce doszło do nieudanego przejścia do „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.0, kiedy wszystko zostało zrobione na czas (w styczniu) i poprawnie (na dzień), ale mimo to ani oficerowie personalni, ani pracownicy płacowi nie rozpoczęli pracy w programie - użytkownicy, odmawiając wstępnego szkolenia, po prostu nie wiedzieli, jak się zastanowić w programie jedna lub druga operacja, a ilość bieżących spraw była taka, że po prostu nie mieli czasu na naukę w podróży.
Pomożemy Ci nauczyć się pracy w nowej edycji programu 1C: Płace i HR 8.
Zatem idealna kolejność przejścia z „1C: Płace i HR 8” 2.5 na „1C: Płace i HR 8” 3.1 jest następująca:
- przechodzimy szkolenie;
- w grudniu spłacamy wszystkie długi – płacimy pensje, urlopy, zwolnienia lekarskie w taki sposób, aby termin na przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych nie przechodził na kolejny okres rozliczeniowy tj. na kolejny rok;
- przenosimy się w styczniu, maksymalnie w lutym;
- wybieramy opcję przesyłania danych „na dzień” – wstępną obsadę otrzymujemy na początku roku. Brak dokumentów kadrowych i rozliczeniowych za lata poprzednie, tj. Obliczenia zaczynamy od zera.
Ta wersja przejścia na nową edycję znacznie ułatwi życie wszystkim organizacjom, które zdecydują się na migrację. Jest to jednak szczególnie istotne w przypadku dużych organizacji z dużą liczbą pracowników, złożonym systemem płac, rozbudowaną strukturą przedsiębiorstwa i aktywnym ruchem personelu.
Transfer danych i ustawienia programu
Przed przejściem konieczne jest zamknięcie w „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” 2,5 miesiąca - w celu odzwierciedlenia w programie wszystkich rozliczeń międzyokresowych i wszystkich płatności, w przeciwnym razie salda wzajemnych rozliczeń zostaną przeniesione nieprawidłowo.
I pamiętaj, aby zrobić kopię zapasową - na wszelki wypadek. Pomoże w przyszłości, jeśli pojawi się pytanie o stan rachunkowości w momencie przejścia.
Sama procedura przesyłania danych zajmuje bardzo mało czasu i nie sprawia żadnych trudności:
- aktualizujemy „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5 do najnowszej wersji;
- zainstaluj „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.1, najnowsza wersja i stwórz pustą bazę danych;
- uruchamiamy „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.1, wskazujemy podstawę „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5, z którego będziemy przenosić do niego dane, oraz parametry połączenia (użytkownik z hasłem);
- wybrać opcję przesyłania danych – „w dniu” (domyślnie) lub „za okres”;
- rozpocznij transfer i poczekaj, aż się zakończy.
Po danych z „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5 zostanie przeniesiony do „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.1 program poprosi o wykonanie dalszej konfiguracji. Możesz anulować konfigurację i zrobić to później (nie Najlepszym sposobem- wtedy trzeba szukać różnych ustawień w różnych miejscach programu), można bezmyślnie zgadzać się ze wszystkim, co oferuje program, i klikać wszystkie checkboxy, jak mówią, na przyszłość (również nieoptymalne - jest ryzyko zaśmiecania katalogów naliczania i odliczeń).
Obie opcje nie są krytyczne, tylko w przyszłości będą wymagać od użytkownika większego wysiłku, aby uporządkować bazę danych. Lepiej od razu spokojnie i powoli przejrzeć wszystkie strony ustawień i potwierdzić tylko te funkcje, które są teraz nieodłączne dla Twojej organizacji, bez żadnych flag „w rezerwie”.
Po zakończeniu konfiguracji programu warto wydrukować raport” Zakładanie ewidencji płac i kadr" ("Ustawienie" - " Raport ustawień”) i sprawdź się.
Nie ma znaczenia, czy coś zostało zapomniane i nie wzięte pod uwagę – ustawienia programu, organizacji, ewidencji kadrowej i płacowej są dostępne do korekty w dowolnym momencie.
Następnie należy upewnić się, że w nowym programie nie ma duplikatów – jest to bardzo ważne dla dalszego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek. Możesz sprawdzić duplikaty (i pozbyć się ich) za pomocą specjalnego przetwarzania („ Personel» – « Usługa» – « Łączenie kart osobistych»).
Następnie musisz sprawdzić katalogi rozliczeń i potrąceń - zależności, skład bazy. Do tej pory transfer rozliczeń międzyokresowych za pomocą nieuregulowanej metody obliczania został już wdrożony, ale dla nich konieczne jest sprawdzenie formuł obliczeniowych.
Bardzo informacje przeniesione z „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5, dokumenty, znajdują się w dwóch miejscach:
- « Administracja» – « Zobacz też» – « Transfery danych»;
- « Główna rzecz» – « Zobacz też» – « ».
Dokumenty " Transfery danych» przesyłane są następujące informacje (dla opcji przejścia „na dzień”):
- « ZP_SZO», « ZP_SZFSS» - dokumenty o takich numerach zawierają dane niezbędne do obliczenia średnich zarobków;
- « IL”- wszystkie potrącenia na podstawie aktualnego tytułu egzekucyjnego. Przekazywane są oczywiście również same dokumenty wykonawcze;
- « podatek dochodowy„- dane o dochodach, udzielonych odliczeniach, obliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli przejście nie nastąpiło od początku roku. Dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia są przekazywane do czasopisma ” Wnioski o odliczenia»;
- « PSS» – świadczenia z ubezpieczenia społecznego od początku roku;
- « południowy zachód» – składki ubezpieczeniowe od początku roku;
- « RKD» - rejestr zleceń personalnych do tworzenia imiennych kart pracowników;
- « ROTP» - ewidencja urlopów dla pracujących pracowników;
- « TDK» - dane umów o pracę.
W magazynie Dane na początku operacji» dokumenty są ewidencjonowane:
- « Początkowy personel„- ile dywizji, tyle dokumentów. Oto wszyscy pracownicy pracujący w dniu przeniesienia, wraz z planowanymi rozliczeniami międzyokresowymi, zaliczką, harmonogramem pracy, saldami urlopowymi. Generuj wiele raportów HR (" Regularny układ», « Pracownicy”) i sprawdzić, czy wszyscy pracownicy są na swoich miejscach. Raport " Historia zmian płac» pomoże sprawdzić przypisanie planowanych rozliczeń do pracowników;
- « Okresy opłacone przed rozpoczęciem działalności„- tutaj na przykład rejestrowane są wakacje, które trwają po dacie przelewu, ale opłacone przed nim;
- « Zaległości w wynagrodzeniu początkowym” – jeden dokument dla całej organizacji.
W „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5 zaległości płacowe prowadzone są w kontekście osób fizycznych, a w wersji 3.1 – w kontekście pracowników i działów.
W „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.1 salda rozliczeń wzajemnych nie są bezwzględne, ale względne. To znaczy, jeśli wynagrodzenie za kwiecień w wysokości 100 000 rubli. opłacone w całości w przyszłym miesiącu i przechodzimy do „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.1, od 1 maja, a następnie w „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 2.5, saldo na 01.05 wyniesie 100 000 rubli, a w nowym programie - 0 rubli. W związku z tym nie ma potrzeby odzwierciedlania w „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” 3.1 wypłaty wynagrodzeń w maju za kwiecień.
Aby sprawdzić saldo wynagrodzeń otwarcia wygeneruj np. raport „ Kompletny zestaw rozliczeń międzyokresowych, potrąceń i płatności» z grupowaniem według działów i upewnij się, że poprawnie przelałeś nie tylko zadłużenie całkowite, ale także zadłużenie w kontekście działów.
Należy zauważyć, że dziś przekazywanie informacji o pracownikach kontraktowych GPC i urlopie rodzicielskim zostało już wdrożone, ale te dane również należy doprecyzować.
Warto również sprawdzić harmonogramy pracy pracowników.
Notatka: w „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” 2,5 godziny nocne zostały uwzględnione w czasie zmiany pracy. W „1C: Payroll and HR 8” trzeciej edycji godziny nocne są planowane oddzielnie od godzin dziennych. Na przykład „J6 H2” oznacza 8 godzin pracy, z czego 6 to dzień, a 2 to noc.
Po wykonaniu podstawowych sprawdzeń (podstawowych, bo jest mało prawdopodobne, abyś mógł sprawdzić wszystko na raz, zwłaszcza jeśli masz dużą organizację), zrób kopię zapasową nowego programu. Jeśli dopiero uczysz się „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wyd. 3.1, to w przyszłości będziesz potrzebować kopii zapasowej danych podczas eksperymentowania z ustawieniami naliczania.
To jest artykuł z gazety Progressive Accountant dla organizacji komercyjnych, nr 5, 2017. Zapisz się do bezpłatnej gazety otrzymywać przydatne artykuły i dowiadywać się o zmianach w przepisach w czasie!
Wstęp
Ważną rolę w organizacji dokumentacji kadrowej i pracy z personelem odgrywa automatyzacja pracy pracowników obsługi personalnej przedsiębiorstwa. Obecnie istnieje szereg narzędzi programowych przeznaczonych do automatyzacji procesów ewidencji kadrowej. Jednym z najpopularniejszych takich programów jest 1C 8, szczegółowo omówiony w tej książce.
Program ten od dawna zajmuje wiodącą pozycję na rynku, ma już dużą liczbę fanów. Do niej charakterystyczne cechy powinna obejmować zwiększoną elastyczność, możliwość dostosowania, elastyczność funkcjonalną, aw rezultacie możliwość zastosowania do cech niemal każdego przedsiębiorstwa (handlowego, budżetowego, finansowego, przemysłowego itp.).
Ten przewodnik ma na celu nauczenie szerokiego grona użytkowników, jak zautomatyzować ewidencję kadrową i płace za pomocą programu 1C 8. Początkujący korzystający z tej książki będą mieli możliwość konsekwentnego i kompleksowego przestudiowania danej konfiguracji; bardziej doświadczeni użytkownicy znajdą w książce odpowiedzi na swoje pytania i odkryją nowe funkcje programu. Dla kadry kierowniczej studium tej książki jest również przydatne - na przykład do podejmowania decyzji dotyczących koncepcyjnego kierunku budowania procesów księgowych personelu w przedsiębiorstwie.
Możliwe, że w trakcie studiowania programu czytelnik znajdzie pewną rozbieżność między treścią tej książki a tym, co widzi na ekranie komputera - prawdopodobieństwo to wynika z faktu, że program 1C jest stale ulepszany i finalizowany . W każdym razie rozbieżności te nie będą miały charakteru zasadniczego.
Ta książka składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono konfigurację „1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, która jest specjalnie zaprojektowana do automatyzacji ewidencji personelu, a także obliczania i obliczania płac. W drugiej części dowiemy się, jak rejestrowane są płace w konfiguracji 1C Enterprise Accounting 8. Zwróć uwagę, że pierwsza część będzie znacznie większa, ponieważ ta konfiguracja jest wyspecjalizowanym produktem zaprojektowanym specjalnie do ewidencji kadrowej i płac, podczas gdy „1C Enterprise Accounting 8” to złożony produkt, w którym obliczenia i płace są tylko częścią funkcjonalności .
Część 1.
Konfiguracja „Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”
Rozdział 1.
Wprowadzenie do programu
W tym rozdziale zastanowimy się, jakie są główne zadania rachunkowości personelu, które można rozwiązać za pomocą programu 1C Payroll i HR 8. Rozważamy również pokrótce strukturę opisywanej konfiguracji.
Funkcje programu
Program „1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” ma na celu rozwiązanie następujących zadań:
♦ Tworzenie i redagowanie listy pracowników organizacji i jej spółek zależnych;
♦ Prowadzenie szerokiej gamy katalogów: organizacji, osób, ich krewnych, stopni pokrewieństwa, wojskowych urzędów rejestracyjnych i rekrutacyjnych, stopni wojskowych, dodatkowych urlopów, instytucji edukacyjnych itp.;
♦ Przeprowadzanie ankiet pracowniczych;
♦ Dobór personelu organizacji i ich rozliczenie z refleksją dokładna informacja dla każdego pracownika (zatrudnienie, zawarcie umowy o pracę, zwolnienie, przeniesienie do innej pracy, nieobecność w pracy itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
♦ Tworzenie i utrzymywanie harmonogramu urlopów w organizacji z automatycznym sprawdzaniem spójności harmonogramu;
♦ Planowanie zatrudnienia pracowników (udział w wydarzeniach, zaplanowanych spotkaniach itp.);
♦ Prowadzenie spersonalizowanej ewidencji zgodnie z obowiązującym prawem;
♦ Oddzielne prowadzenie rachunkowości regulowanej i zarządczej;
♦ Praca z kandydatami: rejestracja życiorysów, ocena kandydatów, przeprowadzanie ankiet, ocena okresu próbnego itp.;
♦ Prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników (poborowych, poborowych itp.) wraz z tworzeniem odpowiedniej sprawozdawczości;
♦ Przeprowadzanie różnego rodzaju imprez;
♦ Tworzenie najbardziej zróżnicowanej sprawozdawczości ewidencji kadrowej: informacje o wolnych miejscach pracy, raport o rotacji personelu, raporty o planowanym zatrudnieniu pracowników i lokalu, raport o stanie obsady kadrowej organizacji, raport o liście płac organizacji, a także szereg niestandardowych raportów, które użytkownik może samodzielnie dostosowywać w zależności od jego potrzeb;
♦ Rozwiązywanie innych zadań rachunkowości personalnej, których obecność wynika ze specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.
W następnej sekcji pokrótce przyjrzymy się strukturze omawianej konfiguracji i jej głównym narzędziom.
Struktura zastosowanego rozwiązania
Biorąc pod uwagę strukturę konfiguracji „1C Wynagrodzenie i HR 8”, należy najpierw powiedzieć, że możliwości programu zapewniają prowadzenie ewidencji kadrowej zarówno dla całej firmy, jak i osobno dla każdej organizacji, która jest jej częścią.
Należy pamiętać, że zawartość głównego okna programu, a także zestaw poleceń, funkcji, przycisków i innych narzędzi dostępnych do pracy zależy od tego, który interfejs jest włączony w danej chwili. Najbardziej kompletny zestaw narzędzi może być używany, gdy włączony jest interfejs „Pełny”. Interfejs wybiera się za pomocą odpowiednich poleceń z podmenu Narzędzia▸Przełączanie interfejsów. Tutaj i poniżej zakłada się, że program ma włączony pełny interfejs (rys. 1.1).
Ryż. 1.1. Główne okno programu
Głównym narzędziem pracy programu jest menu główne. Każda pozycja menu głównego zawiera listę poleceń przeznaczonych do przełączania do odpowiednich trybów programu. Menu główne zawiera następujące pozycje:
♦ Plik – polecenia tego menu są przeznaczone do pracy z plikami. Polecenia te są prawdopodobnie znane użytkownikom systemu Windows: obejmują na przykład Nowy, Otwórz, Zapisz, Zapisz jako, Drukuj, Podgląd, Zakończ i inne.
♦ Edytuj — to menu zawiera polecenia do edycji, wyszukiwania danych i zastępowania danych. Są również znane użytkownikom systemu Windows: wytnij, kopiuj, wklej, zaznacz wszystko, znajdź itp.
♦ Operacje – za pomocą poleceń tego menu można wybrać opcje pracy z danymi bazy informacyjnej. Na przykład po wykonaniu polecenia Operacje Wyszukiwanie na ekranie otworzy się okno wyboru wyszukiwania. Niektóre polecenia menu Operacje powielają pozycje menu głównego.
♦ Kadry, Konta z personelem, Księgowość kadrowa i Płace dla organizacji – każde z wymienionych menu jest przeznaczone do prowadzenia odpowiedniej sekcji księgowości. W miarę studiowania książki poznamy je bardziej szczegółowo.
♦ Enterprise — to menu zawiera ogólne polecenia. Za ich pomocą można przełączyć się np. do trybu generowania raportów z ubezpieczenia zdrowotnego, przeglądania i edycji niektórych katalogów, zakładania kalendarza produkcji itp.
♦ Serwis – w tym menu znajdują się komendy służące do przejścia do trybu pracy z funkcjami serwisowymi systemu.
♦ Okna — to menu zawiera polecenia do zarządzania oknami aplikacji.
♦ Pomoc — to menu zawiera polecenia do nawiązywania połączeń informacje ogólne lub aby wyświetlić informacje o programie.
W większości interfejsów programu naciśnięcie prawego przycisku myszy wywołuje menu kontekstowe. Zawartość tego menu zależy od tego, gdzie jest wywoływane. W przyszłości będziemy wielokrotnie rozwodzić się nad niektórymi poleceniami menu kontekstowego. Wiele poleceń menu kontekstowego jest duplikowanych przez polecenia menu Czynności, a także odpowiadające im przyciski paska narzędzi (układ menu Czynności i paska narzędzi zależy również od konkretnego interfejsu).
Kolejnym wygodnym i użytecznym narzędziem programu jest panel funkcyjny. Zajmuje główną część głównego okna programu i składa się z kilku zakładek (na ryc. 1.1 panel funkcji jest otwarty na karcie Enterprise). Za pomocą panelu funkcyjnego możesz szybko, jednym kliknięciem, przełączyć się na żądany tryb pracy.
Bezpośrednio pod głównym menu programu znajduje się kilka pasków narzędzi. Przyciski paska narzędzi powielają odpowiednie polecenia menu głównego. Użytkownik może samodzielnie zmieniać zawartość tych paneli, oferowanych domyślnie.
Lista skrótów klawiszowych
W programie można korzystać z tzw. „klawiszy skrótu”. Np. przejście do trybu edycji dokumentu odbywa się przez naciśnięcie klawisza F2, zaznaczenie pozycji do usunięcia (a także usunięcie takiego znaku) przez naciśnięcie klawisza Delete, usunięcie pozycji z listy za pomocą kombinacji klawiszy Shift + Delete (jednak do tej operacji musisz mieć odpowiednie uprawnienia dostępu) itp. W tej sekcji przedstawiamy listę "klawiszy dostępu", które są najbardziej pożądane wśród użytkowników.
Tabela 1.1.
„Skróty klawiszowe” ogólnego przeznaczenia
Tabela 1.2.
„Klawisze skrótów” do zarządzania oknami programu
Tabela 1.3.
„Skróty klawiszowe” do pracy w oknie edycji
Tabela 1.4.
„Klawisze skrótów” do pracy w interfejsach list i listach hierarchicznych
Tabela 1.5.
„Skróty klawiszowe” do pracy z polami wprowadzania w oknach edycji
Tabela 1.6.„Skróty klawiszowe” przeznaczone do pracy z dokumentami arkuszy kalkulacyjnych
Tabela 1.7.„Skróty klawiszowe” przeznaczone do pracy z dokumentami tekstowymi
Rozdział 2
Przygotowanie do pracy
Przed rozpoczęciem korzystania z programu zaleca się przejrzenie i, jeśli to konieczne, edycję jego ustawień. Zostanie to omówione w tym rozdziale.
Program 1C (niezależnie od użytej konfiguracji) może działać w dwóch trybach: 1C Enterprise i Configurator. Tryb 1C Enterprise to tryb działania programu zgodnie z jego przeznaczeniem, a główne czynności związane z konfiguracją systemu są wykonywane w trybie konfiguratora. W Konfiguratorze tworzone i edytowane są obiekty konfiguracyjne, konfigurowane są interfejsy i okna dialogowe, określany jest rodzaj i zawartość drukowanej formy dokumentów oraz wykonywanych jest szereg innych czynności w celu skonfigurowania i skonfigurowania systemu. W większości przypadków administrator systemu współpracuje z Konfiguratorem, ponieważ wymaga to określonej wiedzy.
W tej książce nie będziemy rozważać kwestii konfiguracji programu - do opisania tego tematu potrzebna jest osobna książka. Ponadto nie zaleca się, aby zwykły użytkownik samodzielnie dokonywał zmian w Konfiguratorze Systemu - może to naruszyć integralność danych i generalnie prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji.
Jednak najprostsze i najbardziej dostępne ustawienia są przenoszone do trybu pracy 1C Enterprise. Parametry te mogą być edytowane przez użytkownika (zaleca się jednak powiadomienie administratora systemu). W tym rozdziale zastanowimy się, jakie czynności użytkownik może wykonać samodzielnie, aby skonfigurować program.
Ustawianie hasła dostępu
Aby chronić swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, zaleca się zabezpieczenie ich hasłem. Aby przejść do trybu wpisywania i edycji hasła należy wykonać polecenie menu głównego programu Narzędzia▸Parametry użytkownika - otworzy się okno pokazane na ryc. 2.1.
Ryż. 2.1. Wprowadzanie hasła
W tym oknie w polach Nazwa i Pełna nazwa wyświetlana jest skrócona i pełna wersja nazwy aktualnego użytkownika. Hasło wpisuje się z klawiatury w polach Hasło i Potwierdzenie. Dwukrotne wprowadzenie hasła jest konieczne, aby wykluczyć możliwość błędu.
W razie potrzeby wprowadzone hasło można później zmienić. Jeśli program jest chroniony hasłem, to po aktywacji polecenia Narzędzia ▸ Opcje użytkownika na ekranie otworzy się okno, w którym należy wprowadzić istniejące hasło. Dopiero po wprowadzeniu istniejącego hasła pojawi się okno pokazane na rys. 2.1, w którym to hasło można zmienić.
Jeżeli program jest chroniony hasłem, to należy go zapisać w bezpiecznym miejscu - w przypadku utraty hasła dostęp do danych będzie niemożliwy.
Dostosowywanie interfejsu
Aby przejść do trybu konfiguracji interfejsu użytkownika programu, należy wykonać w menu głównym polecenie Narzędzia▸Ustawienia. W rezultacie na ekranie otworzy się okno Ustawienia, w którym wykonywane są niezbędne czynności. To okno pokazano na ryc. 2.2.
Ryż. 2.2. Dostosowanie interfejsu użytkownika
Okno dostosowywania interfejsu użytkownika składa się z dwóch kart: Paski narzędzi i Polecenia. Rozważ kolejność pracy nad każdym z nich.
Zakładka Paski narzędzi (zawartość tej zakładki pokazana jest na rysunku 2.2) służy do sterowania wyświetlaniem pasków narzędzi. Aby włączyć wyświetlanie wymaganego panelu, musisz zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
Należy pamiętać, że na ryc. 2.2 niektóre flagi są pokazane w kolorze czarnym, a niektóre w kolorze szarym. Czarne flagi oznaczają paski narzędzi, które mogą być używane w bieżącym trybie pracy, a szare flagi wskazują te panele, które staną się dostępne po przełączeniu do odpowiednich trybów pracy. Na przykład widzimy to na ryc. 2.2 Panel Menu Głównego jest oznaczony czarną flagą, a panel Tekst jest szary. Oznacza to, że menu główne będzie zawsze wyświetlane w ramach interfejsu użytkownika, a panel Tekst będzie wyświetlany tylko w trybie pracy z dokumentami tekstowymi (ponadto w dolnej części interfejsu).
Początkowo zakładka Paski narzędzi zawiera listę systemowych pasków narzędzi uwzględnionych w konfiguracji. Tych paneli nie można zmienić ani usunąć. Użytkownik może jednak utworzyć dowolną liczbę niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.
Aby utworzyć niestandardowy pasek narzędzi, kliknij przycisk Utwórz - w rezultacie okno pokazane na ryc. 2.3.
Ryż. 2.3. Utwórz niestandardowy pasek narzędzi
W tym oknie w polu Nazwa panelu poleceń wprowadź dowolną nazwę tworzonego paska narzędzi za pomocą klawiatury i kliknij przycisk OK - w efekcie nowy panel zostanie dodany do listy paneli na zakładce Paski narzędzi. W razie potrzeby można zmienić nazwę niestandardowego paska narzędzi - aby przejść do odpowiedniego trybu, zaznacz go na liście kursorem i kliknij przycisk Zmień nazwę. Aby usunąć niestandardowy pasek narzędzi z listy, umieść na nim kursor i kliknij przycisk Usuń. Podczas usuwania niestandardowego paska narzędzi należy pamiętać, że system nie wysyła dodatkowego żądania potwierdzenia operacji usunięcia, ale natychmiast usuwa pasek narzędzi z listy.
Przycisk Reset przywraca ustawienia systemowego paska narzędzi podświetlonego na liście kursorem, które zostały dla niego ustawione domyślnie. Jest to przydatne na przykład po edycji paska systemowego, aby powrócić do pierwotnego stanu.
Zakładka Polecenia służy do dodawania nowych poleceń do konkretnego paska narzędzi. Zawartość zakładki przedstawia ryc. 2.4.
Ryż. 2.4. Karta poleceń
Wszystkie polecenia dostępne w systemie, w zależności od ich przeznaczenia funkcjonalnego, pogrupowane są w kategorie tematyczne. Lista tych kategorii znajduje się po lewej stronie zakładki Polecenia w polu Kategorie. Po prawej stronie tej zakładki pole Polecenia wyświetla listę poleceń zawartych w kategorii, na której znajduje się kursor w polu Kategorie. Dodatkowo w polu Kategorie znajduje się kategoria Wszystkie komendy - zawiera ona wszystkie komendy dostępne w konfiguracji.
Aby dodać żądane polecenie (a dokładniej odpowiadający mu przycisk) do paska narzędzi, wybierz je w polu Polecenia i po prostu przeciągnij w żądane miejsce za pomocą myszy. Aby usunąć przycisk z paska narzędzi, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wykonaj polecenie Usuń z menu kontekstowego ( ta operacja możliwe tylko przy otwartym oknie Ustawienia, niezależnie od wybranej zakładki).
Konfiguracja ustawień aplikacji
Komenda menu głównego Narzędzia▸Parametry służy do przejścia do trybu ustawiania parametrów pracy programu. Gdy to polecenie jest aktywowane, okno pokazane na ryc. 2.5.
Ryż. 2.5. Ustawienia
Rysunek pokazuje, że to okno składa się z trzech zakładek: Ogólne, Teksty i Pomoc. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.
Zakładka Ogólne określa wartość daty pracy używaną w konfiguracji. Data robocza to data, która będzie domyślnie zastępowana w nowo tworzonych dokumentach i formularzach, wykorzystywanych przy przeliczaniu kursów walut, a także w innych przypadkach, gdy nie określono konkretnej daty. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Użyj bieżącej daty komputera na tej karcie, bieżąca data komputera zostanie użyta jako data robocza. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, data pracy będzie musiała zostać wprowadzona w polu Użyj wartości poniżej (domyślnie wyświetlana jest tutaj bieżąca data komputera).
Na zakładce Teksty (zawartość tej zakładki pokazano na rys. 2.5) można skonfigurować parametry pracy z danymi tekstowymi. Jeżeli zaznaczone jest pole Przeciągnij i upuść, to podczas pracy z blokami (wybranymi fragmentami) tekstu będzie można przeciągnąć go myszą metodą przeciągnij i upuść. Gdy zaznaczone jest pole wyboru Zezwalaj na umieszczanie kursora po końcach wierszy, kursor w tekście może być umieszczony na końcu wierszy; w przeciwnym razie tylko przed znakiem „wysuwu wiersza”, który jest ustawiany przez naciśnięcie klawisza Enter.
Jeśli pole wyboru Pokaż spacje i tabulatory jest zaznaczone, spacje i tabulatory będą wyświetlane w dokumencie tekstowym. Ten tryb jest przydatny do formatowania dokumentów tekstowych. Gdy to pole jest zaznaczone, pola Spacja i Tabulator stają się dostępne; w polach tych wprowadza się odpowiednio znaki spacji i tabulacji z klawiatury.
W razie potrzeby możesz włączyć tryb, w którym znak tabulacji będzie automatycznie zastępowany określoną liczbą spacji. W tym celu zaznacz pole wyboru Zamień tabulatory podczas pisania iw polu Szerokość tabulatora poniżej użyj klawiatury lub użyj przycisków licznika, aby wprowadzić wymaganą liczbę spacji.
W polu Auto-Indent można ustawić lub wyłączyć tryb automatycznego wcięcia po naciśnięciu klawisza Enter. Pożądaną wartość wybiera się z listy rozwijanej, możliwe opcje- Włącz lub wyłącz.
W polu Czcionka możesz wybrać czcionkę, która będzie używana podczas pisania. Naciśnięcie przycisku wyboru na ekranie otwiera okno do ustawiania parametrów czcionki, pokazane na ryc. 2.6.
Ryż. 2.6. Ustawianie opcji czcionek
Jeśli pole wyboru Czcionka stylu jest zaznaczone, wymagana czcionka jest wybierana z listy znajdującej się poniżej tego pola wyboru. Po prawej stronie znajdują się dwa pola wyboru o tej samej nazwie — Od stylu; ta sama flaga znajduje się w wybranym obszarze Styl. Jeśli określone pola wyboru są zaznaczone, parametry czcionki będą odpowiadać wybranemu stylowi. Jeśli chcesz edytować parametry wybranego stylu czcionki (na przykład zmienić jej rozmiar), musisz wyczyścić odpowiednie pole wyboru i ręcznie ustawić wymagane wartości.
Gdy pole wyboru Czcionka systemowa jest zaznaczone, styl czcionki jest wybierany z listy znajdującej się pod tym polem wyboru. Pola wyboru Ze stylu są używane w taki sam sposób, jak w przypadku zaznaczenia pola wyboru Czcionka stylu.
UWAGA
Nie można jednocześnie zaznaczyć pól wyboru Czcionka stylu i Czcionka systemowa.
Jeśli pole wyboru Czcionka systemowa jest zaznaczone, w prawym dolnym rogu okna staje się dostępne pole Zestaw symboli. W tym polu wymagany zestaw znaków jest wybierany z listy rozwijanej.
W lewym dolnym rogu okna ustawień czcionki pokazana jest próbka tego, jak tekst będzie wyglądał przy aktualnie wybranych ustawieniach.
Po ustawieniu wymaganych parametrów czcionki należy w tym oknie nacisnąć przycisk OK - w efekcie w oknie Parametry na zakładce Teksty pole Czcionka zostanie odpowiednio wypełnione. Przycisk Anuluj zamyka okno Wybór czcionki bez zapisywania dokonanych zmian.
Na karcie Pomoc użyj przełącznika Informacje pomocy, aby wybrać sposób wyświetlania informacji pomocy. Jeśli ten przełącznik jest ustawiony na Wyświetl w jednym oknie, wszystkie elementy pomocy będą wyświetlane w jednym oknie. Jeżeli wybrana jest wartość Wyświetlaj w różnych oknach (wartość ta jest ustawiona domyślnie), to różne elementy informacji pomocy będą wyświetlane osobno - każdy element w osobnym oknie. Pierwsza opcja pozwala uniknąć nakładania się okien z częstymi wywołaniami różnych elementów i sekcji informacji referencyjnych; korzystając z drugiej opcji można jednocześnie przeglądać kilka różnych elementów (sekcji) pomocy.
Wszystkie zmiany dokonane na zakładkach okna ustawień zaczną obowiązywać dopiero po naciśnięciu przycisku OK lub Zastosuj. Przycisk Anuluj powoduje wyjście z tego trybu bez zapisywania dokonanych zmian.
Edycja 3 konfiguracji „Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem” jest rozwinięciem edycji 2.5. Został opracowany na platformie 1C:Enterprise 8.3 i wykorzystuje nowe funkcje, takie jak:
- obsługa nowego interfejsu Taxi, cechy charakterystyczne czyli nowoczesny design interfejsu, maksymalizacja przestrzeni roboczej na monitorach o różnych rozdzielczościach, duża czcionka, łatwość nawigacji, możliwość samodzielnego projektowania przestrzeni roboczej;
- obsługa klienta cienkiego i internetowego, rozwój technologii „chmury”;
- obsługa zdalnej pracy online w trybie cienkiego klienta i klienta internetowego;
- przeniesienie głównego obciążenia „obliczeniowego” na serwer i ekonomiczne wykorzystanie zasobów klienta;
- pracować przez Internet w modelu usługowym (m.in. https://1cfresh.com/solutions/hrm).
Innowacje takie jak „Ulubione”, historia ostatnio edytowanych dokumentów, krótki opis wszystkich raportów, a także szczegółowe wskazówki programu dotyczące błędnych działań sprawią, że praca będzie łatwa i interesująca.
Poprawiona kontrola poprawności danych na etapie ich wprowadzania (w karcie pracownika, organizacji itp.), co ułatwia tworzenie i składanie różnych raportów w przyszłości.
Opracowywanie ewidencji kadrowej i płacowej
personel
Stół kadrowy stał się pełnoprawnym narzędziem dla działów planowania i (lub) personelu.
Istotną zaletą jest możliwość opisania stanowisk tymi samymi stanowiskami i działami, ale z różne warunki robocizna (wynagrodzenie, harmonogramy pracy itp.).
Wdrożono możliwość zatwierdzania nowych wersji tabeli kadrowej specjalnym dokumentem oraz przechowywania historii zatwierdzeń kadrowych.
Zgodnie z tabelą kadrową planowany fundusz płac (PHOT) jest obliczany do odzwierciedlenia w raportach. W razie potrzeby FOT można edytować ręcznie.
Dla dywizji można określić daty powstania i rozwiązania, dla stanowisk - daty wprowadzenia do tabeli obsadowej i wykluczenia z niej, co ułatwia pracę z odpowiednimi listami.
fundusz płac
Aby przeanalizować planowany fundusz płac (PWF) w całej organizacji, program posiada teraz narzędzia do określania PWF pracownika na podstawie jego planowanych rozliczeń. Uwzględniany jest udział w liście płac czasu pracy, akordów, naliczania odsetek, rozliczeń międzyokresowych w zależności od stażu pracy pracownika itp. Wielkość listy płac jest obliczana i dostępna do edycji we wszystkich dokumentach przypisujących i zmieniających planowane rozliczenia pracowników.
Planowana lista płac pozwala na skorzystanie z następujących funkcji programu:
Księgowość kadrowa
Poprawiona została wygoda pracy z kartą pracownika – pozwala ona szybko otrzymać wszystkie informacje związane z pracownikiem i odzwierciedlić jego zmiany.
Aby zmienić rodzaj zatrudnienia pracownika wystarczy wpisać dokument Przeniesienie personelu: Nie ma potrzeby zwalniania i ponownego zatrudniania.
Dwa zdarzenia dotyczące personelu można teraz zarejestrować tego samego dnia: na przykład przeniesienie personelu i zmiana rozliczeń dla całej jednostki.
Kombinacja postów
Dokument przeznaczony jest specjalnie do wystawienia zlecenia połączenia (wykonywanie obowiązków pracownika, poszerzenie obszarów obsługi) i przypisanie odpowiedniej dopłaty.
Wypełnianie obowiązków pracowników pozwala wybrać pracownika, którego obowiązki będą wykonywane oraz ustalić wysokość dopłaty: jako procent wynagrodzenia tego pracownika lub różnicę w wynagrodzeniach.
Połączenie stanowisk (zawodów) umożliwia wybór stanowiska połączonego, a także przypisanie dopłaty jako procent od wynagrodzenia tego stanowiska zgodnie z tabelą kadrową lub różnicą w wynagrodzeniu.
Rozszerzenie obszarów obsługi umożliwia przypisanie kwoty dopłaty za rozszerzenie obszaru obsługi.
rejestracja wojskowa
Wdrożono dodatkowe raporty i materiały do wydrukowania wymagane do rejestracji wojskowej, w tym księgowania pracowników.
Przygotowanie listy płac
Oto główne zmiany związane z płacami.
Przede wszystkim zauważamy, że teraz nie ma potrzeby duplikowania dokumentów kadrowych z dokumentami rozliczeniowymi: odpowiednie rozliczenia międzyokresowe (na przykład na urlop) są dokonywane wraz z rejestracją faktu personalnego. Kalkulator może tylko sprawdzić i zatwierdzić dokument wprowadzony przez oficera personalnego.
Dokument Zwolnienie pozwoli na ostateczną kalkulację.
Składki ubezpieczeniowe naliczane są natychmiast w dokumencie Lista płac, a wszelkie zmiany prowadzą do automatycznego przeliczenia.
Średnie zarobki są automatycznie dostosowywane przez program w zależności od celu naliczania. Jeśli użytkownik musi ręcznie wprowadzić kwoty, aby obliczyć średnią, program zapisze te dane do późniejszego wykorzystania.
Problem z uwzględnianiem wpłat na rzecz pracowników nie będących pracownikami na umowę o pracę (byli pracownicy, udziałowcy) został rozwiązany – program pozwoli na ich naliczanie i uwzględnienie w raportowaniu.
Opracowano dokumenty służące do przypisywania powszechnych rodzajów potrąceń (składki na związki zawodowe, dobrowolne składki na ubezpieczenie itp.). Usprawniona praca z odliczeniami tytułu egzekucji - wielkość odliczenia można przypisać jako udział (na przykład 1/3) zarobków. Wprowadzono pojęcie agenta płatniczego – możliwe jest odzwierciedlenie przekazu środków nie tylko za pośrednictwem poczty czy banku.
Wygodniejsza stała się współpraca z GPC - w celu potwierdzenia wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, ewentualnie aktami wykonywanej pracy, wdrożono drukowane formularze umów i akty.
Rachunkowość może być prowadzona w kontekście pozycji finansowania, co może być przydatne dla przedsiębiorstw unitarnych i organizacji non-profit.
Rozszerzono opcje ustalania dowolnych rozliczeń i odliczeń, kolejność ich stosowania, wprowadzono nowe kategorie wskaźników obliczeniowych. Na przykład, aby automatycznie wypełnić i obliczyć rozliczenie, nie trzeba teraz przypisywać go jako planowanego, wystarczy wpisać wartości wskaźników obliczeniowych użytych w nim. Albo naliczanie można przypisać zgodnie z planem tylko na określone miesiące.
Wypłata wynagrodzeń
Jeśli konieczne jest dokonanie kilku płatności za zwolnienia lekarskie lub urlopy w interkalkulacji, można to zrobić w jednym wyciągu. Musisz tylko odebrać w nim niezbędne dokumenty.
Rozszerzono listę obsługiwanych miejsc do wypłaty wynagrodzeń: oprócz wypłaty przez kasę wdrożone jest wydawanie przez dystrybutora, a wypłata przez bank może odbywać się zarówno na konto osobiste w ramach projektu płacowego, oraz na dowolny rachunek bankowy wskazany przez pracownika. Dla każdej metody płatności (kasa, dystrybutor, projekt płacowy, konto w innym banku) istnieje osobny wyciąg.
Miejsce płatności można skonfigurować dla całej organizacji, dla oddziału, jak również dla pojedynczego pracownika.
Raportowanie
Wszystkie raporty w ZUP 3 opatrzone są krótkim opisem, co pozwala użytkownikowi szybko zrozumieć ich przeznaczenie.
ulepszony Miejsce pracy w sprawie przygotowania spersonalizowanych danych księgowych w FIU. Automatyczne wypełnianie formularzy korygujących w niektórych typowych sytuacjach.
Zaimplementowano formularze sprawozdawczości statystycznej: P-4 (z możliwością automatycznego uzupełniania), P-4 (NZ), 3-F, MP (mikro), PM.
Tabela zawiera krótki opis głównych różnic między nową edycją a edycją 2.5.
„Wynagrodzenie i zasoby ludzkie” |
„Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem”, wydanie 2.5 |
Wstępna konfiguracja programu |
|
Pełne dostosowanie programu do specyfiki przedsiębiorstwa, aż do dodania zastosowanych rozliczeń międzyokresowych |
Możliwość ustalenia minimalnego zestawu informacji |
Możliwość pobrania podstawowych danych pracowników z plików sprawozdawczych przekazanych wcześniej organom regulacyjnym (PFR, FTS) |
Nie podano |
Specjalistyczne dokumenty do wstępnego wpisu personelu, początkowe zaległości płacowe itp. |
Nie podano |
Automatyczne przejście z konfiguracji „Enterprise Accounting 3.0” |
Nie podano |
personel |
|
W tabeli kadrowej jednostki można dodać kilka stanowisk o tych samych stanowiskach, które różnią się warunkami pracy (np. harmonogramem pracy) |
Nie podano |
Zatwierdzenie, zmiana i indeksacja tabeli kadrowej specjalnymi dokumentami umożliwiają zapisanie historii i powrót do poprzedniej wersji tabeli kadrowej |
Dokumenty do zmian nie są dostarczane, wszystkie zmiany są wprowadzane bezpośrednio do tabeli kadrowej |
Przestarzałe działy i stanowiska nie są wyświetlane na listach |
Nie podano |
Płace planowe (fundusz płac) wg tabeli kadrowej, analiza zgodności listy płac planowanych i rzeczywistych |
Nie podano |
Możliwość „zarezerwowania” pozycji listy pracowników przed złożeniem wniosku o pracę lub transfer personelu |
Nie podano |
Księgowość kadrowa |
|
Zmiana rodzaju zatrudnienia (miejsce główne, praca w niepełnym wymiarze godzin) jest możliwa przy przeniesieniu personelu |
Zmianę rodzaju zatrudnienia odzwierciedla jedynie zwolnienie pracownika i zatrudnienie nowego. |
Możliwa jest rejestracja dwóch zdarzeń kadrowych tego samego dnia (np. zatrudnienie i urlop wychowawczy lub przeniesienie personelu z jednoczesną zmianą rozliczeń dla całej jednostki) |
Nie podano |
Możliwość wystawienia zlecenia na połączenie (wykonanie obowiązków pracownika) i przypisanie odpowiedniej dopłaty za pomocą specjalnego dokumentu. Posiada możliwość wyboru pracownika, którego obowiązki są wykonywane, oraz sposobu dokonania dopłaty: o różnicę lub procent wynagrodzenia zastępowanego pracownika |
Nie podano |
Rejestracja dodatkowych urlopów dla obywateli narażonych na promieniowanie w związku z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu |
Nie podano |
Śledzenie czasu |
|
W razie potrzeby dostępnych jest kilka kalendarzy produkcyjnych |
Nie podano |
W przypadku dokumentów śledzenia czasu możesz wprowadzić dokument korekty |
Zmiany są dokonywane w istniejącym dokumencie, historia nie jest zapisywana |
Możliwość jednoczesnego przypisania kilku rozliczeń naliczonych według stawki taryfowej i wprowadzenia kilku odpowiadających im rodzajów czasu do harmonogramu, karty czasu. Na przykład praca „na linii” i „naprawa” (dla kierowców) |
Nie podano |
Przygotowanie listy płac |
|
Wyeliminowano powielanie dokumentów „personelowych” i „rozliczeniowych”. Na przykład wdrożony jest jeden dokument Wakacje, przy którym oczekiwana jest praca pracownika zarówno obsługi kadrowej, jak i rozliczeniowej |
Różne dokumenty do rejestracji zmiany personalne i kalkulacja rozliczeń międzyokresowych |
Obliczanie składek ubezpieczeniowych w dokumencie Lista płac |
Naliczanie składek ubezpieczeniowych dokonywane jest tylko w osobnym dokumencie Obliczanie składek ubezpieczeniowych |
Do nakaz egzekucji wprowadzono pojęcie agenta płatniczego |
Wypłata alimentów jest możliwa tylko za pośrednictwem poczty lub banku |
Możliwość rejestracji wpłat na rzecz byłych pracowników i osób trzecich |
Nie podano |
Potwierdzenia prac wykonanych w ramach umowy GPC można dokonać wpisując Świadectwo ukończenia |
Konieczność naliczania w ramach umowy GPC jest rejestrowana tylko dokumentem Umowa GPC |
Dodatek do średnich zarobków po przeniesieniu do niskopłatnej pracy |
Nie podano |
Na wakacje dostępne są następujące opcje:
|
Rekompensata pieniężna za dodatkowy urlop, wynagrodzenie i pomoc finansowa przy ubieganiu się o urlop nie jest zapewniona. Lista płac za okres poprzedzający urlop musi być przeprowadzona w osobnym dokumencie |
Pełna realizacja ostatecznego rozliczenia jest możliwa za pomocą jednego dokumentu Zwolnienie |
Ostateczne rozliczenie odbywa się poprzez wpisanie kilku dokumentów: zwolnienie, rozliczenie po zwolnieniu, lista płac |
Możliwość odzwierciedlenia wydania kredytu w transzach, a jego spłaty w ratach zróżnicowanych lub rentowych. Możliwość wprowadzenia danych o wcześniej udzielonych pożyczkach przy rozpoczęciu korzystania z programu |
Nie podano |
Przy przeliczaniu stawki taryfowej (do obliczania noclegów, nadgodzin itp.) można wziąć pod uwagę nie tylko naliczenie główne (wynagrodzenie itp.), Ale także wszelkie inne (dodatki, dopłaty itp.) |
Stawka została przeliczona wyłącznie na podstawie wynagrodzenia pracownika |
Możesz prowadzić ewidencję w kontekście pozycji finansowania |
Nie podano |
Wypłata wynagrodzeń |
|
Możliwość opłacenia kilku rozliczeń międzyrozliczeniowych (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.) na jednym wyciągu |
Nie podano |
Możesz określić miejsce wypłaty wynagrodzenia, zarówno ogólnie dla organizacji lub działu, jak i dla konkretnego pracownika |
Nie podano |
Zaliczka może być wypłacona jako procent taryfy |
Nie podano |
Podatki i sprawozdawczość |
|
Uprawnienia do odliczenia podatku i jego wygaśnięcia są rejestrowane specjalnymi dokumentami |
Brak specjalnych dokumentów |
Przechowywanie informacji o zmianie rejestracji w urzędzie skarbowym (np. podczas reorganizacji). Uproszczone raportowanie o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku spóźnionego wprowadzenia danych rejestracyjnych w Federalnej Służbie Podatkowej |
Nie podano |
Ze względu na fakt, że firma 1C w 2018 roku przestaje wspierać konfigurację „1C: Zarządzanie płacami i zasobami ludzkimi” w wersji 2.5, wysoce pożądane jest niezwłoczne zaplanowanie i zorganizowanie przejścia na ZUP 3.0 (3.1).
„1C: Zarządzanie płacami i kadrami” 3.1 to zupełnie nowy program z nową architekturą do przechowywania i przetwarzania danych *, który nie pozwala na przejście do nowej wersji konfiguracji w zwykły sposób - poprzez zainstalowanie aktualizacji. Będziesz musiał przenieść dane z 1C ZUP 2.5 do nowego systemu, czyli pobrać i przesłać dane.
*Oprócz różnic w architekturze, ZUP 3.0 posiada nowy design, wsparcie dla klienta WWW, poprawioną użyteczność, w szczególności ze względu na możliwość korzystania z nowoczesnego interfejsu Taxi, więc aktualizacja ZUP 2.5 jest całkiem uzasadniona.
Możesz przejść do wersji programu 1C ZUP 3.1 od nowego miesiąca, nie czekając na początek roku. Zamknięty miesiąc - przeszedł na nową edycję.
Optymalnym rozwiązaniem jest przejście na 3.0 za pomocą uproszczonej opcji przelewu, ponieważ wszystkie rozliczenia międzyokresowe i potrącenia są przenoszone nie dokumentami, ale wpisami do rejestru.
Zalecany optymalny i bezpieczny sposób zmiany: równoległa lista płac jednocześnie w 2 wersjach (starej i nowej) programu 1C ZUP w ciągu jednego (lub kilku) okresów sprawozdawczych. Równoległe obliczanie listy płac w obu bazach danych pozwoli użytkownikom nauczyć się i przyzwyczaić do nowego programu, porównać go z poprzednią wersją, a także wykluczy przerwę w pracy, jeśli coś poszło nie tak w nowym programie.
Instrukcja przejścia z ZUP 2.5 na 3.1
Aby poprawnie przenieść dane uwierzytelniające z jednego programu do drugiego, musisz najpierw przygotować bazę danych ZUP 2.5. Ma się zamknąć okres sprawozdawczy(miesiąc) w ZUP 2.5 zrób kopię działającego IS tej wersji i użyj konfiguratora do przetestowania i poprawienia (w razie potrzeby, co najprawdopodobniej) bazy danych.
- Stwórz przejrzystą bazę informacji z najnowszą wersją 1C:ZUP 3.1;
- Uruchom go w pustej bazie danych, wskazując w pierwszym kroku asystenta uruchamiania krok po kroku, że chcesz przenieść dane z edycji 2.5; Wykonaj ładowanie danych;
- Przeprowadź pełną kontrolę danych po migracji.
W szczegółach: kolejność przejścia z ZUP 2.5 na 3.0 / ZUP 3.1
- Przygotowanie do przejścia na nowy program
W starej wersji bazy danych 2.5 uzupełnij wszystkie dokumenty dotyczące listy płac, zwolnień lekarskich, urlopów, wypłat wynagrodzeń, naliczania i przekazywania podatków i składek itp. Zrób kopię bazy roboczej ZUP 2.5 i wdróż ją w osobnym katalogu. Wejdź do programu w trybie pracy „Konfigurator”, wybierz polecenie „Testowanie i korekta” w menu „Administracja”. Jeśli ZUP nie był aktualizowany od dłuższego czasu, zaktualizuj do najnowszej wersji.
- Utworzenie nowej bazy informacyjnej ZUP 3.1
Najnowszą świeżą wersję 1C ZUP 3.1 można pobrać ze strony aktualizacji 1C. Ponadto może być konieczne zainstalowanie nowszej wersji platformy 1C:Enterprise 8, której aktualizacje można również pobrać ze strony.
Aby utworzyć czystą bazę danych, musisz uruchomić skrót 1C i kliknąć „Dodaj”, wskazując na utworzenie nowej bazy danych. Następnie wybierz z szablonu najnowszą wersję „1C: Salary and Human Resources” 3.1.
Rysunek 1. Tworzenie czystej podstawy 1C ZUP 3
- Konfiguracja asystenta startu i wybór opcji transferu danych
Przy pierwszym uruchomieniu ZUP 3.1 należy wybrać pozycję transferu danych z „1C: Płace i HR 8”, edycja 2.5, a następnie wybrać jedną z dwóch opcji transferu danych:
Rysunek 2. Transfer danych do ZUP 3.1.2.213
Z listy baz danych należy wybrać odpowiednią bazę w wersji 2.5, z której dane chcesz przenieść:
Rysunek 3. Transfer danych do ZUP 3.1.2.213
Rysunek 4. Wybór opcji przesyłania danych do ZUP 3.1.2.213
Transfer danych z 1C ZUP 2.5 do 3.1
- Wybierając tę opcję, przekazywane są nie dokumenty z lat ubiegłych, ale dane rejestrów i ewidencji.
- Ta opcja pozwoli Ci wykorzystać nowe możliwości w księgowości kadrowej i płacowej.
- Zgodnie z wzajemnymi rozliczeniami transferowane będą tylko salda.
- Transfer historii personelu (T-2), dane do obliczenia średnich zarobków.*
- Najszybsza opcja transferu.
*Jednak dane dotyczące pracowników objętych umowami GPC, a także dane dotyczące pożyczek nie będą przekazywane.
- Jeśli wybierzesz tę opcję, dokumenty zostaną przeniesione.
- Nie zostaną wykorzystane nowe funkcje programu, zostaną wykorzystane dokumenty z poprzedniej edycji.
- W zakresie danych osobowych przeniosą się wszystkie dokumenty: zwolnienie, relokacja itp.
- Planowane rozliczenia międzyokresowe będą przenoszone w formie wpisów ewidencyjnych, natomiast przy uproszczonym przeniesiony został tylko kawałek.
- Zgodnie z wzajemnymi ustaleniami wszystkie dokumenty są przekazywane.
- Przy pełnym przelewie konieczne jest poprawienie wszystkich błędów księgowych, które najprawdopodobniej wystąpiły w poprzednich okresach, w przeciwnym razie będziesz musiał je poprawić w nowej bazie danych. Następnie wszystkie dokumenty i dane muszą zostać zweryfikowane w obu bazach danych.
- Ponieważ ilość przesyłanych danych jest duża, proces będzie powolny.*
*Stara baza danych zachowa wszystkie dane, do których możesz uzyskać dostęp w dowolnym momencie i znaleźć potrzebne dane.
Rysunek 5. Pobierz dane
Sprawdzanie danych po migracji
Przed rozpoczęciem pracy z nowy program 1C ZUP 3.1, jak już wspomniano, należy sprawdzić kompletność i poprawność przesłanych danych ze starej wersji - 2.5. W tym celu zachęcamy do korzystania z raportów w celu uzgodnienia danych.
Musisz sprawdzić:
- Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, katalogi „Organizacje”, „Pododdziały”, „Terytoria”;
- Dane osobowe pracowników;
- początkowy personel;
- Rozliczenia międzyokresowe i odliczenia, poprawność formuł;
- Pozostałe salda.
W wyniku przejścia na 1C: ZUP nowej wersji i podjętych wstępnych działań, po przesłaniu danych otrzymamy dwie oddzielne bazy danych: starą bazę informacji programu ZUP 2.5 z dokumentami oraz nową wersję programu 3.1 z saldami początkowymi. Jednocześnie zalecane jest prowadzenie przez pewien czas listy płac równolegle w obu programach, a po pełnym zapoznaniu się z nową konfiguracją można przejść do księgowości tylko w niej. Aby korzystać z jak najszerszej funkcjonalności i narzędzi, zaleca się również przejście na ZUP KORP.
- Likwidacja oficjalna czy alternatywna: co wybrać Wsparcie prawne likwidacji spółki - cena naszych usług jest niższa niż ewentualne straty
- Kto może być członkiem komisji likwidacyjnej Likwidator lub komisja likwidacyjna na czym polega różnica
- Wierzyciele zabezpieczeni upadłością – czy przywileje zawsze są dobre?
- Praca kierownika kontraktu zostanie prawnie opłacona Pracownik odrzuca proponowane połączenie